破例！讲几只我看好的白酒标的！
德足以怀远，才足以鉴古，明足以照下，智足以决嫌疑，行足以为仪表，信可以使守约。处义而不回，见嫌而不苟免，见利而不苟得，共勉成人之俊豪杰！
——财神张良
01
各位读者晚上好。
今天的指数又回到解放前了，市场上一些主线砸得比较狠。
像稀土，半导体，锂电这些近期来的涨幅已经非常的强，大家要明白风险是涨出来的，所以前些天我也一直让你们记得减仓落袋，注意风险。
这三者的话风险排序为锂电》稀土》半导体。
稀土我之前讲过，是叠加了需求与政策的较大转折点，所以一些稀土回调之后还是有机会的，标的上我还是维持原来的观点，北方稀土已经很高，只能是减仓后小仓位吃尾巴，机会更多的在二线，在那些有传导逻辑的企业，例如金力永磁。
半导体的话我之前也讲过，是非常好的投资窗口，我讲的那几个核心企业，表现也都非常不错。半导体我看的并不悲观，只要有充分回调，还是会有上车机会的。
锂电的话，我觉得风险最大，像我前期看好的那些，一个个涨幅已经非常可怕了，所以我认为风险也是最大的。
最近不少资金又开始说六氟，六氟的逻辑其实也是一样的，从短单转为了长单，最近价格涨得不错，不少头部玩家都是签至少一年，长则是两三年的长单。
这里注意了，因为这些订单的可见度变长了，所以机构就更加能把握两三年后的业绩，因此透支风格就在这里体现了。
资金疯狂的投资未来的业绩，这就是一场接烫手山芋的游戏了，像短期内业绩确定性最强的多氟多，也已经是被透支到两年左右的业绩了，所以风险也是有的。
总的来说，稀土与半导体回调后，我还是比较看好第二春的，但是锂电的话，一旦回调，是很可能见顶的，因为业绩透支了太多，所以要注意风险。
。。。。。。。
今晚打算破个例，跟你们详细聊一聊白酒，这条全民关注的一级赛道。
老读者都知道，张良很少讲白酒，主要是因为之前精力放在半导体上了，做完半导体那一波行情后，再来看白酒，白酒也已经上去了。
按照我这种不追高，只左侧布局的性格，也就没有说白酒了。
后来白酒实在太高，一直跟大家提示风险，讲到现在，高端白酒也跌得有一些日子了，最近越来越多读者问，所以打算跟大家讲一讲。
首先第一梯队就是茅台五粮液老窖了，茅台大家都知道，我就不多说，反正现在的价格肯定是偏高的，不建议多在上面做配置。
五粮液的低位市场是非常认可的，老窖跟五粮液是比较接近的，但是市场通常是把茅台当大哥，五粮液当二哥，老窖就是三哥了。
其实从活力上讲，我是更加认可老窖的，老窖的团队比较年轻化，效率上更高，不过五粮液沉淀更久，品牌更强，获得更多认可。
但是说实话，这三者的市场共识度很高，这半年来也承压，最主要就是市场对他们挖掘充分，所以在业绩上会更加严格，没有超预期的，基本都很难涨，会被二三线的业绩给比下去。
像最近市场又开始有资金看好五粮液，消息是五粮液下半年的业绩比较有保障，各项指标在好转，业绩稳定好，大家更看后下半年的反转。
但是我个人的话，感觉这三者短期内估计都不会有很好的投资点，结果会比较悬。不是这三家不好，而是大家对它们共识高挖掘充分，那么你想在它们身上获得收益，你得打败市场上大多数专业的资金与机构，这个难度有点高。
所以我更加关注洋河股份。这的确是很尴尬的一家白酒企业，比起茅台，五粮液，老窖来，市场对它的态度很高高，高不成低不就的，比较边缘化。
近些时间来，洋河股份因为管理的问题，所以市场对它比较悲观。但是据我所拿到的消息看来，洋河股份这两年改革下来，效果在今年已经开始显现了。
洋河今年的增速预计是20%+，我算它利润90个亿，最划算的估值就是1800亿以下无脑配置，1800-2500亿这个时候可以适当性配置，3600亿以上就是风险值。
再聊聊近期市场更加认可的火力方向：高端化+全国化。其实这两者都是噱头，资金更看好的是这两者的噱头下，谁的业绩更稳更好。
所以近期汾酒，舍得，酒鬼酒都走得比较好。
汾酒一直以来销量都是很稳的，不会有大波动，今年业绩的透明度非常的高，所以可以看到资金疯狂的攻击汾酒。但是我这种不是特别爱喝酒的人，也感受不到汾酒的好好在哪。
酒鬼酒这个的话，我表示涨得有些看不懂。大家看看口子窖，业绩是酒鬼酒的一倍，市值是酒鬼酒的一半，这真的是活见酒鬼了。
总结来说的话，白酒现在总的逻辑就是，去年茅台这些超高端的拉高整个行业的估值，二三线这些就有了足够的估值空间去炒作。噱头就是涨价+升级+全国化，指标就是业绩增速。
我个人按照截止今日白酒全行业状况偏好的话，觉得排名如下：
洋河股份》五粮液》口子窖》泸州老窖》贵州茅台（决定性因素：茅台不能崩）。
当然，未来随着股价以及业绩的波动，排序也会动态变化，如果到时候有大的变化，再分享给大家了。
03
【浅水区】
备注：浅水区是永久免费的，算是给新老读者们的一个福利，会公布我的，部分持有标的以及投资策略，不做任何投资建议，仅供参考，请读者们理性看待。
1. 京东方A出半年报了，业绩还是挺喜人的。不少人看它的业绩只说它超不超预期，能不能涨。但我觉得这个关注点错了。
京东方是行业龙头之一，它的业绩代表的不是它自己，而是整个行业的格局情况。面板是典型的高投入周期行业，如今京东方这种龙头终于熬出头了，业绩开始迎来转折，这就是说明整个行业最困难的阶段过去了。
这对于赛道来说，是个非常有意义的信息，而不能局限于京东方本身。
现在维信诺也处于这个节点上，所以最好的剧本就是，维信诺补完缺口，中报喜人，凸凸凸上去···
哈哈，意念盘已涨停。
2. 三全食品啊，我快忍不住了，今天这一根阳线是有些意思的，看明天，明天如果也有这种感觉的话，我打算再拿一些，凑够三分之二的底仓，留三分之一继续观察，等待中报指引。
3. 上海机场我是采取定投策略，每一次投的金额不大，每个月投一次，准备定投到2023年。
目前耐心等七月份的定投。
【深水区】
备注：深水区是提供给老读者们的，新读者慎入，一上贼船，再难下船。新读者们请先看上面的浅水区内容，是永久免费的。深水区是张良提供给老读者们的付费专区，新读者们不要着急加入。
新读者请至少看我三个月的文章，了解我过去所有的投资标的，感觉我靠谱了，相信我的能力并且熟悉我的投资风格了，再来加入深水区不迟。
看二宝今天的分时图，那是一只穿云箭啊！没想到的是，到了最后，千军万马都不见····
么得法子，继续耐心等它磨完这个底。
混血儿的半年报我是比较期待的，按理来说，应该也是会超市场预期的。
现在市场担心的点就是四季度的不稳定，但我觉得空头这方真的是无聊到透顶。之前就担心这，现在就担心那，而且担心的都是几个月内的暂时性影响，更何况还是没有任何依据的猜想。
不过没有办法，有些时候多空的博弈短期看的就是谁的影响力大，但是长期来讲，还是价值说了算。
期待半年报吧。猛龙没有什么观点更新，维持原观点。