投稿| 爆发在即的UBI车险
保观|专注互联网保险
编者按：本文来自读者投稿，作者杨林勇，东南大学硕士研究生，就职中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司 ，长期致力于互联网保险研究。
UBI 车险的定义
UBI（Usage Based Insurance）车险是指基于驾驶行为以及车辆使用数据确定的车辆保险。保险公司通过数据采集装置，收集驾驶行为数据以及车辆运行数据，经过数据分析处理，评估驾驶人员的驾驶行为风险等级，依据驾驶行为风险等级个性化确定车辆保费。
为什么要发展UBI车险
（一）车险用户的新需求
1、车险用户更重视服务品质
最近，埃森哲的一份报告指出当前保险用户掌握更加丰富的信息，互联互通，崇尚极懒主义，追求个性化服务，注重服务过程体验，愿意为优质服务付费。正如报告所言，服务品质正成为这个时代保险用户 “用脚投票”的重要因素。从我国来看，富余产品时代各行各业的消费者不再仅限于追求“物美价廉”，消费者更愿意为企业的“工匠精神”买单，愿意为“优质服务”买单[1]。
2、良好体验才是车险用户的最终追求
服务的价值在于互动，互动的过程让用户内心产生体验感受，常说服务体验，体验又比服务更重要，服务不应在多，而在于体验好，良好体验才是车险用户的最终追求。
当前保险公司利用互联网技术，需要实现以“保单为中心向客户为中心转变，客户为中心向用户为中心转变”，更多基于生活场景，从提供经济补偿向提供综合性保障服务转变，为保险理赔客户提供出险后的风险解决方案，始终将场景化、创新型、体验式的理念贯穿于保险消费的整个过程，保险机构逐渐推进从卖产品到卖服务到卖体验的转变，并实现三者的完美融合。有少部分发展理念超前的保险公司已经开始通过运用新产品新技术，新思维给用户提供不同的保险消费体验，基于车联网技术的车险正是其中的典型代表。
3、新的消费观催生新的经营模式
市场在变，用户在变，企业的经营理念必然需要做出改变，那么保险尤其是理赔端如何在这个时代谋势定位？
回答如何谋势定位之前，首先就要清楚新一代保险用户的消费观，追求个性化服务，注重服务过程体验，愿意为优质服务付费，以及需求主动化就是新时代保险用户的消费观。保险用户的新消费观明确保险的本质即是服务以及互动后带来的良好体验，过去行业习惯性地把保险当成产品来看待，一直是产品式主导思维为主，始终把保险产品的开发与销售当作创造价值的核心步骤，服务当做成本。
新的消费观催生新的经营模式，是时候由产品式主导思维向服务式主导思维转变，凸显保险的服务属性，把服务当做创造价值的核心步骤，产品为提供服务的手段或者载体，把产品放入整个服务体系中的一环来考虑，产品消费不是最终的目的，要让用户在消费产品的过程中享受到优质的服务，为用户创造价值。UBI 车险的推广表面上是车险定价的一次革新，其本质上却是以车主为核心的涉车生活服务体系的升级与完善。
（二）车险行业的病症及病根
车险经营状况不佳是不争的事实，这也是我国推动商业车险市场化改革的原因之一。接下来根据2016年车险数据来分析车险行业病症与病根。
1、车险行业的病症
（1）保险公司利润不高
车险2016年年报显示，55家经营车险的财险公司中41家承保亏损，共计亏损63亿元，相较于2015年亏损额进一步扩大。车险经营困难究其原因主要在两方面，一是车险综合费用率的升高，达到41%，挤压了保险公司的盈利空间。二是，修理厂过度维修及车险欺诈抬高了赔付率。
（2）消费者满意度不高
当前车险市场重保险事故金额赔付，轻日常情感维系服务，忽视了互联网时代被“惯坏”的消费者对车险服务过程体验的追求，车险机构不能满足广大用户对车险尤其是理赔端的使用体验追求，往往就表现为用户所诟病的“理赔难”。
2、车险行业的病根
保险公司利润不高、消费者满意度不高的“双不高”问题只是车险市场的病症，而非病根。2016年14家经营车险的财险公司实现盈利129亿元，其中人保、平安、太平洋实现承保利润110亿，占全行业的85%。从数据上看，车险承保利润大于亏损，全行业实现了盈利，似乎并不是如此不堪，但能实现盈利主要原因在于受惠汽车市场自然增长的红利，而非产业链的价值创造。“双不高”的病根在于我国车险行业经营管理方式落后粗放，产业链畸形，整个行业只是简单的价值转移而无价值创造，经营模式存在较大问题，以保险业为中心的产业链体系及商业生态仍是任重道远。
（三）车险行业的发展趋势
2016年，全国互联网财险保费收入为502.3亿元。其中，车险保费收入398.94亿元，非车险保费收入103.36亿元。2016年互联网财产险保费收入呈现负增长，同比下降36.62%，保费收入下降，主要原因在于互联网车险业务发展不佳，互联网车险保费收入从2015年的716.08亿下降至398.94亿，保费收入下降44%。究其主要原因在于商车费改后，原来的网销费率消失，线上出单数量急剧下降。
那是不是车险行业发展的趋势并不是互联网车险，显然不是。一般而言，互联网保险创新分为三个阶段：渠道创新、产品创新、商业模式创新。
渠道创新是互联网发展的初级阶段，仍不是互联网保险的本质。从近几年如火如荼非车险互联网发展就可以看出，只有更加聚焦细分客群，提升精细化定价能力，频繁地产品创新以及创新盈利模式才能创造价值差异，价值差异才是驱动市场化选择的最根本原因。所以险企难盈利，保费又居高不下的两难局面，未来车险行业只有更加关注产品创新、价值差异创造、商业模式变革，万亿级互联网车险才会真正到来。UBI车险的应用不仅改变的是车险产品，更是变革车险企业商业模式，届时才能说互联网车险来临。
UBI车险基本框架
UBI车险就是结合“保额定价”、“车型定价”，以驾驶行为为核心确定风险定价模型，关键在于感知“车”、“人”、“环境”、“使用”的数据，并传送至数据处理平台，然后再进行数据应用。因此，UBI 车险大体包含数据感知模块、数据传输模块、数据处理模块、数据应用模块四大模块[2]。
（一）数据感知模块
UBI车险是基于“使用”的保险定价，所以前端收集数据的感应技术就尤为重要。从国外车险发展的实践来看，OBD模式更符合我国国情，OBD模式即在汽车总线接口上安装OBD 设备收集数据。OBD 设备安装主要分为前装、后装，前装主要以整车厂商主导，后装主要是指汽车生产销售后再加装OBD设备，保险公司做UBI车险一般都是后装。当前，后装模式也存在一些问题待突破，数据质量，数据安全性，用户刚性需求以及OBD设备的成本仍较高。
（二）数据传输模块
数据传输模块的任务就是将前端收集的数据传送至后台。通讯传输方案有两种，一是OBD设备自带通讯模块，建立独立的通讯通道进行数据传输，优点是稳定，缺点是成本高。二是利用蓝牙技术连接OBD设备和手机，借用手机的通讯通道传送数据，优点是便宜，缺点是稳定性差。
（三）数据处理模块
数据处理的目的在于保证数据质量，处理方式上也可分为前处理和后处理。前处理就是在前端对采集的数据进行初步处理，回传经过初步加工的数据。后处理是数据采集后不做任何处理直接回传到后台进行分析。两种处理模式各有利弊，“前处理”模式能降低传输的数据量，但要求前端有一定的数据处理能力。“后处理”模式传输数据量大，传输成本高。但是随着5G 时代到来，流量、速度都不再是问题，“后处理”模式可能会更多的采用，加之未来数据即是资产，数据经过解构、重构将会有更大的价值，不会轻易丢弃任何数据。
（四）数据应用模块
UBI车险收集的数据最重要的用途就是以驾驶行为数据为核心进行车险定价。在国外UBI 车险定价应用实践中，驾驶数据中的“三急一长”即急加速、急减速、急转弯，行驶里程为最基本风险定价因素。除了定价之外，OBD设备收集、传输的其他数据经过分析、处理一样具有很大的商业价值。因此，UBI车险的数据保密性以及客户隐私保护也将会是非常重要的课题。
UBI 车险商业生态
（一）UBI 车险降低赔付率
车险保费占财险公司保费收入的70%以上，车险经营能力成为衡量保险机构实力的重要因素，其中风险识别能力以及定价能力又是车险经营能力的重要参考指标。
我国机动车辆保险长期以来采用 “保额定价”，即在基础保费上，以新车价值确定保险金额，被广大客户所 诟病“高保低赔”。商车费改以后，逐步从“保额定价”向“车型定价”转变，以“车型”为风险维度进行定价，车险定价更加精细、科学，虽然相较于“保额定价”在定价模型上有了较大进步，但仍然不够。主要原因还在于车型风险因子与出险之间还欠缺直接逻辑关系，出险的最大风险在于驾驶人及其驾驶行为，所以基于“使用定价”的定价模型才是最为科学的风险定价模型。
基于“使用定价”的车险定价模式应该是在结合“保额定价”、“车型定价”的基础上，以驾驶行为为核心确定风险定价模型。如下图：
图1 基于“使用定价”的车险定价模式
美国最大车险公司State Farm 2011 年开始进军UBI 车险市场，到2013 年年底承保赔付率降低6.4%，三年净利润CAGR 达24.5%[3]。国内车险专家推测，UBI 车险推行后能在当前承保赔付率基础上降15%-20%，有望承保赔付率接近40%，能显著增强车险公司的盈利能力。除了降低赔付率之外，UBI 车险还能发挥保险行业对整个社会的“正外部性效应”，比如减少交通事故，促进绿色交通；降低车辆零整比，减少车辆使用成本；提高汽车安全性，保护驾乘人员的生命安全。
（二）以理赔为核心环节的产业链
UBI 车险不是一次简单的定价技术革新，而是一种全新商业模式的范式革命，未来车险价值创造、盈利的环节不在销售，销售只是接触客户的界面，理赔端才是价值创造和盈利的核心环节，基于理赔端产业链竞争才是车险竞争的终极模式。
UBI车险应是互联网思维+车险的跨界商业模式，而不简单是互联网技术+车险的技术性应用。互联网思维+车险的跨界融合与传统车险存在本质化的价值差异，其差异在于传统车险只是保费到理赔金额的价值转移， UBI车险是为出险用户提供一系列风险解决方案的价值创造。
保险行业存在有业务，无客户的现象，所以线上化聚集客户，形成流量平台，才能更好整合理赔产业链上下游资源，以理赔端产业链促进盈利。UBI车险理赔端产业链大致包含但不限于以下七个方面：
一是，零配件产业链。整车厂商指定授权4S店配件采购渠道的做法致使零配件价格高昂，选择渠道少，严重影响汽车维修市场服务水平及价格。2014年，交通部等部委下发文件明确维修经营者可以使用同质配件维修机动车，保险行业可正好借助机动车维修流量，大力推行同质配件，形成同质配件产业链，保证汽修配件的质量、价格以及服务水平。在推广汽修同质配件的同时做好零配件价格体系建设，确保配件价格的透明化，增强车险消费者对保险公司、汽车维修厂以及同质配件的信任感。
二是，零配件物流产业链。汽车配件流通贯穿于整个汽车后市场，涉及的产业链长、配件种类多，往往配件的订货周期长，物流送达不及时，延长车辆维修时间。因此建立零配件物流运送体系及相关产业链就尤为重要，还可以进一步推行配送需求计划（DRP），提高存货管理服务的能力，减少存货，保证准时送达同时降低运输费用。
三是，快修产业链。保险公司可基于维修流量优势，构建新的具有竞争力小额损伤快修标准及价格体系，提供上门取车、极速维修等附加服务形成小额快修产业链。
四是，医疗产业链。车险用户发生涉及人伤的车险事故后最希望保险机构能提供一系列解决方案，包括科学合理的医疗救治方案以及最好的医生，车险企业可以借此打造车险人伤事故医疗产业链，既服务了广大用户又增强了用户粘性。
五是，数据产业链。数据资产理论阐明了数据的价值，UBI车险收集到大量驾驶行为、车辆运行状况、车辆出险及维修数据，形成用户创造数据，数据创新产品，产品服务用户的良性循环。另，UBI车险收集的数据在拓展产品创新方面可以有无限想象，例如基于人工智能的无人驾驶技术就需要大量的驾驶相关数据。
六是，二手车交易产业链。初略估算保险公司每年残值车、盗抢车的交易也是百亿级市场，保险公司除交易获得权益转让的车辆以外，还可以“帮卖二手车”，搭建二手车交易平台，提供二手车信息、车辆检测、维修、过户、车险、车贷等一站式二手车交易服务，拓宽二手车交易产业链。
七是，反欺诈产业链。UBI车险实时监控驾驶人员的驾驶行为及车辆运行状况将降低车主的道德风险，在事故发生瞬间即可确定维修部件和更换部件，实现透明修车，避免了修理厂的过度维修及最大限度的防止保险欺诈。
（三）打造人-车-生活商业生态圈
保险是低频事件，如何线上聚集用户并能形成互动，只能以高频带动低频，对车主而言各类车主活动、导航、加油、行车记录、保养、洗车、美容、租车、救援、停车、违章处理等涉车生活是相对高频事件。在线上化用户后，以车险为流量入口，拓展以“车主”为核心的涉车生活商业生态圈，包括车主线下聚会、驾程路线附近商场打折推送、广告推送等商业生态圈。
参考文献
[1] 安德烈.莫内塔,数字化保险商-以客户为中心迈入数字时代［M］. 埃森哲,2015.
[2] 王和,大数据时代保险变革研究［M］. 中国金融出版社,2014.
[3] 清华大学五道口金融学院互联网金融实验室,互联网保险：国际创新实践［M］. 经济科学出版社,2016.
End
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