债券融资加速!8家企业获批190亿 含停车场专项债、绿色债等 还有3家38亿获批延期发行丨详情

投实消息:12月6日,国家发改委批复8家企业发行债券,金额合计190.8亿元。

同日,发改委公布《国家发展改革委办公厅关于同意延长河南省西平县产业集聚区投融资有限公司等三家公司债券核准文件有效期的函(发改办财金〔2018〕1529号)》,同意西平县产业集聚区投融资有限公司、潜江市城市建设投资开发有限公司、云南省安宁发展投资集团有限公司三家企业共计38亿元债券核准文件有效期延长12个月。

1

同意广东省广新控股集团有限公司发行公司债券不超过38.4亿元,所筹资金24亿元用于农业、制造业等领域符合国家产业政策的项目,14.4亿元用于补充营运资金。

本次债券期限不超过10年(含10年),由牵头主承销商广发证券股份有限公司、联席主承销商海通证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

广东省广新控股集团是由广东省人民政府批准成立的国有独资企业,注册资本16.2亿元。公司官网显示,广东省广新控股集团是广东省营收规模最大、上市公司最多的省属国企,控股和参股了省广股份、兴发铝业、佛塑科技、星湖科技等境内外12家上市公司(含新三板公司)。

2

同意江苏先行建设有限公司发行绿色债券不超过3亿元,所筹资金1.5亿元用于滨湖污水处理厂一期工程项目,1.5亿元用于补充营运资金。

本期债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息,由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

本期债券由主承销商东海证券股份有限公司,分销商招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

江苏先行建设有限公司为江苏先行控股集团有限公司全资子公司,注册资本12亿元,江苏先行控股集团由常州市武进区国有(集体)资产管理办公室全资控股。

3

同意上海国盛(集团)有限公司发行公司债券不超过100亿元,所筹资金全部用于投资先进制造业、军民融合产业、科创中心建设、航空制造业、海洋装备制造业、新材料新能源、信息化产业及智能制造业、长三角区域创新产业建设等符合国家产业政策领域的政府出资产业基金。

本次债券由主承销商海通证券股份有限公司负责组织承销团,以余额包销方式进行承销。

上海国盛(集团)有限公司注册资本100亿元,为上海市国有资产监督管理委员会全资子公司,主要职能是服务上海经济转型升级和国资国企改革大局,发挥产业投资和资本运作两大功能。

4

同意贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司发行公司债券不超过7.5亿元,所筹资金5.7亿元用于陈亮棚户区改造项目,1.8亿元用于补充营运资金。

本期债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息,由主承销商东方花旗证券有限公司、分销商中信建投证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司注册资本17亿元,由贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司全资控股,实际控制人为贵阳经济技术开发区国有资产管理中心。

5

同意乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司发行公司债券不超过9.2亿元,所筹资金5.52亿元用于乌鲁木齐多式联运海关监管中心项目,3.68亿元用于补充营运资金。

本期债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息,由主承销商平安证券股份有限公司,分销商大同证券有限责任公司、开源证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司注册资本26.33亿元,乌鲁木齐经济技术开发区国有资产监督管理委员会持股97.72%为其控股股东。

6

同意泰州市新滨江开发有限责任公司作为发行人发行城市停车场建设专项债券不超过6亿元,所筹资金5.4亿元用于滨江工业园区公共地下停车场项目,0.6亿元用于补充营运资金。

本期债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息,由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

本期债券由主承销商恒泰长财证券有限责任公司,分销商国金证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

泰州市新滨江开发有限责任公司注册资本43.3亿元,由泰州市政府国有资产监督管理委员会全资控股。

7

同意四川成阿发展实业有限公司非公开发行不超过6.7亿元成都-阿坝工业集中发展区标准化厂房建设项目收益债券。

四川成阿发展实业有限公司注册资本4亿元,金堂县国有资产投资经营有限责任公司持股60%为其控股股东,金堂县国有资产投资经营有限责任公司由金堂县国有资产管理委员会办公室全资控股。

8

同意新兴铸管股份有限公司公开发行绿色债券不超过20亿元,所筹资金0.47亿元用于40MW高温超高压煤气发电工程项目,2.5亿元用于芜湖新兴65MW煤气发电项目,7.03亿元用于2×58孔焦炉技术改造工程项目,10亿元用于补充营运资金。

本期债券期限5年,采用固定利率形式,单利按年计息,由主承销商天风证券股份有限公司,分销商川财证券有限责任公司、东亚前海证券有限责任公司和联储证券有限责任公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

新兴铸管股份有限公司(股票简称:新兴铸管 股票代码:000778.SZ,)第一大股东为新兴际华集团有限公司,新兴际华集团有限公司由国资委全资控股。

9

将《国家发展改革委关于河南省西平县产业集聚区投融资有限公司发行公司债券核准的批复》(发改企业债券〔2017〕333号)文件有效期延长12个月至2019年11月24日。

西平县产业集聚区投融资有限公司此前获批发行公司债券不超过10亿元,所筹资金6亿元用于西平县产业集聚区标准化厂房建设项目,4亿元用于补充营运资金。本期债券期限7年,由河南省中小企业担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

由主承销商中原证券股份有限公司,分销商天风证券股份有限公司、财富证券有限责任公司和华创证券有限责任公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

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将《国家发展改革委关于湖北省潜江市城市建设投资开发有限公司发行公司债券核准的批复》(发改企业债券〔2017〕357号)文件有效期延长12个月至2019年12月21日。

潜江市城市建设投资开发有限公司此前获批发行公司债券不超过13亿元,所筹资金2亿元用于潜江市公共交通设施建设项目,7亿元用于潜江市公共停车场建设项目,4亿元用于补充营运资金。

本期债券期限7年,由湖北省担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。由主承销商长江证券股份有限公司、分销商财富证券有限责任公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

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将《国家发展改革委关于云南省安宁发展投资集团有限公司发行城市地下综合管廊建设专项债券核准的批复》(发改企业债券〔2017〕347号)文件有效期延长12个月至2019年12月10日。

安宁发展投资集团有限公司此前获批发行城市地下综合管廊建设专项债券不超过15亿元,所筹资金9亿元用于安宁市中心城区地下综合管廊建设工程项目,6亿元用于补充营运资金。本期债券期限7年,由主承销商中国民族证券有限责任公司,分销商万和证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。

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