IPO周报 | 趣头条、蔚来汽车上市暴涨,多次触发熔断;海底捞9月26日上市,国际配售超20倍超额认购;美团点评9月20日上市

趣头条

已上市|9月14日赴美上市,开盘首日最高涨幅超过190%,当日5次触发熔断机制

趣头条于9月14日成功在纳斯达克上市。IPO定价为每股7美元,本次发行1,200万股美国存托凭证,融资总额为8,400万美元,对应市值约21亿美元。

■ 趣头条开盘首日最高涨幅超过190%,当日5次触发熔断

趣头条于当日11点45分左右开盘,股价报9.10美元,相较7.00美元的发行价涨幅30%。随后股价一度涨超190%,当日5次触发熔断导致交易暂停。截至收盘,趣头条涨幅为128%,报15.97美元。以此计算,市值从开盘的27亿美元涨至46亿美元。

如同拼多多的成功一样,趣头条新颖的社交模式,独特的目标群体(3、4线城市的互联网用户)及出色的财务数据是其受到国际投资者广泛追捧的原因。较小的发行规模和投资者在后市大量买入是趣头条暴涨的主要原因。

蔚来汽车

已上市|9月12日赴美上市,上市后股价一度暴涨90%

■  IPO定价为每股6.25美元,创始人李斌持有股票价值超9.3亿美元

蔚来汽车于9月12日赴美上市,证券代码“NIO”。IPO定价为每股6.25美元,发行规模约10亿美元。上市后,蔚来创始人兼CEO李斌共持股148,689,253股,持股比例为14.5%,投票权为48.3%。以IPO定价计算,李斌所持有的蔚来汽车股票价值超过9.3亿美元。

蔚来汽车IPO首日报收6.60美元,次日开盘价6.62美元,盘中一度涨幅约90%,接近每股13.00美元,市值最高突破130亿美元,当日最终收涨约76%,位列中概股涨幅第一。9月14日,由于股价当日波动性较高,其股票多次触发熔断,导致交易暂停。

海底捞

上市进程|9月26日在港交所挂牌上市

■  9月10日启动全球路演,高瓴、景林领衔基石,上市定价每股14.80-17.80港元,对应100-120亿美元估值

9月10日,根据“IPO早知道”独家消息源,海底捞正式启动为期一周的全球路演,并将于9月18日定价,9月26日正式在港交所上市。9月7日,海底捞正式确认基石投资者名单,高瓴、景林、摩根士丹利资管、雪湖资本和Ward Ferry共认购3.75亿美元,占到IPO发行规模的40%。

海底捞IPO的价格区间为14.80-17.80港元,对应100-120亿美元的估值。根据海底捞9月12日的公告,本次IPO预计发行4.25亿股,其中国际配售3.86亿股,香港公开配售3,821万股,对应发行规模8.0-9.6亿美元。

根据可靠消息,国际投资者对本次IPO表现出了极大的热情,目前国际配售已经超过20倍超额认购。因为投资者认购积极,同时本次发行规模较小,目前只有最知名的国际长线基金才能锁定海底捞IPO的锚定份额。

美团点评

上市进程|IPO定价每股69港元,9月20日正式上市

据报道,美团点评最终发行定价为每股69港元,位于此前定价区间60-72港元的上限值,对应估值534亿美元。美团此次IPO募资约49亿美元。

■  孖展截止,综合16家券商,共借出约15.2亿港元

9月12日,根据“IPO早知道”独家消息,美团点评于9月11日孖展截止,综合16家券商,共借出约15.2亿港元,以其公开招股集资17.3亿港元计,相当于认购额的88%。市场分析指,目前香港本地孖展利息高,预计短期孖展认购不会成为香港散户市场主要方式,投资者用真金白银抽新股会较多,即用白表及黄表认购。通常孖展认购反应仅反应散户认购一部分,以目前美团孖展认购来看,预计最终散户将超额认购数倍。

华兴资本

上市进程|9月20日敲定发行价,9月27日赴港上市

■  华兴资本确定基石名单,基石阵容包括蚂蚁金服、LGT、及雪湖资本

9月11日,根据“IPO早知道”独家消息源,华兴资本敲定超豪华基石阵容,包括蚂蚁金服、LGT及雪湖资本三家机构。华兴资本将于9月27日正式在香港上市。

■  国际配售已获数倍认购, PICC等已确定认购

根据“IPO早知道”独家消息源,华兴资本于9月14日首日招股,机构投资者对华兴资本IPO认购反应踊跃,PICC、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理(Keywise Capital)等已确认认购。值得注意的是,全球规模最大且经验最为丰富的投资管理公司之一The Capital Group(资本集团)也参与了认购。

1药网

上市进程|9月12日赴美上市,发行规模1亿美元

■  中国互联网医药健康赴美上市第1股

据IPO早知道报道,互联网医药健康企业111集团昨日正式在美国纳斯达克交易所挂牌上市,股票码“YI”。此次IPO,111集团共发行930万股美国存托凭证,发行价为每股14美元,发行规模1亿美元。111集团本次募资金额将主要用于研发、营销推广以及战略投资和收购。摩根大通、花旗银行和中金公司是本次IPO的联席承销商。

云米

上市进程|9月25日上市,定价区间每股9-11美元

小米旗下生态链家电供应商云米将于9月25日登陆纳斯达克,招股价区间为9美元-11美元,最高募资约1.3亿美元。云米股票代码为“VIOT”,摩根士丹利和中金公司为云米IPO的联席承销商。

鲁大师

上市进度|9月10日递交上市申请,360持股41%

360鲁大师控股有限公司于9月10日在港交所递交上市申请。根据其招股书内容,公司2017年度收入1.2亿元,净利润5,330万元。360作为公司的主要股东,持有公司约41%的股份。

下周IPO市场预览

9月18日

海底捞定价

9月20日

美团点评定价

华兴资本定价

9月21日

腾讯音乐公开申报

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