2019年全球及中国高纯石英砂行业市场现状,未来需求持续增长

一、石英产业链

石英的工业应用十分广泛,是重要的工业矿物之一。石英产业链以SiO2为主要原料制成石英制品,普通石英砂主要用于生产玻璃制品、陶瓷制品、机械制品等;高纯石英砂主要用于生产天然石英玻璃,广泛应用于半导体、航空航天等高端制造产业,具有较高的附加值。

高纯石英最初是从一、二级天然水晶中深度提纯得到的,天然水晶制备高纯石英砂工艺较为简单,水晶原矿经过粉碎、磁选、浮选、酸浸、干燥、焙烧后得到成品石英砂,但目前我国水晶资源逐渐匮乏,成本越来越高;且生产过程中杂质含量高、能耗高、产品质量稳定性差。

石英产业链

资料来源:公开资料整理

高纯石英是SiO2纯度大于99.9%的石英系列产品总称,按SiO2含量和有害杂质含量可分为低端产品、中端产品、高端产品。按SiO2纯度高纯石英产品划分:低端ω(SiO2)≥99.9%(3N),中端ω(SiO2)≥99.9%(4N),高端ω(SiO2)≥99.998%(4N8)。按产品中Al、B、Li、K、Na、Ca、Mg、Ti、Fe、Mn、Cu、Cr、Ni等杂质元素总量划分:低端产品≤1000×10-6;中端产品≤100×10-6;高端产品≤20×10-6。

资料来源:公开资料整理

二、全球高纯石英砂行业市场现状分析

2014年以来,全球能够加工成SiO2含量≥99.9%高纯石英砂的资源量呈减少趋势随着战略性新兴产业快速发展,其需求量持续增长,使全球高纯石英原料资源量持续减少。2014年全球能够加工成高纯石英原料资源储量10354万吨,截至2019年,减少至7287万吨,减少率达到29.62%。

资料来源:公开资料整理

20世纪80~90年代,美、日、德等少数发达国家采用脉石英、花岗岩石英加工高纯石英,如日本和美国采用花岗岩石英,俄罗斯和德国用脉石英和变质石英岩加工高纯石英,全球能够加工成高纯石英原料资源分布较少,且不均匀。近年来全球生产SiO2含量≥99.9%高纯石英砂产能逐年增长,据统计,截至2019年全球生产SiO2含量≥99.9%高纯石英砂产能为173.14万吨/年,同比增长1.3%。

资料来源:公开资料整理

2019年全球消费高纯石英121.44万吨,其中用于电光源领域消费4.74万吨(3.90%)、半导体领域消费79.30万吨(65.30%),光伏领域消费14.52万吨(11.93%),光通讯领域消费17.97万吨(14.80%),其他领域消费4.91万吨(4.04%),半导体、光伏、光通讯、电光源等战略性新兴产业领域约占消费量的96%。

资料来源:华经产业研究院整理

2019年全球高纯石英进口量20.54万吨,其中中国进口量为14.45万吨,是全球第一大高纯石英进口国,占全球进口总量的70.35%。中国从德国进口5.27万吨,占总进口量的36.47%;从其他国进口9.18万吨,占总进口量的63.53%,主要包括:韩国4.89万吨、马来西亚2.13万吨、美国0.59万吨、日本0.46万吨。

资料来源:中国海关、联合国商品贸易署、华经产业研究院整理

美国、新加坡高纯石英进口价较高,最高为美国高达69634美元/吨,新加坡64196美元/吨。中国进口价中等偏低,为8740美元/吨,捷克、西班牙进口价较低,分别为3710美元/吨、1734美元/吨。

资料来源:中国海关、联合国商品贸易署、华经产业研究院整理

德国是全球第一大高纯石英出口国,出口量6.37万吨,其出口金额达8.38亿美元。韩国是全球第二大高纯石英出口国,2019年出口高纯石英5.49万吨,约占全球总出口量27.48%,出口金额为4.99亿美元。全球第三大高纯石英出口国为美国,2019年高纯石英出口3.79万吨,出口金额为8.02亿美元。

资料来源:联合国商品贸易署、华经产业研究院整理

高纯石英产品出口单价相差悬殊,其中美国、日本、韩国、德国等国主要出口高纯石英深加工产品,出口单价较高。而中国及中国香港、西班牙等以出口高纯石英初级产品为主。

资料来源:中国海关、联合国商品贸易署、华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国高纯石英砂行业市场运营现状及投资战略咨询报告》

三、中国高纯石英砂行业市场现状分析

全球生产SiO2含量≥99.9%高纯石英砂的国家主要有美国、中国、挪威、加拿大、俄罗斯、巴西等国。据统计,2019年国内生产SiO2含量≥99.9%高纯石英砂产能为27万吨/年。

资料来源:公开资料整理

2019年随着新兴产业的快速发展,我国对高纯石英的消费结构有所变化,其中电光源领域消费占5.73%,半导体领域消费占50.49%,光伏领域消费占17.15%,光通讯领域消费占23.02%、其他领域消费占3.62%,半导体、光伏、光通讯、电光源等战略性新兴产业领域约占消费量的96.38%。

资料来源:华经产业研究院整理

进口方面,2017-2019年我国高纯石英进口数量变化不大,但成交额逐年减少,成交价格逐渐减少,据统计,2019年我国高纯石英进口量为14.45万吨,同比增长3.51%,进口额为12.63亿美元,同比下降36.88%,进口均价为8740美元/吨,同比下降39.03%。

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口方面,2017-2019年我国高纯石英出口量逐年减少,成交额大幅缩减,成交价格变化较大,据统计,2019年我国高纯石英出口量为1187吨,同比下降34.49%,出口额为0.09亿美元,同比下降67.86%,出口均价为7218美元/吨,同比下降53.23%。

资料来源:中国海关、华经产业研究院整理

四、中国高纯石英砂行业竞争格局分析

高纯石英砂是生产半导体、光纤、光伏、光源用等石英材料的主要原料,多年来被美国尤尼明公司、挪威TQC公司等海外公司垄断。我国高纯石英制备技术虽然起步较晚,但研究和开发也已近25年。2010年以前,我国高纯石英一直依赖进口,国内高纯石英砂市场基本为美国尤尼明公司所垄断。

2010年,江苏太平洋石英股份有限公司的高纯石英项目投产,填补了我国高纯石英砂生产的空白。目前江苏太平洋石英股份有限公司是全球第三家、我国唯一一家实现规模化量产高纯石英砂的企业,是唯一一家具备完整产业链布局行业的企业,掌握较强的行业话语权。

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