利好共振稀土永磁板块月内大涨7.61% 逾82亿元大单资金狂扫这些股
2021-07-07 19:34
本报记者 赵子强 见习记者 任世碧
7月份以来，稀土永磁板块表现亮眼，该指数最高上探至1760.87点，报收1753.28点，创2017年9月13日以来的新高，该板块指数期间整体大涨7.61%，远远跑赢上证指数（期间累计跌幅为1.04%），位居同花顺板块涨幅榜前列。具体到个股方面，在59只稀土永磁概念股中，有15只概念股月内累计涨幅超10%，久吾高科期间累计涨幅居首，达到79.03%，五矿稀土、盛新锂能、北方稀土、华伍股份等4只概念股期间累计涨幅也均逾20%。
受多重利好提振，近期市场做多资金也涌入部分稀土永磁概念股。统计显示，7月份以来板块内共有35只概念股呈现大单资金净流入态势，其中，有27只概念股大单资金净流入超过1000万元，合计吸金82.86亿元。北方稀土、五矿稀土、盛和资源期间最受资金青睐，期间累计大单资金净流入分别为24.47亿元、11.65亿元、10.41亿元，格林美、包钢股份、盛新锂能、厦门钨业、华伍股份、中科三环、川能动力等7只概念股期间也均受到1亿元以上大单资金追捧。
表：7月份以来获超千万元以上大单资金追捧的稀土永磁概念股
制表：任世碧
7月份以来，稀土价格持续上涨，对稀土永磁板块形成利好。生意社数据显示，镨钕氧化物价格从6月30日的47.75万元/吨涨至7月7日的53.5万元/吨，期间累计增长5.75万元/吨，增幅达12.04%；镨钕金属、氧化钕价格7月份以来也分别上涨12.02%、10.13%。生意社分析认为，近期国内轻稀土市场部分价格上涨，下游按需采购为主，场内交易行情一般，预计后期价格或将持续走高。
表1：7月份以来部分稀土产品价格变动情况
数据来源：生意社 制表：任世碧
中国稀土行业协会数据显示，6月16日至6月30日，重稀土主要产品中，氧化镝最低价为228.5万元/吨，双周涨幅1.33%；轻稀土氧化物中，氧化镨钕最低交易价格为46.5万元/吨，双周涨幅为1.31%；氧化镨最低交易价格52.2万元/吨，双周涨幅为0.77%；氧化钕最低交易价格46.0万元/吨，双周涨幅0.22%。
对此，接受《证券日报》记者采访的粤开证券首席市场分析师李兴表示，“稀土永磁在下游需求景气持续之下，板块具备长期成长属性：稀土永磁的下游应用领域主要为风电、变频空调、新能源汽车领域。同时，风电平价上网项目于2022年并网截止，短期内具有抢装需求，未来景气持续；变频空调在'碳中和’、民用电价格提升之下，存在长期的渗透率提升空间；新能源汽车需求高增有望带动钕铁硼的需求。”
“稀土永磁作为关键的工业基础材料，受益于下游终端需求的回暖，带动稀土氧化钕和氧化镨价格大涨，稀土永磁板块进入高景气度周期。”私募排排网研究主管刘有华对记者表示，“在稀土永磁的应用中，新能源汽车占比最高，是电机的关键材料，在新能源汽车需求大增以及新能源汽车开启双点击模式的带动下，稀土永磁终端需求有望长期保持高景气。另外，稀土永磁属于稀缺资源，供给主要采用配额制度，因此稀土永磁板块具备长期的成长属性。”
可以看到，稀土永磁行业上市公司盈利进一步改善。同花顺数据统计显示，截至目前，有9家稀土永磁行业上市公司率先披露了2021年上半年业绩预告，这些公司业绩全部预喜。中国宝安、华宏科技、格林美、鸿达兴业等4家公司预计2021年上半年净利润变动幅度上限均实现翻番；湘电股份、盛新锂能、东方锆业预计2021年上半年业绩扭亏为盈。
对于稀土永磁板块的下半年投资机会，李兴对记者表示，“展望下半年行情，我们认为短期稀土配额指标的释放有限，需求持续增长之下供需缺口仍存，预计稀土价格将保持在合理水平，可以关注上游稀土生产冶炼企业；中长期来看，磁材的需求有望持续高增，可以关注受益于行业增长的磁材公司。”
金鼎资产董事长龙灏告诉记者，“经过前期稀土永磁材料去库存化，供给端中国稀土配额出现稳步提升，受到新能源下游与消费电子需求的驱动，让国内龙头磁材厂持续扩张来满足供给刚性的需求，更刺激了材料价格的上涨，稀土永磁相关产业链公司业绩有望得到长期持续增长，同时《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，更是加大了行业原料的稀缺性，对部分上市公司形成利好，未来形成行业价格的话语权，建议重点关注龙头公司。”