光伏全流程细分龙头,光伏建筑一体化龙头

硅料

龙头股:

通威股份:硅料领域龙头布局光伏行业十余年先后收购了合肥通威和四川永祥逐步发展为电池硅料双领域冠军在全球范围内具有成本优势

概念股:

隆基股份:同新特能源签订多晶硅料的合作协议

芯能科技:大力优化提高硅片制作工艺从硅料制成硅锭再到切片每道流程严格把控精细管理

硅片

龙头股:

中环股份:硅片领域龙头主打产品区熔单晶硅位居全球第三位国内市占率超80%主营单晶硅生产和研发同时向半导体和新能源方向延伸扩展三大领域交相辉映直拉法制作硅片和区熔法制单晶硅的技术领跑行业众多企业

隆基股份:公司覆盖了从硅片到电池片和组件再到电站的光伏全流程产业链硅片更是做到了全球第一光伏组件也已跃居全球第五位

概念股:

TCL科技:同中环股份合作研发大尺寸硅片组件技术及光伏电站

大港股份:旗下公司从事硅片组件电池片等多领域研发工作

恒星科技;硅片项目年产值100MW

多晶硅目前市场形势:寡头集中头部公司份额高

光伏设备

迈为股份:据光伏业协会数据统计迈为股份的电池网设备市占率在我国已经位居第一

晶盛机电:公司制备晶体生长炉市场份额达到50%是上游硅片的上游设备硅片巨头中环股份是其重要客户

捷佳伟创:主营硅电池设备的研发生产高新技术在国内领先同业水平产品获得下游厂商认可通威股份和隆基股份都是其客户市占率达到50%

上机数控:主营金刚线切片机的制备国内市场占有率45%全球市占率也已达到33%是切片机设备龙头

奥特维:主营光伏装备的研发和生产产品广泛应用在光伏锂电池行业包括硅片分先机串焊机和激光划片机等光伏设备十多年持续的研发升级现在极具竞争力也达到了较高的市场份额

电池片

2020年电池片行业竞争格局(销售额排名通威股份隆基股份爱旭股份晶澳科技天合光能晶科科技

爱旭股份:太阳能高效电池研发和生产2019年数据统计出口的太阳能高效电池是全国冠军全球主要晶硅组件商都是爱旭股份的客户

注意:电池片技术逐渐从BSF技术发展到如今的HIT电池技术成为光伏电池的重要一环!A股HIT电池龙头

天合光能:多年来积极布局HIT电池领域获得突出成果打破外国对HIT电池研发的垄断为中国的光伏行业发展做出了突出贡献

金辰股份:具有光伏组件设备自动化技术优势目前开发HIT电池的核心工艺装备

中环股份:光伏硅料供应龙头向半导体和新能源方向延伸扩展进行HIT电池的研发升级

通威股份:全球领先的光伏企业在众光伏企业中脱颖而出电池和硅料双领域领军者光伏龙二积极研发异质结电池的大规模量产

苏州固锝:二极管制造龙头研发出来了HIT电池所需要的银浆

爱康科技:从事新能源的建设运营并提供光伏配件在浙江长兴县筹备建设HJT电池项目

组件

天合光能:全球前列的光伏组件商集系统产品和智慧能源于一体装机量的增长推动组件的大量需求和上游企业签订合约规避了硅料涨价风险技术和渠道多方位整合主营单晶多晶组件生产组件销售额处在全球前三名

光伏玻璃

福莱特:玻璃制造技术在同行业处于领先水平主营光伏玻璃等多种玻璃制品的研发和生产在光伏玻璃领域深耕多年是行业标准的主要设定者

信义光能:同福莱特一起掌握了光伏玻璃的半壁江山产能优势明显市占率有望增长双寡头市场格局逐渐成型

胶膜

福斯特:主要从事光伏封装相关材料的研发和生产胶膜背板是封装组件的关键材料能保护电池组提高转化效率延长使用时间

逆变器

阳光电源:逆变器龙头主营电站系统和光伏逆变器相关的电子业务2019年光伏逆变器领域处于世界第二名市场占有率达13%

科士达:解决逆变系统相关问题产品为分布式逆变器和并网逆变器同时向储能领域发展试图开展光伏发电+储能的新模式

固德威:同样着手开发光伏发电+储能的新型产品并于2013 年首次展示储能逆变器到2019年公司的储能逆变器产品销量已达到全球首位

上能电气:逆变器领域前三主营电子设备的开发生产和销售

BIPV大势所趋:

建筑行业的碳排放已占总排放的40%发展光伏建筑一体化(BIPV的绿色建筑市场已势不可挡

建筑科学院推测:光伏建筑一体化预期市场规模可达近千亿元5年内市场体量有望扩大20倍

坚定的目标:我们力争在2030年之前碳达峰2060年之前碳中和光伏建筑一体化市场翻倍潜力值得重点关注谁有本事吃下这块蛋糕?

核心龙头:

隆基股份:在光伏行业深耕多年绝对称得上是光伏龙一目前的BIPV业务正在积极推广收购森特股份布局BIPV市场作为今后重点业务之一推进BIPV快速发展2024年计划在BIPV方面达到百亿规模接下来主升浪配合半年报有望推动行情发展

森特股份:从事绿色节能建筑材料领域隆基即将成为第二大股东一同携手推动BIPB赛道的发展具备先发优势BIPV业务将成为森特股份发展新方向是资金博弈的妖股

拓日新能:从事光伏电站投资运营和太阳能产品研发生产积累了光伏建筑设计的丰富经验多次选为模范项目

明阳智能:在光伏领域已经技术沉淀多年可规模化生产BIPV 组件获得国内外的多家企业订单将投资30亿元用于生产5GW光伏HJT电池及组件

东方日升:BIPV屋顶光伏业务已经在美国试销主营新能源终端产品的设计开发和生产销售世界太阳能领域领跑者

相关个股:

亚玛顿:研发出的BIPV产品已经取得众多业界客户的认可

康跃科技:旗下公司开发的BIPV双玻组件专用层压机双层式流水线对接层压机在组件方面有突出的技术优势

中来股份:开发设计的透明背板在BIPV项目中获得好评

中信博:生产BIPV业务所需的光伏支架

南玻A:可生产不同规格的BIPV光电构件技术达世界前沿

秀强股份:批量生产BIPV产品是特斯拉供应商

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