BATH四大“承包商”登场新基建时代

新基建可能给科技企业一个“全新的开始”，而不仅仅是涌进来更多机会。

政府工作报告中提到新基建后，长达数月的“预热”被一锤定音。在这之前，发改委已经站出来厘清“新基建”的具体定义，其中无论“以新发展理念为引领”，还是“以技术创新为驱动”，亦或是“以信息网络为基础”，科技企业近水楼台的地位毋庸置疑。

我们都知道新基建的具体技术内容包括5G、数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等，我们也常常谈论哪些有家底子的企业将迎来业务增长。事实上，更进一步看，新基建作为一个有着宏观布局和设计的经济谋局，它对与之紧密关联的科技行业，不仅意味着全新的增量机会，还可能是另一个全新时代的开启。

围绕新基建的船票争抢，早已开始。

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BAT巨头格局早已确定，为什么现在还要抢拿新基建的船票？

新基建带来的完全不一样的玩法、不一样的行业走势、不一样的业务倾向，使得它成为类似于PC互联网向移动互联网转型这样的时代转圜。

具体来看，大时代的区隔，包括这三方面：

1、玩法规则不一样了

在新基建浪潮之前，你有许多办法突出自己：

可以做技术，例如百度对内、对外全面渗透到骨子里的AI；

可以做产品，以优质的idea配上得天独厚的时机抢占流量高地，例如仅靠产品能力就称霸的腾讯；

可以做运营，靠平台化能力创造商业奇迹，例如阿里商业帝国；

甚至还有抓住用户一个痛点就敢狂奔突袭的平台，例如势头正猛的拼多多；

……

但新基建的大量机会，绝大多数都属于底层技术创新融合，这意味着竞争更要拿出硬茬的技术实力，过去的那些“能力”未必能够延续了，“新基建”也就不再只是时代的进化而已。

2、行业态势不一样了

在新基建没有落锤之前，我们见到的市场格局大概就是BAT三大巨头+各种新锐玩家（例如美团、拼多多），此外还有搜狐、360等PC时代遗老遗少，

尽管BAT的手伸的比较长，但总体而言，它们离吃干抹净还有很大的距离，套用一句外交术语，BAT三极核心下，多边格局仍然成立。

但新基建下的行业态势却不再相同。

一方面，能够真正给出硬茬技术能力的其实并不多，很多被“筛掉”的玩家要加入新基建浪潮，需要找到可以攀附的力量；

另一方面，由于新基建是一个系统性的技术体系，一环扣一环，很大程度上将是几个围绕各自核心企业的生态圈子唱戏，这样才能保证技术应用的体系化、一致性。

3、业务领域不一样了

虽然到了后期，很多科技企业纷纷将To B、To G提上日程，但总体而言，过去十年的历程仍然由To C占据绝对地位，To B、To G只是巨头并行的战略。

在这样的背景下，不管具体是怎么做的，其实多数企业都积累下了深厚的To C能力。

“可惜的是”，新基建几乎完全考验To B、To G能力，深厚的To C能力无法很好地延续和继承，To C的荣光可能不再有用，那些辛苦攒下的相对优势、相对差距，至少在新基建面前都被抹去，一切都需要重新开始。

由此，核心企业的地位越发重要，重要位置的船票更加稀少。

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BATH用各自的方式，成为四大“新基建承包商”

对比BAT格局，新基建时代，BATH（BAT+华为）将成为四大“新基建承包商”——从最基础的技术内容到最表层的应用，BATH刚好形成了层层递进的关系，每个企业都有自己“入主”新基建最独特的定位姿势。

必须强调的是，BATH虽然各有姿势，但其实相互之间可能有所交叉，只不过从新基建大局而言，这些渗透不是主要脉搏，主线仍然十分明显。

1、百度：智能化技术绝对优势下，新基建“新旧动能转换”最终目标的实现者

以百度大脑、飞桨、百度智能云、Apollo等为代表，智能化技术是百度进军新基建的独特优势，百度“定位”于技术和应用层面，通过以AI主体的智能化技术赋能产业智能化项目，推动新基建价值落地。

这种“智能化”，事实上完成了新基建的根本目的：把创新技术引入到传统产业领域，推动“新旧动能转换”。

举一个实例：

百度推出的智能制造解决方案，能够在生产环节利用百度AI的视觉认知能力进行智能质检，代替人力，提高产能，从根本上上为制造业企业降本增效，在江苏精研科技等企业身上得到了很好的实践效果，总体上可以帮助人员成本节省90%，占地面积减少80%，并提升良品率。

在制造领域，智能化已经成为新动能，在更多应用场景，它也在实现同样的价值。

概括来说，百度推动新基建“新旧动能转换”的智能化能力，又包含由底层到应用的两个部分：

1）百度大脑&飞桨，解决“新动能”的核心能力问题

百度大脑是百度AI核心技术引擎，是智能化能力的来源。一方面，它在语音、视觉、自然语言处理、知识图谱等 AI 核心技术方面保持着业内领先的优势，另一方面，它同样是业内最全面、最领先、服务规模最大的 AI 开放平台，对外开放250多项 AI 能力，开发者数量超过190万，日均调用量突破1万亿次，语音、人脸、NLP、OCR 调用量中国第一。

“新动能”的形成，最根本上来源于百度大脑持续创新的AI核心技术。

此外，飞桨深度学习平台对“新动能”的加速形成和多样化有直接价值——平台上拥有开发者194万，服务企业8.4万，产生了23.3万模型，覆盖通信、电力、城市管理、民生、工业、农业、林业、公益等众多行业和领域，满足了旺盛的产业智能化需求和快速增长的AI生产规模，使“新动能”能快速出现在更多产业，而不是仅靠百度单一企业去让案例一个个落地。

李彦宏在这次政协会议上提出“新基建要鼓励自主可控”，这是历史给新基建留下的借鉴。而打破人工智能时代的“操作系统”——深度学习框架仍然依赖美国技术的境况，与谷歌和Facebook分列前三的飞桨，配合昆仑AI芯片、鸿鹄AI芯片为新基建提供自主可靠的动力，已经让百度在拥有智能化底层能力的同时，也掌握了出产新基建“新动能”的智能化“操作系统”，就像是PC时代的windows，移动时代的安卓一样。

2）百度智能云&Apollo等，解决“新动能”的平台化落地+垂直深耕问题

从2017年起，上文提到的AI质检能力，就已经被百度在3C、汽车、钢铁、能源、橡胶、纺织等行业规模化落地，依靠百度智能云作为平台化赋能的载体。

在更多产业或领域，通过支撑百度智能云，百度大脑可以为不同 AI 技术积累和场景需求的开发者提供助力，加速产业智能化，也加速“新动能”产生：

百度的智慧金融已服务近200家金融客户，涉及营销、风控等十几个金融场景；智能客服及营销已经成功落地80多家客户；智慧医疗的产品已经服务300多家医院和超过1500家基层医疗机构……

在5月下旬的百度夏季云智峰会上，百度CTO王海峰明确表示，全新升级的百度智能云融合了云计算、百度大脑、大数据等百度核心技术，将在新基建大潮中，成为加速 AI 工业化大生产的关键力量。而这，与新基建实现全社会落地对大规模、集群式技术应用的需求不谋而合。

其中，百度智能云新架构升级中的核心部分AI中台和知识中台，从新基建的角度看，前者在帮助企业搭建自己的AI平台，解决AI技术门槛高、技术更新快等痛点，避免企业重复造轮子；后者为企业提供高效便捷的知识生产、组织和应用能力，解决大多数企业缺乏构建和运用知识能力的痛点，这些，都在实现对“新动能”产生的“加速”。

而除了面向全场景的平台化赋能，在一些优势垂直场景下，百度还进行了更深度的耕耘。

发改委提出的新基建内涵之一“融合基础设施”，即利用新技术把已有的基础设施进行升级，主要落地在交通、能源等传统基础设施上，这恰好与百度的AI垂直场景布局相碰撞。

例如，在智能能源方面，百度打造的智慧能源已经覆盖电网、发电、新能源、清洁能源、石油、化工等众多能源场景，而企业级AI中台、知识中台等也在国家电网、南方电网等头部客户落地应用。

在智能交通层面，Apollo Robotaxi自动驾驶出租车服务也已在长沙全面开放试运营。Apollo生态当下拥有近200家生态合作伙伴，并已形成自动驾驶、车路协同、智能车联三大开放平台。

在这些垂直场景，智能技术和应用的深度应用，让百度本身就成为了“新动能”。

2、阿里：庞大云计算体量下的“基础云”建设者

通过努力建设和大量投入，阿里的“科技公司”标签越来越浓厚，在各种技术研发和应用表现之下，总体而言，若论它在新基建中的定位，用“基础”来形容可能最为贴切——不像华为那样渗透到底层硬件和通信解决方案（也不是它的主业），而是更上面一层，承担新基建的底层“基础云”建设任务。

一方面，阿里云庞大的体量已经成为中国云计算到国际竞争的重要力量，最新的财报显示其增长速度超过了AWS等巨头，有挑战的潜力，这表明阿里云的市场渗透十分迅速；

另一方面，这种渗透从业务上看，可能基础云的表现更为明显，其实AWS、AZURE庞大的体量也来源于此。举例来看，阿里云上比较受欢迎的ECS 云服务器，让使用云服务器就像使用水、电、煤气等资源一样便捷高效，可以便捷创建和随时扩充，此外还有RDS关系型数据库这类对开发者而言十分便捷但高效的产品等等，总体都在让“上云”变得十分简单，大量政务、产业、公益主体轻而易举享受到了云计算红利。

所以，阿里的新基建地位来源于阿里云，而阿里云当前的基础云实力在打造新基建的“基础”——普及“云计算”。

3、腾讯：“服务”基因下，擅长最接近最终客户/用户的新基建环节

C2B是腾讯面向产业互联网的重要优势，汤道生强调“在产业互联网的进程当中，实体企业是主体，最终的目的是服务好C端的用户”，而换到新基建视角下，这个特质没有发生变化。

用腾讯自己的话说，“过去腾讯的客户是C端十余亿用户，现在的客户则转为了B端企业和G端政府，但腾讯的底层基因从来未曾改变——客户需求导向：客户需要什么，腾讯就满足什么。”

这造成腾讯强大的产品能力和深刻的服务标签，在新基建浪潮下，依然牢牢把握住比华为、阿里、百度都要更接近成型产品、最终客户/用户的环节。

目前腾讯已在零售、工业、农业、医疗、文旅等行业场景中加速布局，以零售行业为例，腾讯与永辉超市的合作，一方面在落地门店提供人脸识别技术，结合永辉自主研发的门店自助收银系统通过人脸识别支付，不掏手机轻松完成购物全流程，极大提升了用户门店购物体验；

另一方面，在后台，腾讯云大数据应用中台帮助永辉超市实现品类优化和销量预测，通过精准的人货洞察大幅度提升门店经营效率，同时更好地服务于永辉的沉淀会员，挖掘存量价值。

这种合作，本质上就是连接C端的“数字化”新基建在零售行业的落地，它立足最接近消费者的环节实现更好的“服务体验”，直接改变了用户的消费方式甚至生活方式。

类似的玩法，在腾讯众多To B产业实践中都可以看到。可以说，结合腾讯在BAT时代就有的独特“气质”，其获得新基建中的头等舱船票的方式，一点都不意外。

4、华为：空中+地面闭环下，新基建的“基建”

发改委对新基建内涵有3个方面的阐述，分别是信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

其中的信息基础设施，即完全基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网为代表的通信网络基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

华为在新基建中的地位已经毋庸置疑，5G技术某种程度上是新基建浪潮的最大推动力量，它是最重要的信息基础设施之一，是新基建的“基建”。

而事实上，5G解决的是空中数据传输的速率、质量等问题，如果把它看作是新基建的“空中基础设施”，那么在“地面”，华为最底层的算力基础设施建设也在不断推进。

例如华为鲲鹏作为一种ARM计算架构下的服务器软硬件体系，对增强我国服务器计算架构的自主权有重要意义，从2019年起，通过政府合作、产业园打造、产研融合等方式，鲲鹏计算产业迅速落地，2019年8月重庆，9月长沙，11月湖北，12月广州，2020年1月广西、4月浙江、5月陕西……鲲鹏正在快速落地，培养原生的ARM算力生态。

所以，华为在新基建时代的地位，绝不仅仅只有5G，新基建的“基建”形成空中+地面的闭环，才是它地位的全貌。

03

新基建要重开一局，一切都是未知数？

对巨头们和众多中小创业者而言，新基建几乎“重开一局”，面临新的竞争洗牌，虽然BATH锁定四大天王，但内部必然还存在着格局的较量。

这其中既有强烈的不确定性，也有十分笃定的确定性。

一方面，当前露出的To B、To G服务只是新基建的冰山一角，我们看得到的，是巨头们纷纷进军To B、 To G，产生了许多光鲜亮丽、富有成效的落地实践案例，但其实，更多的产业、政务体系，或因为意识没有跟上，或因为缺乏有效的获得方式，并没有享受到技术的红利。

当下所谓的To B、To G业务规模大小、市场进展的快慢，都是在十分狭小的有限区间里对比，从整个新基建的宏观视角看，其意义可能都不大。如果一个市场98%的空间都还是空白的，现在的竞争格局可能不意味着什么。

另一方面，新基建的核心技术主线已经明确，以AI、云计算、5G等为代表的技术，价值被无限放大。可以确定的是，那些技术属性越浓厚的企业，将越有可能在新开的牌局上取得领先。

所以，我们能看到，技术标签最浓厚的百度AI接连推出新战略、新架构，还进行了组织结构优化，试图乘胜追击，阿里则不断对外界释放“科技公司”认知，连一向只注重产品的腾讯也加快了内部技术整合的步伐，华为的华为云业务近年来更是狂奔突袭。

可以确定的是，技术方面的战争，在科技行业已经高速发展了超过10年后，可能才刚刚在“新基建”旗帜下进入白热化阶段。

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