2020国产剧复盘丨四大趋势暗藏哪些回暖信号？

撰 文丨陈   桐

编 辑丨郑   文

文娱价值官解读：

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岁末将至，又到了一年一度各种盘点大流行的时候。

就电视剧而言，相比前两年冷到冰点的寒冬，今年行业正在缓慢复苏，从数量到热度、口碑，相比2019年整体都有明显提升，如果整个经济大环境和产业政策接下来不会发生非常大的波动，国剧最难的日子应该已经熬过去了。

复盘2020年国产剧，从口碑和播放量TOP10的名单中，我们可以窥探梳理出不少调整和变化，而这也决定了未来中国电视剧行业会向何方前行。

年度榜单

豆瓣评分TOP10

播放量TOP10

数据来源：骨朵数据

综合这两个榜单，价值官记者一年来对行业的采访、观察以及其他各方面数据，我们总结出电视剧行业四大趋势，而这些趋势很大程度上也决定着明年整个行业会如何发展。

市场爬出泥沼、行业逐渐复苏

从2018年开始，整个电视剧行业就哀嚎一片，亏损扩大成为中国影视上市公司常态，天价片酬、“阴阳合同”等行业乱象更是雪上加霜。资本退烧、行业整顿、政策加码……一系列的变化，让整个行业“瑟瑟发抖”，进入了所谓的影视“寒冬”。

今年年初突发的疫情，给电影行业造成了致命一击，因为疫情影响，数千家电影院被迫关门，有近百万院线电影人的生存遭遇危机，但对电视剧行业而言，疫情却带来了转机，因为多数人宅在家中办公，追剧需求暴增，电视台、视频网站对于剧集的需求也相应增多，各大影视公司的库存今年消化速度明显加快了。

数据显示，2020年上半年，爱优腾芒四大视频网站共上线360余部网剧，去年上半年，四大视频网站上线网剧数量只有270余部。而从国家广播电视总局公布的全国拍摄制作电视剧备案公示情况来看，今年6至11月，电视剧备案公示总数为330部，去年6至11月，电视剧备案公示总数为437部，备案剧目减少说明整个行业在加速去库存，长期以来存在的产能过剩问题得到缓解，资源配置进一步优化，生产与播出的良性配比也将给行业带来更多正向影响。

另一方面，从豆瓣数据看，今年电视剧的口碑也明显提升，2019年全年，豆瓣国产剧评分破8分的剧集只有7部，而截至目前，豆瓣国产剧评分破8分的剧集高达23部之多。

从上线数量、口碑与资源优化等角度看，今年的电视剧市场和去年相比均有比较明显的提升，也出现了多部收视率和影响力爆棚的剧集，像《想见你》、《隐秘的角落》、《三十而已》等剧集成功破圈，在社交媒体产生了广泛影响，播出期间微博热搜均突破100条。

破圈的程度和热搜的强度是市场的晴雨表，强势剧增多也是市场爬出泥沼、逐渐复苏的一个标志，多位业内人士也向价值官表示，对2021年的市场总体上充满信心，经过几年的调整与挤水，目前的国产剧市场和五年前相比，多了理性、少了浮躁，明年会有数量更多的爆款剧和精品剧提振市场。

网剧一统天下、平台加速分化

两年前，价值官做年度热剧盘点时，卫视台播剧当时还能占据半壁江山，而目前，年度热剧排行榜上已经难觅台播剧踪影，在网剧呈压倒性优势的当下，台播剧逐渐被观众和市场所淡忘，日渐式微。

最近几年，由于播放规则的变化，电视台能收纳的好片有限，加上线上播放平台也投入制作、抢夺用户，内容质量大大提高，网络不再是低质剧集的收容所，逐渐成为爆款和大剧的主要输出方和播出方。

今年，第二十六届上海电视节由往年的5月推迟到8月开幕，令人惊喜的是，白玉兰奖首次将“重点视频网站首播电视剧”列入评奖范畴，最终，《庆余年》、《长安十二时辰》、《破冰行动》等网剧摘得国产剧重头奖项，拿下“白玉兰”半壁江山。网剧进入主流电视剧评奖系统，并非白玉兰奖独此一家，今年飞天奖和金鹰奖也都释放信号，未来将允许网剧参评，纯网剧或许在不远的将来就可以参评“三大电视奖”。

不少业内人士认为，官方三大电视奖”为网剧打开大门，标志着网剧地位登上新台阶，随着“台网同标”政策的持续推动，越来越多的专业团队进入网生内容的制作领域，剧集品质明显提高，今年的热剧榜单也再次证明，网剧从市场到政策，对台剧都形成了碾压之势，正加速一统天下。

就网剧本身而言，分化也在加速，今年豆瓣评分TOP10剧集中，独播剧爱奇艺和优酷各占三席，优势非常明显。但优酷的三部上榜剧集虽然评分很高，但评分人数很少，其中两部人数尚不足一万，不及爱奇艺热播剧的零头，这说明优酷的上榜剧集相对小众，影响力有限，综合实力目前还不足以和爱奇艺抗衡。

豆瓣评分TOP10剧集中，腾讯视频只有联播剧上榜，而在播放量TOP10中，腾讯视频年播放量靠前的《安家》、《三十而已》、《庆余年》均是台网联播或是多平台联播剧，在自制剧领域，腾讯视频前几年的强劲势头开始放缓，原创内容的输出能力和影响力有所下降。

可以预见，明年爱奇艺在网剧领域的领导地位会继续保持，“一超三强”的格局短期不会发生变化，但随着头部平台对资源和资金的虹吸能力越来越强，未来，视频网站的自制剧格局很可能会不断分化，最终导致强者恒强、弱者出局的结果。

 轻IP成主流、小而美受欢迎

在影视寒冬到来之前，电视剧行业曾经历过相当长一段“疯狂期”，彼时，“流量明星+大IP=爆款”的公式屡试不爽，热钱源源不断涌入，市场的资金和资源被头部内容虹吸，头部IP的价格在2017年一度突破20亿，越来越强势，很多制作公司也将集中全力打造一两部超级大剧，一把定输赢，市场的竞争更加残酷，风险也在悄悄累积。

资本对大IP、大明星的追逐，反映出行业渴望快速实现流量变现的浮躁心理，也导致了相当长一段时期对内容关注的缺失。

直到2019年，资本热度褪去、影视行业整顿、政策加码……一系列的变化让很多头部剧一夜崩溃，被《巴清传》拖累的唐德影视至今都未恢复元气，大投入、大IP、大明星、大制作的模式走到了尽头，难以为继。在寒冬中，整个行业艰难转型，慢慢摸索新的商业模式。

经过这两年的尝试，实力演员+轻IP的模式以低成本、高质量、特色化的风格成为目前市场主流，不需要雄厚的资本和大制作扛鼎依然可以成功破圈，被观众所认可。今年的年度热剧，像《沉默的真相》、《隐秘的角落》、《棋魂》、《想见你》都是这样的模式，没有超级大制作和天价流量明星，整部剧的投资不算夸张，但每一分钱都花在了刀刃上。

在内容定位上，“小而美”剧目通常聚焦某一题材的细分领域，比如甜宠、青春校园、玄幻，通过对题材的挖掘和创新，快速吸引垂直用户群的关注。在演员选择上，更注重形象、演技以及与剧中角色、内容的匹配度，不迷信流量明星。从当下的资本愈发冷静的影视市场来看，这样的模式可谓是最佳的“突围之道”之一。

事实上，“小而美”虽然可以轻量，但却不能够轻质，今年上榜的这些热剧，除了小成本、轻体量外，更重要的还是高品质，像《沉默的真相》、《隐秘的角落》、《棋魂》等作品故事精彩、演技在线、情感充沛、制作精良，契合了年轻观众的观剧习惯和互联网时代剧目的发展需求。

类型片异军突起、品牌剧渐成气候

“小而美”的创作趋势倒逼主创从更小切口、更细领域挖掘题材，自然而然也促进了细分类型片的繁荣，昔日“大男主剧”、“大女主剧”、男性剧、女性剧这样分类模式逐渐淡化，被更细分的类型片取而代之。在豆瓣评分TOP10中，悬疑、青春、武侠三大类型占比超过八成，爱奇艺迷雾剧场的两部高分悬疑剧《沉默的真相》、《隐秘的角落》，用户画像的男女比例都是40%：60%，这说明精品化、类型化的剧集正在打破性别限制，模糊用户界限，在更广圈层产生影响。

当然，在类型化过程中，品质始终是价值实现的关键，类型片越发达、圈层化越精准，观众对内容的要求越严苛，市场越青睐于具有内容创新与价值输出的精良之作。

爱奇艺首席内容官王晓晖曾表示，“粗糙的真实比简单的精致更重要”，套用这句话，优质内容比圈层划分更重要，好剧具备穿透年龄、穿透地域甚至穿透阶层的价值，可以打破性别、题材局限以及电视剧常见的条条框框，在更大范围内实现破圈。

与此同时，类型化、精细化的趋势也让片方不再像过去一样押注于少数头部爆款，而专注于剧场化多品牌运营，走集群化可持续发展之路。

今年爱奇艺推出的“迷雾剧场”成功缔造了多部精品，随着《沉默的真相》、《隐秘的角落》不断刷爆社交媒体，“迷雾剧场”逐渐形成了一个口碑良好的IP，很多人追看后面几部剧，原因不仅仅因为明星的号召力，更多是相信迷雾剧场的口碑和招牌。

迷雾剧场为爱奇艺的厂牌化运营战略开了一个好头，也让接下来网剧的运作有了新方向。明年，爱奇艺将推出“迷雾剧场”、“恋恋剧场”、“小逗剧场”三大主题剧场和四大致敬主题。优酷通过女生季”、“燃剧场”、“少年派剧场”来对网剧进行整合输出。腾讯视频选择以影院档期模式运营，推出献礼剧场、年味剧场、合家欢剧场等。

可以说，以优质剧目带动剧场品牌化运营，正在成为网剧乃至整个电视剧行业精品化布局中的重要一子。规模化、集中化输出，不仅可以够培养用户的追剧习惯，更能带动整个商业模式改变和良性循环。

结语

从迷恋流量转向专注内容，从囤积IP转向悉心孵化，从押注单一爆品转向品牌化垂直运营，这两年的寒冬让电视剧行业发生了很多积极变化，危机往往也意味着机遇，当资本逻辑让位于艺术标准、流量思维让位于内容品质，走过寒冬的中国电视剧行业必能摒弃乱象，迎来更黄金的发展期。

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