“双碳”或将带动EVA料生产企业持续受益

10月24日，中共中央、国务院发布的“双碳”工作意见提出要加快优化建筑用能结构，开展屋顶光伏行动；10月20日，国家能源局发通知要求各电网企业对具备并网条件的风电、光伏发电项目要切实采取有效措施，保障及时并网。

其实，在这两个文件发布前，国家发改委就已连发三文，提出要加强资源统筹调度，促进水电、核电、风电、光伏等清洁能源发电多发满发。

业内人士认为，在这一系列的政策东风驱动下，光伏产业将迎来快速发展期，产业链上的乙烯—醋酸乙烯酯共聚物(EVA)光伏料、EVA胶膜需求将激增，相关上市公司也会持续受益。

今年以来，全球能源问题日益突出，国內拉闸限电、能耗“双控”执行严格，用电紧缺局面依旧严峻。因此，风电、光伏发电获得更多政策倾斜，以缓解短期供电紧张压力和长期落实“双碳”目标。

事实上，2021年国内可谓是光伏需求大年。国家能源局数据显示，1~9月我国光伏新增装机25.56GW。有机构预计，到2025年，国内新增装机量有望达到110GW，年复合增长率超过20%。

值得关注的是，今年新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量大幅增加，1~9月总装机容量为11.68GW，同比增长121%，已超过2020年全年10.12GW的规模，并呈现出每月环比持续增长的态势。而从全球来看，根据中国光伏行业协会预测，2021年全球光伏市场规模仍将加速扩大，新增装机预计达150~170GW，2025年新增270~330GW。

有证券机构指出，光伏行业潜在的需求很高，当前产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。特别是EVA产业链，光伏行业的快速发展将拉动EVA光伏料需求激增。2020年，我国EVA光伏料消费量约为63万吨，预计到2025年新增需求176万吨左右。

而从供应面看，EVA光伏料生产壁垒高、扩产周期长、转产限制多，国内具备EVA光伏料量产能力的厂家仅有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑3家，累计产能不足40万吨/年。其中，斯尔邦现有30万吨/年EVA产能，光伏料产能20万吨/年，位居国内首位。

但相对于需求量，国内EVA光伏料供求缺口明显。在供应紧缺的背景下，国内EVA光伏料价格也是节节攀升。据市场监测，近期国内EVA光伏料价格涨至3.1万~3.2万元，较2019年最高价1.3万元上涨138%~146%。

来源：全塑联