中金网1106机会早报：20亿元彗晶芯片散热新材料项目落户萧山 手机散热市场广阔

外汇天眼APP讯 : 1、车规级MCU单值呈倍数级增长 比亚迪累计装车已超500万颗

5日，比亚迪半导体负责人陈刚在全球CEO峰会上提到，行业内32位MCU占比超2/3并逐年上升，车规级MCU单值呈倍数级增长，比亚迪车规级MCU累计装车已超500万颗。

点评：MCU在每个应用场景中扮演着非常重要的角色。据不完全统计，MCU约占一辆汽车半导体器件总量高达30%以上，这意味着每辆车至少需要使用70颗以上的MCU芯片。据DIGITIMES预测，汽车MCU市场规模有望从2017年66亿美元稳步提升至2020年的72亿美元。在中国MCU市场需求结构中，汽车MCU占比为16%。

相关上市公司中，英威腾（002334）自主研发生产的新能源乘用车驱动电机控制器（MCU）和增程器发电机控制器（GCU）成功应用于中国首款增程式汽车伦敦出租车上。四维图新（002405）子公司杰发的IVI芯片多年来一直在稳定出货中，近年又陆续量产了AMP、MCU、TPMS等几款芯片新品。

2、特斯拉与Neoen合作在澳洲建300兆瓦锂电池储能系统

法国可再生能源公司Neoen宣布，将再次与特斯拉合作，在澳大利亚东南部城市吉朗建设一个300兆瓦的锂电池储能系统。这个名为“维多利亚大电池”的储能系统将采用特斯拉的Megapack技术，其规模将是Neoen与特斯拉此前在南澳州霍恩斯代尔部署的电池储能系统的三倍。该公司预计新系统将于2021年年底投入运营。

点评：除了新能源汽车业务，特斯拉一直积极布局能源事业，推进一站式闭环可持续能源解决方案，致力于打造发电、存储、充电、用电的全生态系统。业内人士表示，从公司层面来看，特斯拉积极布局能源业务，构建发电-汽车-储能产业链，未来能源业务（主要是BIPV）将与汽车业务并驾齐驱，业务增长迅速。

公司方面，隆基股份（601012）国内目前率先布局BIPV的领先企业，公司今年上半年已完成BIPV产品研发和生产准备，正式进军建筑光伏一体化市场。阳光电源（300274）公司储能系统广泛应用于德国、英国、日本等多个国家；在澳洲，通过与分销商的深度合作，阳光电源户用光储系统市占率超10%。

3、碳酸锂部分厂家因日产减少提价不出货

5日，赣州、宜春、格尔木等地碳酸锂99%min以及99.5%min报价均较前一日上调500元/吨，分别报35000-39500元/吨以及40500-43000元/吨。目前中国碳酸锂99%min由于卤水供应减少，西部一生产商表示碳酸锂99%min低于36000元/吨出厂现金价格不出货，日产减少。该厂家碳酸锂99%年产能8000吨，预测11月产量约250吨，环比减少约100吨，目前没有库存。

点评：受疫情和锂价低迷影响，全球锂资源扩产项目出现大面积中止和延迟。7月以来，国内和南美地区碳酸锂价格均出现反弹迹象。海外电动车市场的加速崛起、5G手机渗透率的提升、电动自行车和TWS耳机等细分领域的逆势增长，使得电池领域锂消费保持较高韧性。机构认为，2020年以来澳矿与中国企业的长单签订重启进一步明确锂价的底部信号。

A股上市公司中，雅化集团（002497）拥有氢氧化锂年产能3.2万吨、碳酸锂年产能6000吨，另2万吨氢氧化锂生产线启动建设。赣锋锂业（002460）拥有氢氧化锂设计产能8.1万吨/年，碳酸锂设计产能4.05万吨/年。

4、20亿元彗晶芯片散热新材料项目落户萧山 手机散热市场广阔

日前，由俄罗斯双院院士王成彪领衔，总投资20亿元的彗晶芯片散热新材料项目正式签约落户浙江杭州萧山经济技术开发区。萧山经济技术开发区消息显示，彗晶芯片散热新材料制造项目产品散热系数在国内处于领先水平，可面向数据中心、5G设备、AI芯片、泛电子消费品终端、新能源汽车、IC封装等众多业务领域提供具备竞争力的解决方案。

点评：分析认为，5G基站和5G手机对散热器件性能的提升也提出了更高的要求，仅5G手机领域，据前瞻产业研究院预测，随着5G手机散热要求进一步提高，2020年起全球手机散热市场将同比增长29%至22亿美元，2022年达到35亿美元。

公司方面，中石科技（300684）已成为苹果散热石墨片核心供应商，占比约达60%-70%，国内智能手机领域也逐步切入。领益智造（002600）可提供“一站式”精密制造解决方案，当前已形成散热、马达及无线充电模组三大业务板块。