零氪科技更新招股书:拟募资2亿美元 阿里健康与淡马锡认购

雷递网 雷建平 6月15日报道

零氪科技(LinkDoc)(股票代码为:“LDOC”)日前向美国SEC更新招股书,准备在美国纳斯达克上市。

零氪科技此次发行1082.5万股,发行区间为17.5美元到19.5美元。以此计算,零氪科技此次最高募资2.11亿美元。

零氪科技此次上市过程中获得了部分股东的认购,认购金额达到1.15亿美元。

其中,阿里健康认购2500万美元,Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund认购2500万美元,淡马锡认购1000万美元;

UBS Asset Management认购2500万美元,Hudson Bay Master Fund认购2000万美元,Sage Partners Master Fund认购1000万美元。

以发行区间计算,零氪科技估值在15.5亿美元到17.3亿美元。

年亏近5亿

零氪科技依托自主研发的AI数据治理系统(LinkData),在肿瘤、罕见病等重大疾病领域,开展基于精准生命科学解决方案(LinkSolutions)的临床招募、数据洞察等服务;

招股书显示,零氪科技2019年、2020年营收分别为4.99亿元、9.42亿元(约1.44亿美元);零氪科技2021年第一季度营收为2.23亿元(约3407万美元),上年同期营收为1.59亿元。

药品和保健品销售收入分别占零氪科技2019年和2020年总收入的75%和85.5%,占2021年第一季度总收入80.2%。

药品和保健品销售收入,分别占据零氪科技2019年、2020年、2021年第一季度总收入的75%、85.5%、80.2%。

零氪科技2019年、2020年运营亏损分别为4.08亿元、2.5亿元;零氪科技2021年第一季度运营亏损为9021.6万,上年同期运营亏损为5908万元。

零氪科技2019年、2020年净亏损分别为4.34亿元、4.88亿元(约7460万美元);2021年第一季净亏1.38亿元,上年同期净亏损为6415万元。

截至2021年3月31日,零氪科技持有8.24亿元(约1.26亿美元)。

阿里健康与淡马锡是股东

IPO前,零氪科技创始人、CEO张天泽持股19.7%,Ligang Luo持股为2.9%,李丽平持股3.5%,高管和董事团队一共持股26.1%;

NEA持股为10.2%,China Broadband Capital(宽带资本)持股为9.2%;Esta Investments Pte.Ltd.(淡马锡)持股11.7%。Lifetech Company Ltd持股为6.3%,阿里健康持股为8.4%。

IPO后,张天泽持有17.3%B类股,有67.6%的投票权;Ligang Luo持有2.5%的A类股,有1%的投票权;李丽平持有3.1%的A类股,有1.2%的投票权;

NEA持有8.9%的A类股,有3.5%的投票权;China Broadband Capital(宽带资本)持有8.1%的A类股,有3.2%的投票权;Esta Investments Pte.Ltd.(淡马锡)持有10.2%的A类股,及4%的投票权。

Lifetech Company Ltd持有5.5%的A类股,有2.2%的投票权;阿里健康持有7.4%的A类股,及2.9%的投票权。

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