一个新的炒作大方向！

五一之后这三天，指数还是挺强的，但题材个股，还是老问题，轮动的挺快，不好参与。

五一之前咱们的担心的特朗普极限施压的问题，在五一假期开始的时间，就来了，又要加关税；

但这次，咱们真的是比前两年厉害，五一期间，就把这团火，给掐下去了。

周五上午，新华社发布消息，鹤总和美国的莱特希泽、姆努钦通话，刺激指数继续上涨。

现在回过头去看，4月30号晚上，特朗普又要放话，威胁要加税；

但咱们很快就跟美国人有沟通，然后把事情给压下去了，没有继续恶化。

看来，疫情压力之下，中国手里的牌越来越多，而特朗普手里的牌越来越少，才会出现这种情况。

但中美之间，后面还会反复的折腾，大家也有心理准备。这方面，后面边走边看。

因为暂时把事情压下来了，这才是指数能够继续上涨的基础。

而且，看样子，大资金也是提前知道谈判的事儿，才敢大胆的做多。

按照目前的趋势，两会之前，指数应该暂时没什么风险。

外围市场暂时稳定，国内政策面也有维稳和政策利好的预期。

目前市场的主角，还是大科技。

除了咱们之前说的半导体、5G、华为产业链、数据中心等，这个周末，券商都在吹信创。

所谓信创，是信息技术应用创新产业。

主要包括：芯片、操作系统、数据库/中间件、整机（服务器与PC）、集成商与代工厂商等。

这些与最近两年市场炒作的科技股，有相当的重叠，很多票大家也熟悉。

本周资金开始炒作信创，主要有两大催化剂：

一、2020年5月6日，中国电信发布中国电信服务器（2020年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示，本次采集共分为8个标包，共计56314台。基于H系列芯片（鲲鹏+海光）的全国产化服务器占比19.86%，超市场预期，是中国电信首次将全国产化服务器单列入标包名录。

二、2020年5月8日，工信部，北京市政府指导、北京经开区主办的经开区国家信创园开园签约仪式举办，包括30家信创领域“四梁八柱”企业签约落地。包括CPU、整机、基础软件、应用软件在内的各细分领域均有重点企业签约。

另外，就是华为的持续发力，特别是华为鲲鹏的发力，带动了整个的信创产业链。

这两年，科技股一直是反复炒作，但不断的有新的逻辑和主线，比如：2018年贸易战之后炒自主可控、国产替代的逻辑；去年炒5G、华为概念，年底到今年初炒半导体。

这一次集体吹信创，也是给科技股找一个炒作的理由和主线。

现在，中国电信带头，市场现在的预期是，接下来国企和政府部门，都会去大规模的搞国产替代，这个想象空间很大。

最后以华西证券的一张图结尾，说的比较清楚：