苹果大中华区营收增长87%，是捡华为的漏？｜风眼
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作者 | 徐硕
编辑 | 于浩
4月29日（当地时间4月28日晚），苹果公布了2021年第二财季度财报，其营收达到895.8亿美元（约合5792亿元人民币），同比增长54%；净利润达到236.3亿美元（约合1527亿元人民币），同比增长110%。两项营收均比去年同期实现翻倍增长，不少业务板块也呈爆发式增长。
其中最值得关注的是中国市场的爆发。其二季度财报显示，2021年大中华区营收达到177.28亿美元（约合1147亿元人民币），相较去年同期的94.55亿美元增长了87%，远高于整体增速。具体到业务线上，iPhone手机的营收达到了497.38亿美元，占总营收的55.6%，同比增长了65.5%；Mac和iPad销量则分别增长了70.1%及近80%。
究其原因很大一部分归于全球5G需求的增长，尤其是中国用户的增长，据相关调研数据显示，2020年5G手机在中国市场的占比达到75%以上。iPhone12作为苹果推出的首款5G手机，进一步抢占了消费者心智。在库克看来，尽管5G手机业务还处于早期，全球范围内5G网络渗透率比较低，但属于5G市场的爆发期还没有到来。“iPhone的5G手机还有很大的增长空间，iPhone12以及未来的iPhone手机销量均有保障。”
反观受到美国制裁影响的华为，已经连续两个季度出现营收负增长，作为华为消费者业务的收入来源，手机业务受到的重创直接影响了华为的整体业绩。2021年第一季度，华为实现营业收入1500.57亿元，同比下降16.9%。华为方面也坦言，除去政治因素，剥离荣耀也对销售收入造成了一定影响。
在全球智能手机出货量达到3.47亿部，同比增长27%的情况下，华为（不包括荣耀）以1869万台位居第七，苹果则以5249万部出货量位居第二，且占据了15%的份额。但在全球半导体供应不足，芯片短缺的情况下，苹果又将如何巩固其在中国的地位？
抢占高端手机市场
“短短两年时间不到，美国对华为进行了四轮制裁，一轮比一轮狠毒，把华为消费者业务逼到极端困境，无法发货，高端产品主要都让给了苹果公司。”近日，华为消费者业务负责人余承东在社交媒体上公开表示。
对手机企业而言，高端手机市场是获取利润的关键环节，从华为到OPPO、小米、VIVO都在不停的向高端手机靠拢，但在2019年以前，只有华为能与三星、苹果三分天下。
据市场调研机构counterpoint公布的数据显示，2019年第一季度苹果、三星、华为分别占有47%、25%、16%的市场份额，其他中国手机品牌的高端系列只能占相关市场份额的个位数。自2019年下半年后，华为受到地缘政治事件的影响，其在海外市场的出货量逐渐下滑，高端手机市场更是如此。
相关数据显示，2020年第四季度，苹果手机（8000元以上）的市场占有率达到87.2%，华为仅为6.7%；2021年第一季度，苹果手机（8000元以上）的市场占有率则达到了91%，同期华为只有5.1%。目前华为大部分系列手机均已断货，出货量更是跌出全球智能手机前五。
与此同时，苹果在智能手机市场逐渐反弹，其出货量逐渐增长，2020年第四季度，苹果借由iPhone 12 5G款，一举突破9000万台。2021年第一季度，苹果出货量达到5240万台，位居全球第二，三星则以7650万台的出货量位居第一。
尽管小米、OPPO、VIVO在2021年第一季度表现亮眼，小米更是一举挤进前三，但在高端手机市场，仍与华为、苹果有一定差距。在华为无法守护的大中华区，苹果一路高歌猛进，在分食了高端市场后，实现了跨越式增长。
不过在摩根大通分析师萨米克·查特吉看来，随着疫情的有效缓解，以及假期的销售高峰季度之后，苹果在短期内驱动盈利的增长动力已经明显变弱。
华为的反攻
虽然受到美国的极力打压，生产经营等方面受到一定影响，但其财务结果较符合预期。其一季度财报显示，其净利润率为11.1%，同比增长3.8个百分点，华为方面表示，一方面主要得益于公司管理水平及运营效率的提升，其产品机构的调整和交付效率的提升对利润产生了积极影响；另一方面则由于长期持续的高研发投入，收到一笔6亿美元的专利许可费，对利润产生了直接影响。
华为轮值董事长徐直军表示：“2021年对华为仍是充满挑战的一年，但也是华为公司未来发展战略逐步清晰的开始。”在最近的分析师大会上，华为公布了五项关键战略举措，即优化产业组合、推动5G价值全面发挥，定义5.5G等等，徐直军坦言，华为将继续坚持技术创新及研发方面的投入，解决制裁下的供应连续性。
在企业专利排名方面，2020年华为以3898件连续第二年位居世界榜首，高通和中兴以2442件和2155件位列其后，三星1683件排第四。德国专利统计公司IPlytics数据显示，华为拥有的5G必要标准专利数量达到了3147项，位居全球第一。
除此之外，华为也在不断找寻另一个出口。比如推送鸿蒙系统、发展汽车业务及智能家居等。今年车展期间，华为先是联合北汽推出极狐阿尔法S系列，为其提供智能汽车的解决方案和部件；随后又与赛力斯品牌联合推出电驱轿跑SUV，共同定义产品功能、质量管控等一系列开发工作，基于华为智选门店，探索新的零售模式等。
“我们发现活下来，高质量的活下去还是很有希望的。”在徐直军看来，目前中国经济保持了强劲的增长势头，海外市场也逐渐从疫情中恢复。
苹果也将面临缺芯困局
从结果来看，目前苹果并未受到芯片短缺的影响。库克在电话会议上表示，苹果通过消耗供应库存避免了第二季度芯片的短缺，但未来想要满足产能需求方面的问题，仍将会面临重大挑战。“最大的难题是采用旧芯片制造技术制造的半导体元件，可能会对iPad和Mac产品线的供应造成影响。”
除此之外，苹果仍继续放弃使用其主要芯片供应商英特尔的产品。今年4月，苹果发布了新一代产品，推出最新款基于M1芯片的iMac和iPad Pro。在2020年11月，苹果首次发布基于M1处理器的相关产品后，其相关业务线的营收也在不断增长。
但相关分析人士称，苹果未来和其他消费科技公司最大的隐忧仍将是全球芯片短缺的问题，这种短缺状况可能持续到2022年。苹果首席财务官卢卡·马斯特里也表示，由于芯片供应紧张，iPad和Mac的销售在未来可能会受到抑制，在2021年第三季度，这种短缺可能使苹果公司损失30亿至40亿美元的收入。
库克也坦言，需求不成问题，难的是供应端。很难预测这种短缺何时会结束。此前有爆料称，苹果计划在2021年削减AirPods耳机的产量，从此前的1.1亿下调至8000万左右，产能削减25%～30%。
更何况，苹果基于M1芯片发布的产品均在5月下旬或者更晚的时间才开始发售，同样也给其产能带来了诸多变数。不仅如此，来自各国的反垄断指控也将对苹果的业绩造成一定冲击。
欧盟预计于5月初对苹果正式提起反垄断指控，该指控主要涉及苹果利用其平台地位，限制竞争对手的市场地位等。
若该项指控成功，则可能导致苹果遭受高达全球收入10%的罚款，同时会影响其平台分成的商业模式。