通过“黑死病”推演新冠疫情对全球化工未来的影响

目前全球疫情还在蔓延，疫情给全球经济都带来了前所未有的影响，平头哥发现，2020年开始的此次疫情，在全球范围内创造了多个历史，此全球范围的疫情是西班牙大流感以来全球最大规模的流行病，几乎在全球范围内掀起了疫情的传播。并且，此次疫情造成了1930年经济大萧条以来最大的经济停摆，其中造成了全球多个国家和金融机构的经济停摆。另外，此次疫情也创造OPEC成立以来最大的油价跌幅，最低油价达到了-37美元/桶的最低历史水平。并且，此次疫情，带来了全球央行的最大规模经济干预，美联储实行了最大规模的放水。并且，让89岁的股神巴菲特一个月内见证了无数个“股神生涯”的第一次。

全球疫情的大爆发，主要是因为新冠病毒的高传播性、高潜伏性的特点，直接击穿了全球经济体的防御体系，在没有有效的治疗药物和疫苗的前提下，全球只能通过隔离这一种手段，来尽量少的降低病毒的传播危害。所以，平头哥认为，此次疫情给全球带来的影响，远不止我们现在看到的现状。

隔离带来影响最大的行业就是服务业，中国服务业在经济中的占比已经超过一半，而欧美国家的服务业更是达到了70%及以上。所以，平头哥认为，越是发达的国家，此次疫情带来的影响将更为严重。

由于疫苗的研发需要更长的时间，并且全球对疫情所采取的措施，很难实现中国强大的政策隔离带来的效果，所以，平头哥认为，在全球范围内，疫情还将持续在大概2年左右的时间，才会真正被控制到最低传播范围。而此次疫情带来的长时间的影响，又将对全球经济带来深重且持续的影响。

平头哥回想起700年前欧洲黑死病，是发生在十四世纪四五十年代，从1347至1353年，席卷整个欧洲的被称之为“黑死病”的鼠疫大瘟疫，夺走了2500万欧洲人的性命，占当时欧洲总人口的1/3。而发生在20世纪，堪称人类史上最为惨烈的第二次世界大战，欧洲因战争而死去的总人数为其人口的5%。足以看出这场瘟疫给欧洲人民带来的灾难。这场瘟疫在很多文献中被记作“黑死病”。

平头哥认为，欧洲黑死病，给欧洲产业带来的影响，远不止“2500”万人的生命。欧洲黑死病，给欧洲形成了一个新的供需体系，从而驱动了商业升级。黑死病导致欧洲人口锐减，由于人口减少，劳动力紧缺，从而接纳大量新技术来节省劳动力，而劳动效率的提升，又给人们带来了更高的收入和储蓄，从而有更多的资本去驱动技术的进一步升级，从而形成了新供给模式。而黑死病，又带来了对宗教信仰的崩溃，从而驱动了个体意识的崛起，从而形成了文艺复兴时代的到来，而文艺复兴，又进一步驱动了个体意识的进一步崛起，从而形成了新的需求，如纺织品、化工品等产品。

平头哥了解到，黑死病带来的欧洲供给和需求的持续升级，在欧洲持续了2个世纪之久。而此次升级，成为欧洲崛起的重要事件周期。而在欧洲此次长周期的新供需升级过程中，催生了众多对最初始化学品的消费需求，也为后续的石油化工产业的发展奠定了基础。

如果把目前影响全球的新冠疫情按照新供给和新需求的分析框架去匹配，可以发现，此次疫情也将带来新的供需升级趋势。

由于需求及供给的不匹配，导致目前中国产业处于一个供需失衡的局面，也就是中国大部分的商品，都处于供应过剩的现状，这就是经济学所说的“过度化”。而中国商品的失衡局面背后，是商品品质与消费需求的不匹配，低端商品供应过剩，而对高端商品的需求却在不断增长。

平头哥认为，这一点，在中国的化工产业中表现的尤为明显。目前全球化工产业快速发展，以中国为代表的主要供应和消费地区，已经形成了个别化学品的供需失衡以及过剩的局面，而供需失衡的很大一部分原因，在于产品的供应已经大于自身本地区的消费水平。但是，这里面还存在产品性能和消费需求的不匹配带来的结构化供需失衡，中国生产了大量的聚乙烯及聚丙烯产品，但是也进口了大量的聚合物商品，进口的商品，多以高端应用的特殊牌号为主，而此类牌号，中国却存在严重的供应不足。

所以，平头哥认为，此次疫情带来的全球化的新需求，主要体现的两个方面，其一是全球疫情带来的国际市场供应链体系终端，正好为中国供应提供了绝佳的窗口期，这有利于中国化工产业走出国门，面向全球消费，其中中国生产的疫情防护用品，都在此次疫情中提供了很大的帮助，而背后却是中国庞大的化工及新材料产品的供应体系。其二是此次疫情，中国表现出来的强大控制力和凝聚力，深深烙在每个中国人的集体潜意识中，而这个集体潜意识，也将潜移默化的影响每个中国人在未来长时间的消费决策，也给中国化工产业带来了消费升级驱动。

另外，此次疫情，也给每个人带来的不同的生活方式，如生活和工作都搬到了线上，如线上教学、线上开会、线上培训等等。而此类生活方式的改变，背后是对中国化工产业特殊化学品的消费需求驱动。如基于云平台的服务器材料的需求驱动，以及5G背后带来的新材料的消费驱动等等。而此类生活方式的改变，催生了对中国化工产业的多样化和多元化的需求驱动。

最后，平头哥想说，此次席卷全球的疫情，给全球的化工产业带来持续的影响，给中国的化工产业带来的巨大的机遇。目前中国在高附加值行业快速发展，如5G通讯、半导体、医疗器械等领域，都将带来前所未有的发展机会，而这些高附加值行业的背后，是新材料及高性能电子化学品的发展和应用，中国目前头部企业正在悄悄布。另外，在新材料的消费升级下，中国普通的大宗化学品及材料领域，也将面临一次长周期的“去过度化”的趋势，这一趋势，将很大程度上驱动中国化工产规模化及一体化周期的到来。