行业基金系列:消费明星基金经理和他们的代表性产品
这是一帮“躺赢”的基金经理~
新开一个行业主题的坑,打算把一些热门行业的代表基金经理和基金跟大家梳理下,希望对大家有所帮助。
今天我们就先来说说时下最火的,涨得人神共愤的消费主题基金。
一、主动型消费主题明星基金经理
大消费里面的顶尖基金经理,很多基民都已经可以如数家珍了,其中人气最高的就是张坤、刘彦春、萧楠等基金经理。
老K综合各方面数据整合后,拉出了一份人气靠前的大名单,除了众所周知的张坤、刘彦春、萧楠外,还有汇添富胡昕炜、银华焦巍、中欧郭睿、华安陈媛、富国王园园、嘉实谭丽、鹏华王宗合、华夏黄文倩。
具体名单以及这些基金经理的基金表现如下图:
本文数据来源:Choice,业绩数据截止2021.02.05,规模数据来自基金四季报,下同
具体的,老K就带大家一个一个来认识下这些消费行业的顶尖基金经理。
1、易方达张坤
主动型权益类基金第一人,张坤管理的基金虽说没有一只有明确消费主题的字眼,但是他确实是靠着长期重仓消费把自己的基金做强做大的。
他任职时间最久的易方达中小盘长期重仓白酒、家电、医药等大消费行业。
任职8年时间,获得了796.56%的任职回报,8年8倍,年化收益达到29.97%!
易方达中小盘2020年四季度末的最新十大重仓依然是重点布局白酒龙头贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、五粮液,医药以及医疗服务龙头通策医疗、美年健康、天坛生物,家用电器龙头苏泊尔,此外还重仓了上海机场和宇通客车。
张坤的另一只代表作易方达蓝筹精选,同样是以白酒作为核心持仓,该基金近1年的持仓中,一直位列前十大重仓的是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、香港交易所,基本还是以白酒+医药+可选消费为核心配置,只不过易方达蓝筹精选可以买港股,美团和腾讯控股成了张坤在港股的最爱。
2、景顺长城刘彦春
刘彦春目前在管的基金一共有6只,其中最为基民所熟知的是景顺长城新兴成长。
刘彦春管理这只基金6年多时间的任职回报达到了326.70%,年化回报高达28.21%!
他2015年开始管理的另一只基金,景顺长城鼎益混合也很不错,这只基金任职回报达到了398.41%,年化收益超33%,比同年管理的景顺长城新兴成长还要高。
这两只基金也基本都是一路重仓大消费走过来的,最新的持仓包括白酒龙头贵州茅台、五粮液、泸州老窖等,食品饮料龙头伊利股份,家电龙头美的集团,医药医疗龙头迈瑞医疗、恒瑞医药,教育消费品龙头晨光文具,免税龙头中国中免。
3、易方达萧楠
萧楠管理的基金就是消费主题基金,他买消费显得更理所当然些,“躺赚”属性更强。
萧楠的代表产品就是易方达消费行业,8年任职回报580.10%,年化收益达25.75%!
相较于张坤和刘彦春,萧楠的易方达消费行业含酒量最高,最新十大重仓里面有7只是酒股,6只白酒1只白酒。
4、汇添富胡昕炜
胡昕炜的代表基金是汇添富消费行业混合,这只基金任职4年多的回报是332.52%,年化回报达到了35.35%!
汇添富消费行业相较于易方达消费行业在配置上更分散些,除了白酒之外还会配很多其他细分消费板块的股票。
5、银华焦巍
焦巍是从2018年开始管理银华富裕主题这只基金的,2年时间,任职回报达到了244.71%,打造了一只两年两倍基。
这只基金虽说不是明显的“消费主题”基金,但是从持仓来看基本一直都是以白酒+食品饮料+医药生物为主要配置的,这也是一只很明显的偏消费类基金。
6、中欧郭睿
郭睿属于消费主题基金经理里面的一个另类,是一位不买一线消费白马,不买白酒的消费主题基金经理,所以老K对他的定位就是买二线潜力成长消费。
老K的神基营中就买了他的中欧消费主题,再搭配张坤的易方达中小盘。
一线消费白马+二线消费成长,搭配起来的话能够走的更踏实。
郭睿从2018年开始管理的中欧品质消费和中欧消费主题都是翻倍基,中欧消费主题规模更大些。
郭睿今年十大重仓中出现了一只二线白酒股口子窖,基本就是一心做差异化不买龙头,最近业绩有点差,不过老K觉得长期看,二线消费现在潜力可能更大。
7、鹏华王宗合
王宗合管理的基金很多,但是业绩最好的是2010年开始管理的鹏华消费优选和2014年开始管理的鹏华养老产业,这两只股票都是重仓白酒消费的。
鹏华消费优选任职10年之久,回报达435.20%,年化回报18.03%;鹏华养老产业6年任职回报达337.90%,年化回报26.95%!
从鹏华消费优选近1年十大重仓可以看出,王宗合持仓主要以白酒+医药生物为主。
8、华安陈媛
陈媛的代表作是华安生态优先,这只任职不到3年的基金,回报达到了190.15%!
不是消费主题基金,但是基本全部仓位都给了白酒+家电+医药生物+其他可选消费,这是一只消费基金,可能是华安也发现了这一点,陈媛2020年底新发了一只消费主题基金,妥妥的知人善用!
9、富国王园园
富国在宣传王园园的时候喊她消费女神,其实经验还是比较欠缺的,天生在了一个好的赛道上,她也没浪费运气,目前在管的已经有一只两倍基,一只翻倍基。
富国消费主题混合A是王园园管理时间最长的基金,3年多任职回报达到了231.32%!从这只基金近1年的持仓变化来看,王园园的持仓核心是白酒+食品饮料+医药+其他可选消费。
10、嘉实谭丽
谭丽是一个手上有4只翻倍基的女强人,其中任职回报最高的是2017年开始管理的嘉实新消费,该基金任职回报164.19%,在一众消费基金里面可能并不是很出彩,但也不错。
嘉实新消费股票的仓位配置比较分散,没有把仓位集中在白酒等单一消费细分行业上,她还高配了民航、传媒、汽车等可选消费行业。
11、华夏黄文倩
黄文倩是华夏基金的消费大将,2016年开始管理的华夏消费升级灵活配置,5年任职回报235%,5年年化达到了27.25%!
从华夏消费升级灵活配置近1年的持仓来看,黄文倩的核心配置是白酒+家电+其他消费。
二、被动型消费主题明星基金
指数型的比较多,老K就只列三只神级产品了,招商中证白酒、国泰国证食品饮料、汇添富中证主要消费。
招商中证白酒算是人人皆知的神基了,规模达到了568.47亿。
具体的基金经理老K就不去说了,指数型的还是看天吃饭的,主要看跟踪指数的表现。
招商中证白酒涨得这么好,主要就因为这个指数里面全是白酒,像五粮液、泸州老窖、洋河股份、贵州茅台等持仓占比都超过了10%!
国泰国证食品饮料含酒量也很高,再加上乳业龙头伊利、酱油龙头海天等。
汇添富中证主要消费ETF联接跟踪的中证主要消费指数5年年化收益达到了34.54%!
中证主要消费指数的十大权重股也有5只白酒股,其他的还有伊利股份、牧原股份、海天味业等消费白马龙头。
这三只消费指数基金是真正的“躺赚”,先天条件太好了。
关于消费主题基金就讲到这了,后面找机会给大家讲讲医药、科技等行业的。