独家|山西银行组建模式曝光！山西省拟发行153亿元支持城商行改革专项债 山西金控注资 合并五家城商行新设省级城商行

投实消息：12月18日，2020年山西省政府支持城商行改革发展专项债券（一期）——2020年山西省政府专项债券（二十六期）信息披露文件发布。计划发行总额153亿元，期限10年，利息按半年支付，存续期第6至第9年每年按发行规模的20%偿还本金，到期偿还剩余本金并支付最后一次利息。

本次发行的专项债券153亿元，全部为新增债券，重点用于支持山西省深化金融领域改革。依据山西省政府制定的城商行改革工作方案，拟将大同银行股份有限公司、晋城银行股份有限公司、长治银行股份有限公司、晋中银行股份有限公司和阳泉市商业银行股份有限公司等5家城商行进行合并后新设一家城商行（名称待定，以下简称“新城商行”）， 由山西省政府发行专项债券，通过山西金融投资控股集团有限公司釆取间接入股等方式，向新城商行注资补充其资本金。

专项债募集资金注入新城商行后形成的股权，将通过市场化转让的方式逐步退出，退出资金用于专项债的还本付息，如计划长期持有，将通过其他方式筹措资金用于本专项债本息偿付。

本专项债发行总金额为153亿元，期限10年，债券存续期内，根据谨慎性原则，专项债券利率假设为3.7%，则专项债存续期间共需支付利息合计45.28亿元，需偿付本金153亿元，专项债融资成本合计198.28亿元，具体融资成本测算如下：

公告表示，补充后的新城商行资产总额为2902.18亿元，近三年（2017-2019年）合并前的5家城商行增速平均水平为11%，根据银保监会公布的数据，2018年-2020年第三季度我国城商行平均资产年增长率为9.34%，结合新城商行发展目标，预计2021-2013年其资产增速为11%，2024-2030年资产增速为10%，2030年末其资产总额约为7734.69亿元。

近期山西省工商联领导兵分多路，赴晋中、吕梁、汾阳等多地走访山西太谷恒达煤气化有限公司、山西广誉远中医药文化产业园等重点企业，动员民营企业参与筹建山西银行。

12月16日，山西银行交口县筹资工作安排会议召开，山西易成泰能源、维仕杰公司、兴华科技、华瑞煤业等企业负责人均表态将结合企业实际，参与山西银行筹建。

山西银行(筹)启动招聘 含总行部门总助等岗位

12月15日，山西银行筹备组发布招聘公告，拟招聘总行两个职业共计13—25人。其中总行部门总助拟招聘人数3—5人，学历学位要求为博士研究生；总行管培生拟招聘人数10—20人，学历学位要求为硕士研究生及以上。

招聘公告显示，山西银行（拟筹）是山西省金融改革创新的重大战略举措，通过对省内五家城市商业银行进行重组合并，新设一家资本实力强、抗风险能力强、品牌影响力强、金融服务能力强、效益良好的现代化区域性股份制商业银行。成立伊始，资产规模即近3000亿元，居全国130家城商行30多位，并将在3年之内完成省内资源整合和网点布局，力争资产规模达到4000亿元。

山西银行（拟筹）2021年人才引进计划表

区域中小银行改革重组提速

已有广东、陕西、浙江等地发行专项债补充中小银行资本金

不只是山西，今年以来，江苏、河北、河南、江西、陕西、福建及广东等地区不时传来区域中小银行改革的消息，入股、合并和重组等动作不断。

例如，今年11月7日，四川银行正式挂牌开业，该行正是在四川攀枝花银行和凉山银行基础上组建而成；8月，河南省三门峡市提出，拟合并三门峡湖滨农商行、三门峡陕州农商行，组建市级农商银行；7月，陕西银保监局批复同意陕西榆林榆阳农商行和陕西横山农商行以新设合并的方式，发起设立陕西榆林农商行。

此外，地方中小银行入股同业的案例也不少。6月，无锡银行、江阴银行分别宣布拟各自出资，分别认购徐州农商行10.95%、4.73%的股份。

目前，我国中小银行数量有4000多家，资产总额约占到整个银行体系的四分之一，是银行体系的重要组成部分。随着近年来监管升级，推动中小银行改革、防范金融风险的步伐也在加快。

今年以来，与中小银行有关的“鼓励多渠道补充资本”“支持中小银行深化改革”“加快改革重组”的政策信号不断发出。

12月以来，除山西发行153亿专项债支持城商行改革外，广东、陕西、浙江也将在12月发行地方政府专项债用于补充中小银行资本金，额度分别为100亿、46亿元、50亿元，期限均为10年期。

地方政府发行专项债，成为非上市中小银行补充资本金的新途径。目前，已有温州银行、乌海银行、广西北部湾银行和内蒙古银行4家商业银行披露了申请地方专项债补充资本金计划。