产业观察 | 卫星直播电视市场衰退,能寄希望于卫星运营商吗?
“放弃视频完全是疯了。”
Eutelsat首席执行官Rodolphe Belmer为他仍然认为是“宽广和丰厚的”卫星行业市场提出了热情的辩护。他说,有关DTH(直播到户)视频市场的事实和观点存在分歧。是的,OTT(互联网电视)渗透率在增长,但DTH渗透率也在增长。
“说Netflix在美国和欧洲运作,而不是在新兴市场运作,这是一种以欧美为中心的观点,这就是为什么卫星在某些地区继续存在的原因。这是完全错误的。如果您阅读Netflix的数据,就会意识到在美国,以及在拉丁美洲、欧洲和中东,它们的增长都是惊人的。与此同时,卫星在世界许多地区继续增长。一个季度又一个季度,我们发布视频中稳定的数字,以及惊人的合同。即使OTT蓬勃发展,卫星在我们市场中的渗透率仍在不断增长。”Belmer说。
Belmer想知道,为什么市场没有意识到Eutelsat在视频方面已经实现的稳定性。他说:“这有点令人沮丧。”
但是,在过去几年中,卫星运营商的季度业绩一直保持着被广泛观察的趋势,随着网络服务的收入百分比的增长,视频服务的收入百分比在下降。根据Euroconsult的数据,视频在2019年的总容量收入中所占份额约为55%。该公司预测,到2022年,数据应用的批发收入将超过卫星行业的视频应用。到2029年,数据市场收入将占卫星连接市场价值的近80%。
在过去的几个月中,除了与BluTv——来自1Sat Telecomunicaçoes的服务与巴西市场的DTH广播平台,Eutelsat在非洲还与AfricaXP、加纳RCS、强根埃塞俄比亚广播公司和CANAL+的新埃塞俄比亚DTH平台成了一系列DTH容量交易,与的新交易,这引起不小的轰动。
Belmer说,Eutelsat已将其业务转移到新兴市场,新兴市场对当地语言内容的需求是非洲、中东、中亚和拉丁美洲增长的动力。例如,拉丁美洲过去以西班牙文和葡萄牙文提供了大部分的泛大陆频道。但是Eutelsat看到每个拉丁美洲国家都出现了本地需求,包括秘鲁和哥伦比亚。他说:“越来越多的以本地语言提供内容和频道的发展,为增长和扩展创造了非常强大的基础力量。”
Eutelsat的CEO表示,尽管OTT已经在新兴市场占有一席之地,但卫星在继续增长,因为卫星能够覆盖某个地理区域内100%人口以及国界以外讲共同语言群体的能力。
“在许多国家,边界与所讲的语言不太吻合。在许多新兴市场中,您会散居海外,您需要覆盖地面电信公司地盘的基础设施,它们在城市地区无处不在,但不能覆盖100%的人口。”
对于另一家主要运营商SES,该公司在2019年看到了拉丁美洲家庭的最大增长,其覆盖范围增长了800万,达到了4200万电视家庭。这归功于2018年发射的SES-14卫星,它加速了市场渗透率。SES视频全球销售执行副总裁Deepak Mathur表示,其增长来自拉丁美洲、亚太地区和非洲的新兴市场。
他们是有机增长的市场,是年轻的市场。[那里的人们]继续看很多电视。宽带非常昂贵,在这些国家/地区并没有吸引很多人,而卫星电视是最合适的广播技术,可以将视频信号发送给这些观众。”Mathur说。
Mathur表示,仍有数亿人无法使用多频道付费电视,但随着新兴市场市场渗透率达到50%至70%的家庭范围,增长将趋于平稳。SES认为,在未来几年内,非洲的付费电视和免费电视(FTA)DTH市场将增长约7%至8%,到2025年,在亚太地区,每年将增长约3%,这主要是由于缅甸、印度尼西亚、菲律宾和印度需求的驱动。
美国领先的电信分析师,Moffett Nathanson的创始合伙人Craig Moffett表示,卫星电视在美国很难卖出。他说,与2000年代初相比,卫星电视提供了比有线电视更好的图像质量和更多的高清频道,但是随着有线电视缩小了这一差距并提供了互联网服务的捆绑折扣,卫星失去了其价值主张。他说,剪断线缆只是增加了这些挑战,现在卫星电视仅在农村地区才有意义。
对于AT&T的DirecTV和Dish Network两家为客户提供卫星电视服务的公司,Moffett表示,他们已经采取了不同的方法来应对这种下滑。Moffett说,Dish Network定位于卫星运营商,了解业务,并没有采取任何措施使情况变得更糟。他说,随着业务下滑,AT&T正在管理现金流,并提高价格以抵消订户损失,这使订户更有可能离开。Moffett说:“AT&T感觉到世界就像死亡螺旋一样。”
甚至美国两家卫星电视提供商的日子也好景不长。AT&T总裁兼首席运营官John Stankey在三月份告诉投资者,该公司仅向农村地区的客户推销DirectTV,而将其推销力量放在流媒体服务AT&T TV的后面。Dish Network董事长Charlie Ergen在该公司最近的季度业绩电话会议中说,他认为与Direct TV的合并是“不可避免的”。而且如果国会将更多的资金用于农村宽带资金的话,“如果农村宽带确实普及了,对卫星电视的需求就会更快地减少。”Moffett说。
Moffett说,在10到15年内,美国的卫星电视可能会步寻呼行业的后尘,仍然存在,只是一小部分需要它的客户。他说:“很难想象会有两家独立的公司,我认为两家公司免于破产的机会不大。”
对于欧洲,Euroconsult分析师Buchs表示,与美国一样,卫星电视的订购量正在减少,但就订户和收入而言,减少的幅度不及北美。Buchs指出,在欧洲,OTT的选择少于北美。而且欧洲的卫星电视价格比美国便宜得多。此外,付费电视运营商通常将OTT服务与线性电视捆绑在一起,这可以使欧洲观众两全其美。
“他们的位置仍然很好,尽管他们可能会失去订户,所以我要说竞争仍然很激烈,至少我们希望在未来五年左右的情况下,这种情况会继续保持下去。但是他们正在失去OTT的优势,这不足为奇,而且IPTV在欧洲也有所增长。”
Eutelsat的Belmer说,欧洲总体上仍然是一个强健的卫星DTH市场,约占广播家庭的30%,并且每两年或三年下降1-2个百分点。他指出了物理碟形卫星天线的弹性,这是客户付费购买并已经安装在其房屋上的,以刺激客户继续卫星电视服务。
此外,Eutelsat在欧洲的主要市场是意大利、波兰和希腊,此外,土耳其和俄罗斯也非常适合卫星电视,因为出于经济和地理原因,地面基础设施的推出速度比德国、法国和英国等国家慢。
SES最近与BBC Studios(BBCS)及其子公司UKTV在欧洲签署了一项有趣的广播交易,以管理50多个线性频道以及相关视频点播(VOD)服务的播放和分配。Mathur表示,这笔交易是SES进入价值链的一个例子,试图更好地了解电视消费从纯线性到线性和OTT的变化。他说,SES已经完成了许多其他类似的交易,随着SES希望允许其客户向其用户提供最佳体验,这将成为SES的重点。
“实际上,我们要做的是管理和准备内容和频道,然后再将这些频道交付给该内容的多个使用者。我们正在以一种可以进入线性卫星或非线性OTT环境的方式排列内容。我们使BBCS的引擎能够将内容和频道交付给BBCS的合作伙伴,以便最终分发到任何平台或屏幕上。”Mathur说。
Moffett说,整个付费电视行业尚未解决的一个问题是,消费者行为在体育和娱乐之间是分开的,体育需要实时交付,而娱乐不需求。“试图创建将体育和娱乐相结合的实时流媒体捆绑的做法不求实际,这不再是人们要消费娱乐的方式了。”他说。
Moffett说,广播网络“还没有准备好承认明显的事实,那就是娱乐和体育正在朝着完全不同的方向发展。”他认为,未来的体育节目将是实时的体育和新闻,以及提供娱乐节目的大量按需服务。我们拥有数百个直播电视频道的想法最终将被人们认为是老黄历。
Mathur对未来也很乐观,他说虽然毫无疑问观众会在线和按需消费更多内容,但总会有卫星电视的地方。他认为,无论是DTH还是有线电视,付费电视运营商都可以为新闻、体育和一般娱乐提供最活跃的捆绑服务,而剪线者们则可能必须订购许多可能加价的平台。
“一个引人注目的消息是线性消耗量并未下降。人们正在看更多的东西,或者同时看两件事。长期以来,还不清楚OTT是否会蚕食线性收视率。我们在统计数据中所看到的一切,客户在告诉我们的一切,都是通过卫星传送的线性电视仍然具有不可思议的意义,并且已经通过OTT交付得到了丰富或补充。”
在Eutelsat的最新全年财务业绩中,视频业务占运营商收入的61%,但是随着Eutelsat在卫星宽带、数据和移动服务方面进行投资,Belmer预测,连接性将为该公司在中长期带来同等的收入。