【独家原创】2019年亚洲鞋类行业预测分析报告（一）
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本行业报告为2019年亚洲鞋类材行业预测分析报告。分析调用了2012-2018年度数据，深度阐述了亚洲鞋类发展的现状以及对2019-2022年的市场分析和预测。
从D&B Hoovers资料，2017年亚太鞋类市场增长7.8％，达到1027亿美元。预计到2022年，亚太地区的鞋类市场价值将达到1558亿美元，比2017年增长51.6％。女鞋是亚太地区最大的鞋类市场，占市场总价值的52.2％。中国占亚太鞋类市场价值的60.5％。
随着外国零售商和鞋类专家进入国内市场并推出更多款式和品牌，竞争日益激烈。大量球员的出现经常导致激烈的价格竞争。未来几年的强劲增长将缓解球员之间的竞争程度，并降低零和游戏的可能性。
及阿迪达斯和耐克等前向集成的制造商都在争夺客户。
一、市场概况
（一）市场定义
鞋类市场包括通过销售所有类型的男士，女士和儿童鞋产生的总收入。它包括男士，女士，男童和女童的所有鞋类，但不包括运动专用鞋。
市场按零售价计算，任何货币转换均使用2017年不变年平均汇率计算。
就本报告而言，全球数字包括北美，南美，欧洲，斯堪的纳维亚半岛，亚太地区，中东和南非。美洲包括阿根廷，巴西，加拿大，智利，哥伦比亚，墨西哥，秘鲁，委内瑞拉和美国。北美包括加拿大，墨西哥和美国。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚，委内瑞拉和秘鲁。欧洲包括奥地利，比利时，保加利亚，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，匈牙利，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，俄罗斯，斯洛伐克，西班牙，瑞典，土耳其，乌克兰，和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，日本，印度，印度尼西亚，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，香港，越南，哈萨克斯坦，台湾和泰国。中东包括埃及，沙特阿拉伯，以色列和阿拉伯联合酋长国。
（二）市场分析
亚太鞋类市场近年来经历了强劲增长; 预计这一趋势将在预测期内继续加速。
中国是该地区最大的鞋类市场，占其总价值的60.5％。韩国和日本是第二大市场，均占该地区价值的9.5％。中国和印度的发展中市场正在推动亚太地区的强劲增长，而日本和韩国等成熟市场的增长则较弱。
2017年亚太鞋类市场的总收入为1027亿美元，2013年至2017年的复合年增长率（CAGR）为7.6％。相比之下，中国市场的复合年增长率为10.8％，日本市场 同期，复合年变化率（CARC）下降0％，2017年分别达到622亿美元和97亿美元。
在中国和印度，人口增长，经济增长和工资增长，以及鞋类的基本性质，都促使市场走向强劲增长。
2018年1月，印度政府放宽了单一品牌零售等关键领域的外商直接投资政策。单一品牌零售贸易（SBRT）允许100％外国投资，未经政府批准，外国直接投资高达49％; 修订为SBRT的100％外国直接投资。放宽外国直接投资鼓励国际鞋类零售商进入印度市场，尽管当地无组织和无品牌零售商的竞争非常激烈。这是因为大多数人口只有低收入水平，这意味着他们对价格非常敏感，更愿意购买无品牌，低价鞋类。
由于席卷全球的“运动休闲”潮流，运动鞋的日益普及推动了市场的增长。对于运动和一般使用的休闲鞋的需求使得鞋类市场的参与者受益，例如JD.com，近年来运动鞋的销量增长。运动鞋的文化转变被改变为日常服装，改变了鞋类市场的动态。中国政府还宣布了2016-2020全国健身计划，鼓励中国公民参加慢跑等运动，进一步支持对运动鞋等运动鞋的需求。
2017年，女性鞋类市场是最赚钱的市场，总收入为536亿美元，相当于市场总体价值的52.2％。男鞋类分部2017年的收入为295亿美元，相当于市场总价值的28.7％。
鞋类专家和百货商店是韩国最受欢迎的渠道，因为消费者喜欢零售商，他们可以在一个地方尝试各种不同的品牌和款式。这意味着ABC-MART,Inc，Kumkang Shoes和Shinsegae等零售商在市场上表现良好。
人口老龄化是日本关注的问题;根据美国中央情报局世界概况，2017年该国的年龄中位数为47.3岁。优质年龄妇女（25-54岁）的参与率是经合组织中最低的，因为日本妇女在生第一个孩子后经常辍学。这阻碍了日本鞋类市场的增长。
预计市场表现将加速，2017年 - 2022年五年的复合年增长率预计为8.7％，预计到2022年底将推动市场价值达到1558亿美元。相比之下，中国和日本市场将同期的复合年增长率分别增长10.9％和0.6％，以达到各自的价值2022年的1043亿美元和100亿美元。
全球经济实力基础的转变将继续推动未来的增长；人口增长，城市化和亚太地区中产阶级公民的扩张将推动市场的增长。预计印度的GDP增长在未来几年将保持强劲，使印度成为增长最快的20国集团经济体；预计在预测期内将实现最强劲的增长，复合年增长率为11.9％。
亚太市场越来越多的参与者将不得不适应不断变化的消费模式，例如在线零售业的兴起。许多玩家已经提供当天发送的在线销售，以及简单的交换或退货政策。在线pureplay渠道目前占市场总价值的10.7％，是增长最快的渠道，预计这一趋势将在预测期内持续。随着越来越多的千禧一代在预测期内成为工资收入者，这种趋势只会加剧。
二、市场数据
（一）市场价值
2017年亚太鞋类市场增长7.8％，达到1027亿美元。2013 - 2017年度市场的复合年增长率为7.6％。
表1：2013- 2017年亚太鞋类市场价值：亿美元
图1：2013-2017年亚太鞋类市场价值：亿美元
三、市场分割
（一）类别细分
女鞋是亚太地区最大的鞋类市场，占市场总价值的52.2％。
男士鞋类市场占据了28.7％的市场份额。
表2：亚太鞋类市场类别细分：2017年10亿美元
图2：亚太鞋类市场类别细分：按市值计算的份额，2017年
（二）地理分割
中国占亚太鞋类市场价值的60.5％。 韩国占亚太市场的9.5％。
表3：亚太鞋类市场地理细分：2017年10亿美元
图3：亚太地区鞋类市场地理分割：按价值分列的百分比，2017年
（三）市场分布
服装，鞋类及配饰专家是亚太鞋类市场的主要分销渠道，占整个市场价值的56.9％。
百货商店占市场的13.4％。
表4：亚太鞋类市场分布：按价值计算，2017年的百分比
图4：亚太鞋类市场分布：2017年按价值计算的％份额
四、市场前景
（一）市场价值预测
预计到2022年，亚太鞋类市场的价值将达到1558亿美元，比2017年增长51.6％。预计2017 -2022年市场的复合年增长率为8.7％。
表5：亚太鞋类市场价值预测：2017-2022年，为10亿美元
图5：亚太地区鞋类市场价值预测：2017年至22亿美元
五、五力分析模型
（一）概要
将鞋类市场作为参与者进行分析。主要买家将被视为个人消费者，鞋类制造商将成为主要供应商。
图6：2017年亚太地区鞋类市场的激烈竞争
随着外国零售商和鞋类专家进入国内市场并推出更多款式和品牌，竞争日益激烈。大量球员的出现经常导致激烈的价格竞争。未来几年的强劲增长将缓解球员之间的竞争程度，并降低零和游戏的可能性。
随着越来越多的人在城市生活和工作，人们将更加熟悉不同的文化，产品和趋势，包括与鞋类相关的文化，产品和趋势。这导致了消费的转变，消费越来越集中于设计。时尚正在影响购买决策而不是功能或必要性。
对于这个市场的买家来说，鞋类购买是必需的，因此在这个市场中替代是有限的。在欠发达地区，二手鞋或修鞋是更常见的替代品。
以在线鞋类销售渠道形式的替代对传统实体店来说是一个快速增长的威胁。国内零售商面临的潜在威胁是国际采购量增加。
由于皮革成本的增加正在影响鞋类销售和产品组合，原材料成本的上涨继续给鞋类市场带来麻烦。
为避免与已建立的大型零售商进行价格竞争，作为利基市场参与者进入市场并为特定客户而战可能是一个更有利的选择。道德鞋类提供了进一步的增长机会。随着越来越多的女性完成学业并选择工作，对女性鞋类的需求也越来越大。
（二）买方势力
图7：2017年亚太地区鞋类市场买方力量的驱动因素
对于这个市场的买家来说，鞋类购买是必需品，所以总体销量很高，并且有很多买家。大量购买者大大降低了个人消费者的力量。
2017年中国人口为13.8亿，预计到2020年将达到14.1亿。然而，由于“独生子女”政策试图减少人口增长，中国人口继续受到性别失衡和老龄化的影响。2016年中国的年龄抚养率为14％（最新数据）。该国继续支持老龄化社会。老年人口（65岁以上）从2000年的6.8％上升到2010年的8.6％，到2020年将达到12.3％。从长远来看，这有可能进一步降低购买力。
2017年印度人口增长1.14％，达到12.9亿。印度人口稳步增长;然而，增长率已经放缓。印度的劳动年龄人口很多，未来几年将会扩大。
然而，鞋类可能是相对昂贵的购买，因此在经济增长疲软时，消费者购买这些昂贵的产品的频率要低得多。例如，在日本，家庭人均净可调整人均可支配收入为每年28 641美元，低于经合组织平均每年30563美元。最富裕和最穷的人之间存在相当大的差距 - 前20％的人口收入是最低20％的六倍多。这表明大多数买家的财务状况较差。
当前的需求增长越来越集中在快速时尚趋势上。日本仍然是全球时尚界的基石，拥有众多国际知名设计师的名字。日本街头时尚也继续影响许多其他国家的鞋类趋势。由于鞋类是季节性配饰，新款式和趋势导致销售速度比其他产品更快。随着时尚潮流的变化，以及各种各样的功能鞋，可以在这个市场中实现高度差异化。
高度差异化允许每种产品针对市场的不同子部分。这增强了市场参与者的力量，因为消费者无法在不失去他们目前拥有的产品的吸引力特征的情况下切换产品。
除少数高净值个人外，大多数客户缺乏财务实力和后向整合也是不可能的。然而，零售商同样无法向买家推进整合，在某种程度上平衡了等式。在一个经常受到时尚不可预测和快速变化的市场中，玩家有义务向买家提供他们所要求的东西。这增强了购买力。
总体而言，鞋类市场的买方力量被评估为适度。
（三）供应商势力
图8：2017年亚太地区鞋类市场供应商动力的驱动因素
在全球市场销售的大部分鞋类均来自低成本制造地点的制造商，尤其是东南亚 - 其他国家的许多国内制造商无法在主流鞋类市场中有效竞争。因此，来自发达国家的许多供应商已转向提供高度差异化的产品：通常是针对特定应用的专业鞋或高端设计师产品。中国和印度也为鞋类生产商提供低成本的制造环境。这使他们能够满足零售商对廉价制造商品的需求。因此，这些国家是大量相对无差别的鞋类制造商的家园。这削弱了供应商的力量。
在数量和价值方面，中国是世界上最大的鞋类出口国。在这个阶段缺乏全球强国，因此鞋类制造部门非常分散，由大量独立运营商组成。然而，并没有完全没有大规模的球员。裕元每年生产超过3亿双运动鞋，估计是世界运动休闲鞋的五分之一。该公司的客户包括耐克，阿迪达斯，Timberland和Puma。
低成本制造地区的大量制造商提供了充足的转换潜力，加上发达经济体零售商和批发商所拥有的经济优势，意味着供应商的力量被削弱。
除了非常受欢迎的品牌生产商之外，制造商很难在零售业中建立自己，因此前向整合很少见。
采购动态是鞋类市场的主要挑战之一。展望未来，预计鞋类供应商将采取近乎采购的方式，并将生产转移到需求中心附近。由于最近劳动力成本在低成本生产领域（例如中国和印度尼西亚）不断增加，这些国家可能会失去作为首选供应商的地位。虽然劳动力和原材料的成本在增加，但零售价格正在下降，这是由于制造能力过剩造成的。由于技术的发展，制造能力正在增长，但需求不会跟上，影响市场收入。
中国经济目前正在从制造业社会向服务型经济转型。这种转变得到了国家政府的支持，反映了该国不断变化的社会经济结构，工资和国家中产阶级在过去三十年呈指数增长。随着工资和生产成本的持续上升，中国将逐渐失去其独特的低成本制造优势，超过其他竞争对手。由于技术的发展，制造能力正在增长，但需求不会跟上，影响市场收入。
用于生产鞋类的主要原材料包括合成橡胶，塑料化合物，尼龙，皮革，聚氨酯和帆布。由于皮革成本的增加正在影响鞋类销售和产品组合，原材料成本的上涨继续给鞋类市场带来麻烦。例如，虽然橡胶和塑料鞋的价格从2003年至2013年增长了2.7％，但同期皮鞋价格上涨了7.5％。近年来，橡胶本身的价格大幅上涨。例如，2016年1月，每公斤价格为100美元，但到同年12月份，橡胶价格已上涨至每公斤205美元左右。消费者将通过购买更少的皮鞋，以及寻求延长他们已经拥有的鞋子寿命的方法来适应更高的成本，这可能有益于鞋护理产品公司和维修企业。
特别关注的是使用异国情调的皮革制作高端鞋，尤其是蛇皮和鳄鱼皮。为了阻止消费者，PETA已经公布了捕获，杀死和剥皮过程，这已经产生了一些影响。2017年1月，PETA收购了Louis Vuitton Moet Hennessey（LVMH）的股份，以迫使其停止销售由异国情调的动物皮制成的鞋子，包和其他产品。这种意识给供应商带来了压力，并在某种程度上削弱了他们。
总体而言，鞋类市场的供应商权力被评估为适度。
未完待续....