市场风向全变了！
8如果从事后看我们在市场里投资，既要认清过去，也要拥抱未来，产业机遇正不停的在我们市场中孕育，我们可以从每日的涨停板中看到它们的痕迹，我们更可以从未来公司的季报中确认它们的存在。区别在于，市场上的涨停板总是经常夸张地反应着预期，追买之后容易套在高点，且产业发展有被证伪的风险；而财报经营数据的大幅增长，往往滞后地反应着预期，等意识到之后股价可能早已翻倍，此时再买的话性价比大大降低。
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由于我的文章是连贯的，所以在本文前，请先阅读上期小号上的文章：又传赛道利好了！
今日的行情，和之前相比，可以算得上180度大转弯。昨天文章中重点提到了“你算老几”事件，今天的盘面就立即发生了暴力回转。A股三大指数全面上攻，共有3500多家公司成功收红。半导体指数却逆市下跌，盘中最大跌幅超过4%，千亿市值大白马北方华创、中微公司、兆易创新等纷纷下挫。
除了半导体板块的下挫，今天钢铁、煤炭、有色也纷纷下挫，本质上它们和半导体板块的行业属性基本无关联，唯一可以联想的，就是它们都属于上周五的强势板块。所以今日的行情，定性为强势股补跌，超跌股反弹，这就比较恰当了。
上周末，贵州茅台发布了半年报，我第一时间进行了解读，中报属于符合预期，理论上对股价不应有太大影响。今日开盘，茅台略低开后低走，但在10:10之后，突然出现V字反转，几乎所有的超跌股也在差不多的时间开启反弹，指数风格就此改变。
今天的走势后，市场最关心的是消费股是否又要又来行情了？科技股的行情是不是就此结束了？我的理解是千万不要把这两个板块割裂。未来一段时间，伴随着中报的彻底出炉，无论是消费股还是科技股，内部会出现分化，都会出现一些相对于指数明显走强的个股。
以科技板块为例，尽管今天半导体股弱势，但是无论是计算机软件、电子还是通讯，都明显强于指数，板块涨幅两个点甚至三个点。它们和半导体板块同属于大科技，但是区别是前期没有大涨过。中报是所有企业业绩证伪的关键时期，应根据中报状况选择经营稳健的标的。而对于一些景气度有下滑迹象的个股，尽管今天部分股价上涨明显，但只能仅仅定义为技术上的超跌反弹，如果参与具备较大不确定性，这里不建议。
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市场的波动，往往孕育着更多机会。如果你并非短线热点题材类选手，选择基本面向好，在相对低位震荡较久的个股，反而是中线的更好选择。我们继续来回顾一下之前提到的优质次新。
首先看中控技术，公司是流程工业智能制造解决方案龙头供应商，经过多年积累，公司由工业自动化产品供应商逐步发展成为智能制造整体解决方案提供商，完成了从工业3.0到工业“3.0+4.0”，从产品到“产品+服务”的稳步发展。根据权威数据统计，2019年度，中控技术核心产品安全仪表系统（SIS）国内市场占有率24.5%，排名第二；核心工业软件产品先进过程控制软件（APC）国内市场占有率26%，排名第一，所以公司在这个领域无疑也算小巨头，未来必定会受到机构资金重点配置。这只标的我们可以类比一些其它赛道股，且由于刚上市资金筹码更干净，我多次提到它后期有可能开启慢牛行情，目前这一走势印证着这看法。这家公司我之前给的合理估值是300~400亿，经过这段时间的慢牛行情，总市值已经达到了537亿，注意一下上市将满一年，也就是说解禁潮越来越近了。如果没有持股两年以上计划的，这个位置可以卖一些或者清空，防止股价坐电梯。
接着看中瓷电子，公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域，是国内高端陶瓷封装材料行业领军企业。行业格局上看，目前我国陶瓷外壳主要的市场份额仍被日本京瓷等海外巨头所占有，而公司正是国内最大的高端陶瓷外壳厂商，控股股东为中国电科十三所，持股比例为49.68%，其打破了国际垄断，是该领域能与国际知名企业进行竞争的少数国内厂商之一。伴随着5G的推进，光通信器件目前以100G为主流，并继续向400G发展，公司是具备国产替代逻辑的上游材料供应商，行业空间非常广阔。公司一季报显示，2021Q1营收增长63%，净利润增长59%，维持了稳健较快增长。上市以来公司最低市值到过60亿下方，正是我们可参与的市值区间，目前中报尚未披露，市值已经接近90亿，稳健投资的同样可以减仓等中报。
今年以来，随着疫情逐步得到控制，国内彩电行业需求复苏，公司作为行业龙头，取得了明显高于行业增速的业绩增长。彩电出口方面，根据海关数据，行业保持着较快增长，不仅高于2020年同期，甚至高于2019年同期。