零氪科技更新招股书：拟募资2亿美元 阿里健康与淡马锡认购

雷递网 雷建平 6月15日报道

零氪科技（LinkDoc）（股票代码为：“LDOC”）日前向美国SEC更新招股书，准备在美国纳斯达克上市。

零氪科技此次发行1082.5万股，发行区间为17.5美元到19.5美元。以此计算，零氪科技此次最高募资2.11亿美元。

零氪科技此次上市过程中获得了部分股东的认购，认购金额达到1.15亿美元。

其中，阿里健康认购2500万美元，Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund认购2500万美元，淡马锡认购1000万美元；

UBS Asset Management认购2500万美元，Hudson Bay Master Fund认购2000万美元，Sage Partners Master Fund认购1000万美元。

以发行区间计算，零氪科技估值在15.5亿美元到17.3亿美元。

年亏近5亿

零氪科技依托自主研发的AI数据治理系统（LinkData），在肿瘤、罕见病等重大疾病领域，开展基于精准生命科学解决方案（LinkSolutions）的临床招募、数据洞察等服务；

招股书显示，零氪科技2019年、2020年营收分别为4.99亿元、9.42亿元（约1.44亿美元）；零氪科技2021年第一季度营收为2.23亿元（约3407万美元），上年同期营收为1.59亿元。

药品和保健品销售收入分别占零氪科技2019年和2020年总收入的75%和85.5%，占2021年第一季度总收入80.2%。

药品和保健品销售收入，分别占据零氪科技2019年、2020年、2021年第一季度总收入的75%、85.5%、80.2%。

零氪科技2019年、2020年运营亏损分别为4.08亿元、2.5亿元；零氪科技2021年第一季度运营亏损为9021.6万，上年同期运营亏损为5908万元。

零氪科技2019年、2020年净亏损分别为4.34亿元、4.88亿元（约7460万美元）；2021年第一季净亏1.38亿元，上年同期净亏损为6415万元。

截至2021年3月31日，零氪科技持有8.24亿元（约1.26亿美元）。

阿里健康与淡马锡是股东

IPO前，零氪科技创始人、CEO张天泽持股19.7%，Ligang Luo持股为2.9%，李丽平持股3.5%，高管和董事团队一共持股26.1%；

NEA持股为10.2%，China Broadband Capital（宽带资本）持股为9.2%；Esta Investments Pte.Ltd.(淡马锡)持股11.7%。Lifetech Company Ltd持股为6.3%，阿里健康持股为8.4%。

IPO后，张天泽持有17.3%B类股，有67.6%的投票权；Ligang Luo持有2.5%的A类股，有1%的投票权；李丽平持有3.1%的A类股，有1.2%的投票权；

NEA持有8.9%的A类股，有3.5%的投票权；China Broadband Capital（宽带资本）持有8.1%的A类股，有3.2%的投票权；Esta Investments Pte.Ltd.(淡马锡)持有10.2%的A类股，及4%的投票权。

Lifetech Company Ltd持有5.5%的A类股，有2.2%的投票权；阿里健康持有7.4%的A类股，及2.9%的投票权。

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