暴风雨前的宁静！三位大佬突击抢筹，这一细分龙头股盯紧了！

在资本市场，股价反应总是有走在实体经济前面。本周的Mini LED板块很好地演绎了这一永恒的逻辑。

从面板的技术路径看，主要由LCD → OLED → Mini LED

LCD技术很成熟，目前全球产业链主要由京东方、TCL主导。OLED产业链主导权在日韩面板企业，国内企业并没有相应的上游材料及定价权。

LED 是一种半导体发光材料，主要由砷化镓、磷化铟等材料制成。Mini-LED 是指芯片尺寸介于 50~200μm 之间的LED芯片，Mini-LED方案的成本大概在OLED的60%，但显示效果、寿命、功耗等方面具有综合优势。

在市场需求和政策的推动下，Mini-LED极有可能成为国内企业弯道超车的机会：

1）从需求端看，有消息称苹果将在今年下半年发布带Mini-LED屏幕的MacBook 系列、iPad系列产品，三星即将发售首款Mini LED背光电竞显示器，华为将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。据分析师测算，今年下半年有望带动上游每月11万片的Mini LED芯片出货量，对应市场规模超过30亿元。

2）从政策端，国家工信部财务司处长何年初表示“推动产业基金、引导基金和社会各类资本支持Mini/Micro LED显示产业可持续发展“这不是简单喊口号，早在2015年国家集成电路产业基金就入股了 LED芯片龙头股三安光电。

3）再看资金面。近日各大公募基金二季报陆续出炉，董承非、蔡嵩松、傅鹏博均重仓于三安光电，其中傅鹏博在Q2一举就买入了5156万股，持股市值近17亿。

傅鹏博的仓位曝光之后，三安光电连续暴涨三日，今天登上龙虎榜，外资通过沪股通渠道成了第一大买入力量，游资章盟主的席位买了14.32亿，机构席位买了6.13亿。

市场需求、政策助推、资金炒作，三者合力之下作为LED芯片龙头的三安光电股价便爆发了。

三安光电成立于2000年，在 LED 行业具有绝对领先优势。主营业务分为LED、通讯射频、功率器件三大板块，三大业务都是近期的当红炸子鸡。

1、Mini/Micro-LED 芯片全球第一，以实现供货三星、TCL等头部企业。

2、碳化硅基氮化镓主要用于基站射频，5G基站建设数量的突破，巨大的建设需求将推动出货量的快速提升。砷化镓和磷化铟主要用于手机射频前端和光通信。

3、三安光电是国内唯一拥有从碳化硅衬底到器件全产业链制造能力的企业，主要应用在光伏逆变器，未来太阳能、新能源汽车、消费电子三大市场的发展将带来需求的爆发。

国内卖方分析师对三安光电今年净利润预期是21.05亿，2022年为30.58亿，2023年为40.14亿。按这个净利润增速，目前市场给到153倍TTM PE ，1802亿的市值就见多不怪了。

也许，大机构砸下重金的时候已经预知到了中报利润的爆发，拭目以待。

昨晚片仔癀出了减持公告之后及时作了分析，涨势过高的片仔癀、广誉远跌停可以预见，把整个医药乃至CXO板块都带崩就有点意外了。

我认为这并不是CXO和创新药的转折点，今后有轮动，但机会依旧不小。详细个股改日再详细分析了。