IPO观察 | 中宏控股“借壳”福建诺奇四闯港交所,中国源畅因财务欺诈停牌8年多次申请复盘
作者:潘妍
出品:洞察IPO
远峰科技于3月23日披露招股书 拟登陆上交所科创板
3月23日,远峰科技股份有限公司(简称:远峰科技)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为东兴证券。
远峰科技拟发行不超过2200.00万股,计划募集资金6.80亿元,将用于智能网联座舱系统研发及产业化项目、智能驾驶研发中心建设项目以及补充流动资金。
远峰科技主要从事智能汽车电子产品的研发、设计、制造和销售,同时提供车联网相关的技术开发服务。其业务板块分为智能驾驶辅助产品(主要是流媒体后视镜),智能座舱产品(主要是车载多媒体主机和显示屏),智能互联产品(主要是T-BOX)等几大块。财务数据方面,2018年-2020年,远峰科技分别实现营业收入7亿元、8.06亿元、9.66亿元,2019年、2020年营收增幅分别为15.14%、19.85%;净利润分别为-3505.64万元、1903.56万元、8678.45万元,2019年、2020年净利增幅分别为154.30%、355.91%。
同期,远峰科技合并资产负债率分别为84.58%、85.65%、74.62%。
中图科技于3月25日披露招股书 拟登陆上交所科创板
3月25日,广东中图半导体科技股份有限公司(简称:中图科技)科创板IPO获上交所受理,保荐机构为申万宏源证券。
中图科技拟发行不超过12127.42万股,计划募集资金10.03亿元,将用于Mini/Micro LED用图形化衬底产业化项目、第三代半导体衬底材料工程研究中心建设项目。
中图科技是一家面向蓝宝石上氮化镓(GaN on Sapphire)半导体技术的专业衬底材料供应商。
目前,中图科技主要产品包括2至6英寸图形化蓝宝石衬底(PSS)、图形化复合材料衬底(MMS),主要应用于照明、显示、背光源、Mini/Micro LED、深紫外LED等领域。PSS为主要营收来源,占比超9成。
财务数据方面,2017年-2019年,中图科技分别实现营业收入10.46亿元、11.40亿元、8.57亿元,2019年、2020年营收增幅分别为8.99%、-24.82%;净利润分别为1.25亿元、1.23亿元、0.24亿元,2019年、2020年净利增幅分别为-1.6%、-80.49%
2020年前三季度,中图科技实现营业收入6.69亿元,净利润0.49亿元。
中荣股份于3月23日披露招股书 拟登陆深交所创业板
3月23日,中荣印刷集团股份有限公司(简称:中荣股份)创业板IPO获上交所受理,保荐机构为华林证券。
中荣股份拟发行不超过4830.00万股,计划募集资金8.93亿元,将用于产能扩建项目、仓库建设项目(昆山)、管理信息系统升级项目(中山)、偿还银行贷款和补充流动资金。
中荣股份是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域,集研发、设计、生产、销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。
中荣股份专注于化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类、在线教育及电商等领域的纸制印刷包装,产品主要包括折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。其中,折叠彩盒是公司的主要收入来源,营收占比超7成。
财务数据方面,2017年-2019年,中荣股份分别实现营业收入17.10亿元、18.86亿元、20.63亿元,2019年、2020年营收增幅分别为10.29%、9.38%;净利润分别为1.44亿元、1.17亿元、1.75亿元,2019年、2020年净利增幅分别为-18.75%、49.57%。
2020年前三季度,中荣股份实现营业收入15.54亿元,净利润为1.55亿元。
百奥泰于3月23日披露招股书 拟登陆港交所主板
3月23日,百奥泰生物制药股份有限公司(简称:百奥泰)再次递表港交所,中金公司为其独家保荐人。
此前,百奥泰于2020年8月24日首次递表,现已失效。
招股书显示,本次发行百奥泰将用于为潜在的策略性研发合作提供资金、建设以研发为中心的综合大楼以及营运资金及其他一般企业用途,具体募资金额并未披露。
百奥泰为一家研发主导的生物制药公司,期望向全球患者提供优质且价格相宜的创新生物类似药药物,以治疗癌症、自体免疫疾病及其他主要或危及生命的疾病。
目前,百奥泰的产品组合包括21项自行研发药物产品,包括一项获批的Humira生物类似药、一项后期阶段的创新药物及三项后期阶段的生物类似药。其中,格乐立已于2020年1月起商业化。
财务数据方面,2019年-2020年,百奥泰分别实现营业收入0亿元、1.83亿元;净利润分别为-10.23亿、-5.13亿元。
归创通桥于3月23日披露招股书 拟登陆港交所主板
3月23日,归创通桥医疗科技股份有限公司(简称:归创通桥)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,摩根士丹利及中信证券为联席保荐人。
招股书显示,本次发行归创通桥将用于分配予公司的核心产品、分配予目前产品管线其他产品、目前产品管线其他产品的销售及营销活动、通过并购、授权引进或股权投资等方式扩大产品组合提供资金以及运营资金及一般企业用途,具体募集金额未披露。
归创通桥是一家血管介入器械供应商。公司目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。
自创立以来,归创通桥已系统、全面地开发出45款高质量产品及在研产品组合,涵盖神经及外周血管器械市场及血管闭合装置市场。
目前,归创通桥共拥有2款核心产品在中国已进行商业化,为蛟龙颅内取栓支架和Ultrafree药物洗脱PTA球囊扩张导管。
此外,公司的产品组合包括中国及海外的合共8款获批产品。公司亦在中国拥有39款处于不同开发阶段的在研产品。
财务数据方面,2019年-2020年,归创通桥分别实现营业收入491.7万、2763.1万元;净利润分别为-0.67亿元、-1.00亿元。
中宏控股于3月24日披露招股书 拟登陆港交所主板
3月24日,中宏控股集团有限公司(简称:中宏控股)再次向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,RaffAello Capital Limited为独家保荐人。
此前,中宏控股分别于2018年3月、2019年7月、2020年6月向港交递表,本次递表则为第4次提交申请。
据悉,中宏控股拟“借壳”此前在港上市的福建诺奇进行上市,诺奇已于2月8日被香港联交所取消上市地位。
据悉,福建诺奇、中宏控股及胡玉林曾于2017年11月订立收购协议。
据协议显示,此次借壳作价10.53亿港元,对应15.42亿股H股。借壳完成后,中宏控股将持有诺奇71.63%的股份,成为诺奇的第一大股东。
中宏控股主要从事提供建筑服务,主要是作为住宅建筑项目、商业及工业建筑项目以及公共工程及其他建筑项目在中国的总承包商。公司拥有逾二十年的建筑行业经验,在中国各大省份承接了众多建筑项目。
招股书显示,本次发行中宏控股将用于拨付我们开发预期污水处理EPC/BOT项目、投资及收购产业链、提升公司核心技术、通过创新研发举措及与第三方技术供应商合作,提升「蓝深大脑」以及营运资金及其他一般企业用途,具体募资金额并未披露。
财务数据方面,2018年-2020年,中宏控股分别实现营业收入53.13亿元、55.86亿元、57.82亿元,2019年、2020年营收增幅分别为5.14%、3.51%;同期净利润分别为1亿元、1.11亿元、1.19亿元,2019年、2020年净利增幅分别为11%、7.21%。
福建蓝深环保于3月25日披露招股书 拟登陆港交所主板
3月25日,福建省蓝深环保技术股份有限公司(简称:福建蓝深环保)再次向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,兴证国际为独家保荐人。
此前,福建蓝深环保曾于2020年8月递表港交所,现已失效。
招股书显示,本次发行福建蓝深环保将用于分配予公司的核心产品、分配予目前产品管线其他产品、目前产品管线其他产品的销售及营销活动、通过并购、授权引进或股权投资等方式扩大产品组合提供资金以及运营资金及一般企业用途,具体募集金额未披露。
福建蓝深环保是一家分散式污水处理服务供应商,主要在分散式污水 处理服务市场提供一系列广泛的污水处理设备及污水处理服务。公司业务主要分为销售污水处理设备;销售管材管件;分布式污水处理设施建造工程;BOT模式下的特许经营服务;项目运维、技术咨询及设计;土壤治理这五大业务板块。
财务数据方面,2019年-2020年,福建蓝深环保分别实现营业收入1.06亿元、3.42亿元、6.71亿元,2019年、2020年营收增幅分别为222.64%、96.20%;同期净利润分别为2544.5万元、6092.0万元、8405.7万元,2019年、2020年净利增幅分别为139.42%、37.98%。
中国源畅于3月25日披露招股书 拟登陆港交所主板
3月25日,中国源畅光电能源控股有限公司(简称:中国源畅)第五次向港交所递交招股书,八方金融为独家保荐人。
中国源畅主业为光伏制造,曾于2005年收购美国太阳能薄膜制造商 Terra Solar Global Inc. 的控制性股权,此后便全力发展光电能源产业。
之后,公司又于2011年4月收购源畅高科技集团有限公司全部股本。专注于革新其设备制造业务为全面之纵向一体化光电模块生产商及太阳能供货商。
2012年8月,中国源畅又通过并购进入有机猪只及牲畜之养殖及销售。按照中国源畅的解释,公司薄膜光伏产品和玻璃电砖,能用在牧业及农业大棚上。
值得一提的是,中国源畅曾挂牌于港交所,但因多位高管涉嫌欺诈,自2013年8月暂停交易。此后,中国源畅曾4次向港交所递表申请复牌,但均失效。
此次,中国源畅拟通过收购新疆兴业、武威东润各81%股权实现复牌。
值得注意的是,上述2家企业仍存在不合规行为。招股书显示,新疆兴业存有占有国有土地的行为;新疆兴业及武威东润存在未取得电力业务许可证而进行营运、未完成建筑物及构筑物常规检查及建设完成的行为。
招股书显示,本次发行中国源畅将用于收购事项拨付资金,并于完成后改善经扩大集团之财务及流动资金状况,具体募资金额并未披露。
财务数据方面,2018年-2020年,现代创科分别实现营业收入3417.1万美元、4646.8万美元、4736.3万美元,2019年、2020年营收增幅分别为35.99%、1.93%;同期净利润分别为604.8万美元、1139.9万美元、1007.6万美元,2019年、2020年净利增幅分别为88.48%、-11.61%。
天誉青创智联于3月26日披露招股书 拟登陆港交所主板
3月26日,天誉置业(00059. HK)旗下物业公司天誉青创智联服务有限公司(简称:天誉青创智联)向港交所主板递交上市申请,中泰国际和光大证券担任联席保荐人。
招股书显示,本次发行天誉青创智联将用于寻求战略性收购及投资机会、拨付购买、维护及升级信息技术系统的资金、改善及多元化社区增值服务及青创社区运营服务以及一般业务用途及营运资金,具体募集金额未披露。
天誉青创智联是一家综合物业管理服务提供商。截至2020年12月31日,其订约物业管理服务涵盖中国14座城市,位于一二线城市的物业所占约83.2%面积中,订约总建筑面积为940万平方米,在管总建筑面积为470万平方米
财务数据方面,2018年-2020年,天誉青创智联分别实现营业收入0.93亿元、1.25亿元、2.07亿元,2019年、2020年营收增幅分别为34.41%、65.6%;同期净利润分别为2666.1万元、3185.5万元、5306.8万元,2019年、2020年净利增幅分别为19.48%、66.59%。
闽东红集团于3月26日披露招股书 拟登陆港交所主板
3月26日,闽东红集团有限公司(简称:闽东红集团)向港交所主板递交上市申请,RaffAello Capital 为其独家保荐人。
招股书显示,本次发行闽东红集团将用于支付收购新获得的茶园承包经营权的欠款、设立及建设一个新的生产厂房,具体募集金额未披露。
闽东红集团是一家综合型茶制品供货商,业务涵盖茶叶种植、加工,以及向中国茶业经营者及最终客户销售茶制品。主要茶制品包括初制白茶及红茶、精制白茶及红茶。
截至招股书披露日,闽东红集团拥有取得承包经营权的面积约为9004亩的茶园。
财务数据方面,2018年-2020年,闽东红集团分别实现营业收入0.90亿元、 0.91亿元、1.07亿元,2019年、2020年营收增幅分别为1.11%、17.58%;同期净利润分别为3744.9万元、3509.9万元、4537.4万元,2019年、2020年净利增幅分别为6.28%、29.27%。
东信营销于3月28日披露招股书 拟登陆港交所主板
3月28日,东信营销科技有限公司(简称:东信营销)向港交所主板递交上市申请,中银国际、海通国际担任联席保荐人。
招股书显示,本次发行东信营销将用于研发能力及升级信息基础设施、丰富MarketingDesk的功能及特性及研发并推广新的营销云、构建及丰富移动营销生态系统、开发及应用广告创意技术及选择地进行战略合作、投资及收购及营运资金用途,具体募集金额未披露。
东信营销是一家移动营销服务商,通过营销云SaaS-MarketingDesk为客户提供一站式全面移动营销解决方案。移动营销及SaaS产品为主要收入来源,营收占比超9成。
财务数据方面,2018年-2020年,东信营销分别实现营业收入3.27亿元、5亿元、9.20亿元,2019年、2020年营收增幅分别为52.91%、84%;同期净利润分别为-3179.8万元、-8650.3万元、-4823.6万元,三年累计亏损1.67亿元。
欧智雅医疗于3月24日披露招股书 拟登陆港交所GEM
3月24日,欧智雅医疗技术控股有限公司(简称:欧智雅医疗)再次向港交所GEM递交上市申请,天泰金融为独家保荐人。
此前,欧智雅医疗曾于2020年7月递表港交所创业板后失效。
欧智雅医疗是一家综合医疗工程解决方案供应商,专营提供设计及安装医疗工程及配套系统,包括医疗气体管道系统、辐射防护系统、特殊通风系统、工业气体管道系统、控制面板系统及信道系统。
财务数据方面,2018年-2020年,欧智雅医疗分别实现营业收入1.00亿港元、1.32亿港元及1.82亿港元,2019年、2020年营收增幅分别为32%、37.88%;同期净利润分别为1049.1万元、1410.7万元、1534.1万元,2019年、2020年净利增幅分别为34.37%、8.75%。