恒大物业港交所上市：市值949亿港元 腾讯红杉是股东

雷帝网 雷建平 12月2日报道

恒大物业（股票代码为：“6666”）今日在港交所上市，发行价为8.8港元，以发行价计算，恒大物业估值约为880亿港元。

恒大物业经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金及估计开支后，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为69.16亿港元。

恒大物业此次一共引入约20个基石投资者，包括深圳凯尔、江西兴美、千惠茉莉基金及李要、达安、海峡财务及卓协、番禺海怡房地产、广东兴辉、京基集团、中国联塑、Wuthelam Holdings、深圳中洲、鸿晖投资、南通三建、合生电子商贸、广东科顺、元亨投资、广州安盈、天赋环球等。

恒大物业此次募资主要用于几个方面：

1）44.95亿港元用于进行战略收购及投资；2）约10.37亿港元用于开发集团的增值服务；3）约5.53亿港元用于开发集团的增值服务；约5.53亿港元将用作升级信息系统及设备；1.38亿港元用于招聘及培养人才；约6.92亿港元将用作营运资金及其他一般企业用途。

恒大物业今日开盘价为8.84港元，较发行价基本持平，此后，股价较发行价有所下跌，收盘时股价为8.78港元，市值约949.19亿港元。

上半年营收45.64亿港元

目前恒大集团拥有住宅土地储备建筑面积2.4亿平方米。恒大物业称，IPO募集资金的65%会用于战略性收购及投资。

恒大物业已签约并服务1354个项目，共覆盖逾280个城市，总签约面积5.13亿平方米，在管面积2.54亿平方米。

恒大物业2017年、2018年、2019年营收分别为43.99亿、59.03亿元、73.33亿元；恒大物业2020年上半年营收为45.64亿元，上年同期营收为34.66亿元。

恒大物业2020年上半年来自物业管理的营收为28.24亿元，占比为61.9%；来自非物业增值服务营收为12.31亿元，占比为27%；来自社区增值服务营收为5.08亿元，占比为11.1%。

恒大物业所管理的面积主要来自恒大集团。

恒大物业2017年、2018年、2019年期内利润分别为1.07亿元、2.39亿元、9.3亿元；期内利润率分别为2.4%、4%、12.7%；

恒大物业2020年上半年期内利润为11.48亿元，运营利润率为25.1%；恒大物业上年同期的期内利润为4.07亿元，期内利润率为11.8%。

腾讯云锋刘銮雄加持

恒大物业在2020年8月合计引入235亿港元战略投资，投资方包括华泰国际大湾区有限公司、华人置业创始人刘銮雄之妻陈凯韵（甘比）、云锋基金、腾讯、农银国际、中信、光大控股、红杉中国、周大福等。

上述投资者共占恒大物业的股份为28.061%。

许家印持有恒大71.74%股权，许家印的妻子持有6.06%股权，公众持股为22.2%股权。恒大集团持有恒大物业71.939%股权。

恒大正在大幅降低负债

2020年9月，恒大曾陷入“传闻资金链断裂、对冲基金做空、股价大跌”等传闻，一时间，恒大似乎迎来“至暗时刻”。

此后，恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议，战投同意转为普通股权长期持有，且股权比例保持不变。

剩余的437亿战投中，恒大已与155亿战投商谈完毕，目前正办理手续，282亿战投正在商谈中。这使得恒大的资金压力暂时大幅缓解。

2020年10月14日，中国恒大还引入43亿港元股权投资，投资者包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR，英国知名保险公司Legal & General。

其中，Vanguard基金管理资产规模超6万亿美金，Norges Bank资产管理规模超1.1万亿美金，Legal & General保险公司在世界500强排名第85位。

2020年11月，中国恒大还发布公告，将其持有的广汇集团40.964%股权转让予申能集团，总价148.5亿。

分拆资产上市也是恒大降负债的一个手段。除了恒大物业外，当前恒大汽车也在筹备科创板上市。

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