疫情+平价下的2020风电：疯狂下的“巅峰”思考

2020年已经过去八天，新能源界好消息也是纷至沓来：

• 华能2020年新能源装机新增突破1000万千瓦
• 国家电投2020年新能源装机新增预计接近/突破600万千瓦
• 国家能源集团2020年新能源装机521万千瓦
• 三峡2020年新能源装机新增突破500万千瓦
• 中广核2020年新能源装机新增突破400万千瓦
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滩涂风电场（照片来自网络）

“风”狂之年，巅“峰”结果

容量更多：更有媒体宣称，2020年风电新增并网装机将达到4890万千瓦，比行业预期3500万千瓦增加40%，如果信息属实，2020年将成为中国风电发展史上的又一个里程碑；还有媒体统计仅前几名主机厂家出货量超过5000万千瓦，更是给2020年的风电平添几分神秘色彩。

价格更低。2020年，风机单价首次跌破3000元/kw的关口，官方实际价格最低2780元/kw（3.X平台机型），而华能上能项目带塔筒价格低至3101元/kw，首次将实现5MW批量装机，价格也实现了形式上的买风机送塔筒竞争局面。

机型更大。大，再大，无论是单机容量，还是叶轮直径，陆上风机单机国产品牌已经落地5.2MW，海上国产风机品牌已经实现10MW发电，叶轮直径陆地划破165m大关，海上更是突破185m，

2020年：极不平凡的一年，尤其是风电产业

2020年，中国及中国人民经历了历史以来最严峻的一次疫情考验，与其说是一次考验，还不如说是一次抗疫，但是伟大的中国人民在党中央的精密部署下胜利的打赢了这次战疫，而风电尤其是陆上风电2020年底平价补贴到期，风电行业受到了平价“抢装”+新冠疫情的双重挤压，给中国风电行业企业提出了巨大挑战。

战新冠疫情，抢平价风电。突如其来的新冠疫情，给原本就紧张的平价抢装更添挑战，但是敢于挑战的风电人没有吓倒，无论是风电的原材料供应企业，还是风机厂家，到开发业主，吊装施工单位，完成了不可能完成的任务。2020年已经过去，最后2020年的风电，光伏新增装机容量最终结果已经不重要了，远超预期的结果是肯定的，尘埃落定之后，是不是值得我们思考呢？

疯狂的价格，疯狂的抢装

从年初的叶片轻木（我的第一篇公众号文章）价格从6000元/立方米（套材价格）飙升至1.4-1.5万元/立方米，叶片的单套价格（70m）连续几次涨价，凭空涨价30-50万元/套；曾经是中国引以为傲的玻璃纤维大国，居然5-6月叶片玻纤缺货；主轴轴承更是拿钱提货，连主轴都买不到。疯狂的原材料和核心部件缺货，让上游产业链2020赚的盆满钵满。

2000万出头一台的700-800吨履带吊，全款提车，当年回本，也就是说年租金直接就把车买回去了（不含进场费等），更高者年租金达到2500万元。过去建筑施工单位找不着活，今年业主求着施工单位，价格不是问题。

过去供应商是孙子，2020年供应商是大爷。几乎全行业的供应商今年都受到了风电产业发展以来最高的礼遇，甲方派人蹲点到乙方走后门请求早点发货，部分部件供应商更是全款提货。

一切非常规的做法都源于2020年的特殊：平价到期和疫情挑战。疫情让施工和供应放缓，平价迫切需要一切加速，这对矛盾让风电行业措手不及，平静之后，我们需要思考。

行业内：产业链安全亟需提升，技术创新亟需突破

产业链安全是大事

球哥曾经多次提到，风电产业的核心产业链还有部分亟需提升保障。主轴轴承，大容量发电机轴承，增速机轴承，IGBT芯片等，部分还在老外手中，如果未来还有几十亿千瓦的风电增量，这些东西还在老外手中，受之于外，这是不是我们风电产业链的一个耻辱呢？

当然，这几天我们行业的企业给我们了信心：瓦轴，新强联在主轴承方面取得了突破性进展，希望能有更多的应用。叶片的碳纤维也开始国产化了，中国建材旗下的大丝束碳纤维也实现了盈利，意味着规模效应得到体现。叶片轻木的取代也进展顺利，开始小批量使用。

技术创新永无止境

风电的技术近二十年，就风机技术而言，本质上是没有突破性的发展。技术还是直驱，半直驱和双馈技术，从单位千瓦的价格来看，从6000元/kw到今天的2780元/kw，近二十年的发展，这个下降速度实际上体现了技术进步的速度，过去我们谈到intel芯片的升级速度是12个月一个阶梯，后来到6个月，这种速度我们风电没有。

我们的风机技术，从15年前的1.5MW（单指陆上）到今天的5.2MW，容量上上升了3.47倍，理论上价格就要下降到当初的28%（当然这是我简单的凭空测算），价格应该在1730元/kw，实际上现在的价格高出这个价格1000元/kw（这个算法大家不要深究，就是我从宏观上测算），是不是我们的技术创新还有更多的提升空间。

渔光互补(照片来自网络）

再看纯粹的技术，技术创新的空间还很大。风机的路线上我个人不做平价，但从核心大部件看，无论是发电机，还是增速机，变流器，叶片等方面来看，技术参数无显著性的进步，重量，成本更是无突破性的下降，这些问题值得我们思考。又谈到我们的光伏：光伏组件短短十几年，下降82%的成本；效率从16%提升到24%，性能指标i提升50%。风电人值得思考。

是不是我们风电人不够努力，还是我们风电人技术创新意思不强，都不是，而是我们固守在风电的政策性发展思路，有多少补贴，有多大的收益，就有多高的成本，这种政策性创新思路制约了风电创新发展速度（没有批评风电技术大咖们的意思啊）。

行业外：产业危机意识还需增强

先给大家谈谈几个案例：

• 乐凯，富士胶卷从未想到有一天它被数码相机打垮，逐步没落；而数码相机从未想到有一天被多功能手机打垮（数码相机依然存在，但基本没有人去刻意去买数码相机照相）；
• 小偷从没想到有一天会失业（当然这是个笑话案例），居然被杭州马和深圳马的微信和支付宝搞得没饭吃。
• 出租车司机从没想到会有一天被一个叫DD的平台软件抢走了大部分业务，而DD仅仅需要乘客在手机上点击几下即可实现车到跟前。

说这几个案例的意思是什么呢，任何一个行业的发展，都需要危机意识。没有一个永恒的行业，在今天技术创新日新月异的时代，风电是不是出现共享单车的故事呢，我们需要思考。

30-60和碳中和的目标，并不意味着风电就可以稳坐钓鱼台，按部就班的去迎接未来，未来可能还有很多更先进，更低碳/无碳的新能源出现，如果风电不积极创新，时刻有危机意识，可能未来某一天就被光伏干掉，或被新的一种低碳能源秒杀（当然目前尚未而看到）。

居安思危，学习华为在通信领域的战略创新

在战略创新和技术储备方面，我们风电要学习华为。华为在操作系统，在芯片，在激光技术方面，一直创新储备。在通信技术方面，都是超出有机用户的想象，从2G到5G，我们一直被华为引导，华为引领这通信技术的潮流。同时在敌人或对手出手时，永远有解决方案，而且是随时可以拿出来。我们的风电产业，我个人觉得从性能上，价格上，技术方向上还有创新的空间，把技术创新做到极致，成本，性能，永远超越客户期待，永远超出对手想象，只有这样，风电就能立于不败之地，风电行业才能基业长青。

备注：球哥今天的文章是个人思考，并无对行业的什么意思，但就风电产业和行业而言，创新是永恒的主题，居安思危是永恒的话题，欢迎大家和我交流

球哥的公众号：球哥看风