2021年可以持有的长期基金组合(二)

今天继续讲新一年的基金组合,这份长期基金组合名单,每两个一组,做一个连载,我说的长期,应该至少是三年以上。特别说明,投资就是投人,所以我重点考察每个基金的基金经理,且是经过时间打磨,穿越过牛熊的。短期内哪怕表现再优秀我都没加入进来。

今天是2021年开市第一天,市场热度高,我接着写两个基金经理。

一、兴全基金——谢治宇

谢治宇,2015至2018年在轻资产与合润两只基金共19次大奖,目前在管的基金有四只——合润、合宜A、社会价值三年持有、合宜C,我们今天选得奖的合润来讲。

合润设立于2010年4月,至今十年,谢治宇2013年1月份任职管理,管理至今的年化回报是29.77%,任职回报689.67%,在同类390只偏股混合型基金里排名第2。

再看其前十大持仓,以行业龙头为主。

在市场展望里,整理了谢治宇2020年11月11日圆桌论坛的发言实录:

'我们现在看好的方向和公司,需要用一段时间的较低收益率去化解高估值……在这一轮,我们可以看到这些企业的基本面韧性、持续性、强度,都比之前选出来的公司要强的多,所以我相信他们有足够的能力度过各种各样的状况。

但再好的东西都有个价格,一旦你给的价格超过了,那就需要时间去修复。'

'如果要我来看,明年可能会给大家一个比较平淡的收益率,绝对不会像过去两年那么激动人心了。'

'我倾向于明年大家喜欢的类型,跟今年喜欢的类型不一样,说不定大家可以更多的去考虑一些逆向的事情,现在可能大家兴趣不是特别大,估值水平比较低的一些领域。'

二、 景顺长城——刘彦春

刘彦春,2015加入景顺长城即任基金经理,2016至2019年在鼎益与新兴成长两只基金共获9次大奖,加上2011年在博时得的,共获次大奖,目前在管的基金有六只——鼎益、新兴成长、内需增长、内需增长贰号、、,我们今天选两个得奖的鼎益、新兴成长来讲。

1、 鼎益设立于2005年4月,刘彦春2015年7月份任职管理,管理至今的年化回报是32.61%,任职回报370.24%,在同类465只偏股混合型基金里排名第2。

再看其前十大持仓,以白酒、各行业龙头为主。

2、新兴成长设立于2006年6月,刘彦春2015年4月份任职管理,管理至今的年化回报是26.24%,任职回报280.70%,在同类450只偏股混合型基金里排名第5。

再看其前十大持仓,以各行业龙头为主。

我摘录了一些刘彦春此前的表述:

'未来A股市场会奖励真正踏实做基本面研究的专业投资人。'

成长本身就是价值的一部分,重点是搞清楚成长的路径。不考虑投入和投入来源的成长预测多数不切实际。通过外部融资、并购重组去实现的成长往往缺乏持续性。

'流动性、风险偏好、监管制度、公司基本面等每一项都可能阶段性成为主导公司股价的因素,相对而言,公司基本面更加可靠,也更加容易把握。'

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