中原证券、中原资产共计发行25亿元次级债、PPN

投实消息：4月27日，中原证券发布《中原证券股份有限公司2018年次级债券（第一期）发行结果公告》。中原证券股份有限公司2018年次级债券（第一期）发行规模为不超过15亿元，债券期限为3年，发行工作已于2018年4月27日结束，实际发行规模为人民币15亿元，票面利率为5.58%。投实APP，情报级金融信息终端

经上海证券交易所《关于对中原证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】586号）许可，中原证券股份有限公司获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过100亿元的次级债券。

4月25日，中原资产管理有限公司首支10亿元私募债（PPN）在中国银行间市场交易商协会成功发行，发行利率5.8%，低于市场同期水平。

该债券注册金额20亿元，首期发行10亿元，期限3年，由国家开发银行和兴业银行联席主承销。投实APP，情报级金融信息终端

作为省内陆方资产管理公司发行的首支债券，受到银行、券商等众多金融机构的积极认购，有力支持中原资产做大做强不良资产主业，发挥省属功能性骨干企业区域金融稳定器和安全网的功能作用。

本次私募债的成功发行，标志着中原资产成功打通银行间债券市场的融资渠道，为公司多元化融资奠定基础，为下一步开拓境内外资本市场直接融资开启新局面。

此前2月12日，中国银行间市场交易商协会公布《中市协注〔2018〕PPN43号》文件，接受中原资产管理有限公司定向债务融资工具注册，注册金额为12亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。