公有云市场向巨头加快集中，留给others的时间还剩多少？谁能逃离others？

在上一篇《云计算两大疑团：阿里云能否登顶？留给others的时间还剩多少？》中提到，公有云市场（IaaS）越来越向头部厂商集中！——TOP5加起来的总份额从2016年的68.8%增加至80.3%，而Others 的市场份额则逐年下滑，从2016年的31.2%下滑至2020年的19.7%！（下图其实把第五名归入了Others）

而更可怕的是，如果以这个趋势来算，到2025年，留给Others的公有云IaaS市场空间可能只剩8%！要知道，Others中可是挤满了全球数以百计的公有云玩家，光国内有据可查的公有云服务商就有超过60家，全球范围内保守估计有超过200家。8%的市场份额肯定是养不活这数百家的公有云厂商。

事实上，当前大部分公有云厂商都是在赔本赚吆喝，官方正式宣告盈利的大概只有阿里云一家，阿里云在2020年最后一季度告别亏损、实现盈利。

那既然公有云生意这么难做，为什么还有那么多企业前赴后继地投入到这片市场呢？我分析了一下，大概有以下三种情况：

第一种，企业自身有大量上云需求，反正都是建，规模大点单位成本更低，还能出租赚钱，何乐而不为；

第二种，企业本身是上市公司，需要时不时讲些故事来鼓舞投资者，刺激股价，而云计算一直是一个好故事，比如微软；或者以云计算为故事，争取上市融资，然后变现，或者直接被全盘收购。

第三种，企业确实认为云计算是一盘好生意，只要逐步做大，抢占一定的市场份额，跨过盈亏平衡点，就能盈利，所以当前的苟且只是为了诗和远方。

无论是哪种情况，"盈亏平衡点"都很重要，如果是一块亏损的业务，任何一家企业都不会长期养活着，关键点在于，盈亏平衡点（存活平衡点）在哪里？

如果拿手机行业类比，余承东曾经说过，一家手机厂商如果市场份额达不到10%这个门槛，是无法盈利的，所以也无法独立存活下来。

至于云计算市场的"存活平衡点"，我也曾跟业内朋友进行过初步的推算，以公有云当前的业务利润率（撇除不断增加的投资因素），公有云市场的"存活平衡点"大概在4%左右，折算到国内公有云市场的话，市场份额大概在16%左右。

这意思就是说，一家国内公有云厂商要独立获得稳定盈利，并长期持续发展的门槛值是获得16%的市场份额，放到全球市场的话则必须获得4%的市场份额。

需要特别指出的是，后续随着价格战、利润率水平的逐步降低，对生存所需的营收规模会逐步增加，但4%/16%这个市场份额大体上稳定的。

所以，对于那些身处Others阵营的有野心的玩家来说，16%就是它们的目标，只有达到这个目标，才能确保盈亏平衡，独立存活发展。

16%的市场份额意味着什么呢？

根据IDC近日发布的《全球公有云服务市场（2020年）跟踪》报告，2020年全球公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到3,124.2亿美元，同比增长24.1%；中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS，下同）达到193.8亿美元（1257.76亿人民币），同比增长49.7%，全球各区域中增速最高。

如果以16%的盈亏平衡点来算的话，一家云厂商要在撇除投资影响的情况下获得盈利的话，其公有云营收大概需要达到201亿元。

我粗略算了一下，中国公有云市场近五年的复合增长率大概为55%，如果以这个增长速度算的话，从2021年开始未来五年，中国公有云市场产值规模分别为：1950亿元、3022亿元、4685亿元、7261亿元、11255亿元。

当然，我们不能指望中国公有云市场持续保持高增长，我们适当向下修正一下，如果我们以35%的复合增长率算的话，未来五年中国公有云市场产值规模分别为：1698亿元、2292亿元、3095亿元、4178亿元、5641亿元。

如果以此产值规模算，未来5年的盈亏平衡点大概是272亿元、367亿元、495亿元、668亿元、903亿元！而这只是确保生存的门槛值！

对于Others来说，它们的目标就是早日从芸芸众生中脱颖而出，抢占市场份额，达到盈亏平衡点。

要实现这个目标有多难？没有对比就没有伤害，我们拿一些国内知名云厂商来跟这个"门槛值"做一个对比——

金山云，号称稳居国内公有云前五，2020年营收65.77亿元，距离201亿元还有相当大的距离，所以，它没有意外地陷入亏损，亏损9.47亿元。市场份额4.98%。

天翼云，运营商做云的老大，2020年云业务收入138亿，增长58%，距离201亿元也有不小的差距，所以，亏损应该在情理之中，市场份额10.4%。

百度智能云，BIG3的强有力挑战者，2020年收入130亿元，同比增长67%，也没有达到201亿元的门槛，市场份额9.84%。

华为云，BIG2的强有力挑战者，2020年收入143亿元，增速达168%，市场份额10.8%，虽然发展迅猛，但亏损仍是无法避免。

腾讯云，阿里云的最大竞争对手，2020年收入255亿元（非官方数据），市场份额19.36%，如果剔除投资摊还的影响，应该可以盈利。

阿里云，中国市场老大，2020年营收556亿元，同比增长56.6%，市场份额42.1%，国内公有云霸主的地位算是彻底稳固下来了。

从国内主要的公有云服务商2020年的表现来看，只有腾讯云和阿里云能够实现盈利，理论上实现了独立存活的能力，要知道，它们已经苦苦经营了十年时间了！

目前国内市场TOP2已经相对稳定了，而第三名的竞争也已经日趋明朗，华为云将在TOP3中占一席之位，这一点也没有太多疑问。而后面随着TOP3对市场的进一步掌控，剩下的玩家的下场是显而易见的，苟且活着，或者死去。

2020年国内TOP3加起来的市场份额超过72%，其他玩家只能分享剩下不到28%的蛋糕，更严重的，TOP5加起来的市场份额超过90%，剩下的不到10%。留给Others的时间还有多久呢？

当然，对Others来说仍有一个好消息，就是上一篇中提到的：中国经济正在高速增长，这无疑会给中国公有云市场带来巨大的空间，这个增长的过程可能是爆炸式的，头部的巨头们可能难以短时间内全部吞食，而这，是Others最大的机会！