这条赛道业绩全线超预期！但是···
01
各位读者晚上好。
昨天有一些读者问我，为什么不说下网络安全呢？
我给你们解释一下，网络安全这一次的上涨，比较多的是因为国家的长期引导落地，叠加DD事件的持续发酵，又恰逢降准落地后，资金炒作情绪来了，于是不少企业爆发了。
但是网络安全这条赛道呢，投入是比较大的，而且国家支持上也比较重要，这就导致了业绩的不稳定性。所以你们可以看一看这两天涨得好的企业，基本上是长期走熊的。
资金高度关注的几只企业，例如奇安信，安恒信息这两只都是科创板的，没多少读者够得着这个门槛，讲了没多大意思，其余像绿盟科技，深信服这些都是创业板的，两天下来基本就是40%涨幅。
这种时候说了，大家追了也只能被套，反而害了大家，所以我昨天就不提了。
大家都知道，张良我一向是只提倡左侧低吸，不提倡右侧追高的。
这个理念是很重要的，大家一定要悟透一点，那就是你左侧低吸的企业，赚到的利润永远是比右侧的要多的，只不过时间上会亏一点。
有的读者也许想要那种时间上刚刚好的低吸，一买就涨。但我觉得这本身就是不可能的事件，没什么人可以永远做到这一点。
要明白一句话，富豪都是慢慢变富的，罗马不是一天建成的。
投资也是如此。
。。。。。。。
说一下风电赛道。
最近风电赛道很牛皮，中报预告一出来，全线玩家企业基本都是超预期的。
像大风电龙头明阳智能，8.8-9.8亿利润，增长66-85%。
像风电叶片龙头中材科技，预告17.8-19.6亿，增长都超100%了。
还有像东风电缆这些，也都是非常不错的增长。
虽然金风科技截止我发文前没出，但整个赛道都出彩蛋了，预计它也不会差。
可以说，风电赛道整体业绩，全线超出市场预期！
但是呢，我是比较纠结的。
大家都知道，我之前提过几次风电赛道，基本是在碳中和出来的那个时候提的。
因为这个风电呢，在现实情况应用是有很多瓶颈的，你要考虑到各种生态环境条件，实际发电上受到天气很大的影响。
所以风电这门生意，靠的是政策的预期。
这么说，政策预期足不足，决定了风电业绩强不强。这也是为什么在碳中和之后，我才跟你们说风电。
另外其实光伏也是这么一个道理。所以你们可以看到，大家之前提光伏，风电，现在提储能。为什么呢？
答案就是光伏与风电当它们受到条件制约工作不了的时候，那就需要储能来配合，所以储能就变成了光伏与风电下的硬需求。
随着我这段时间不断的深入研究，就越来越发现，其实某些预期，随着政策的引导变得更加强，但是如果你跳出这个框架一看，就会发现，其实这门生意，靠的是政策的引导。
那么在大格局上，它就比那种真正的好生意，要次了好几个级别。
所以我在纠结之下，仔细思考后，认为风电这门生意，算不得真正大好的生意，在投资的预期上，大家不要放得太足。
目前在碳中和引导下，一两年内也许是个比较好的窗口，但是受制于各种因素下，风电这条赛道算不上真正顶级的赛道！
因此，我认为预期不要太高，应该要往下调一点，已经在场内的仓位也要严格把控好！
02
【浅水区】
备注：浅水区是永久免费的，算是给新老读者们的一个福利，会公布我的，部分持有标的以及投资策略，不做任何投资建议，仅供参考，请读者们理性看待。
1. 有一些读者问我，为什么我要纠结二狗维信诺的缺口呢？
这个怎么说呢，我打个比方，你抓住绳子往上爬，然后你下面就放着一把刀，虽然有没有刀你都是往上爬，但是放把刀在你下面，你难免会觉得菊花一紧。你爬的越高，心里阴影就越大。
这么形象的比喻我相信大家都能看懂的。
投资嘛，我还是那句话，第一要注重的不是收益有多高，而是风险有多大。
2. 三全食品目前已经是低于行业估值，处于行业估值底与历史大底的中间位置，这种阶段下其实没有什么可以担心，严格按照策略就可以了，在行业估值底的时候我拿了半个底仓，接下来就是等三全底部稳了，再拿另外半个底仓，然后就等起飞了。
有的读者觉得时间有些长，这是没办法的事儿，你想要时间很短的，只能是去追热点，承担更高的风险。
正如我昨晚说的，超前布局与后知后觉追高，我肯定是选择付出多一点的时间与耐心去超前布局。
3. 上海机场我是采取定投策略，每一次投的金额不大，每个月投一次，准备定投到2023年。
目前耐心等七月份的定投。
【深水区】
备注：深水区是提供给老读者们的，新读者慎入，一上贼船，再难下船。新读者们请先看上面的浅水区内容，是永久免费的。深水区是张良提供给老读者们的付费专区，新读者们不要着急加入。
新读者请至少看我三个月的文章，了解我过去所有的投资标的，感觉我靠谱了，相信我的能力并且熟悉我的投资风格了，再来加入深水区不迟。
今天又是震荡的一天，没有什么操作。
有的读者问我，像现在这段时间，我会不会很无聊，该怎么打发时间？
其实大家不知道，我们做价值投资的，基本是花很长的时间去研究，才能下决定去做一笔交易。
所以我们做交易的时间不会很频繁，做研究花的的时间是大大多过交易时间的。
因此，我们投资个股区间震荡的时候，我们不会觉得无聊，因为我们在为下一只投资企业做研究。
时间久了后，你们就可以有自己的规律，基本上就是做一笔交易，研究一段时间，做一笔交易，研究一段时间。
外人看着很无聊枯燥的阶段，我们就这么过去了。
大家也明白我之前为什么有一段时间说，研究到我快吐了吧？其实就是这样，有些时候，一直研究，真的会吐的。
等过段时间，二宝它们涨上去了，我也打算去周边走一走放松下，逃离大A，逃离市场。
人生不止投资，世界很大，还有很多的乐趣等着我们去体验。