《恋爱球球》开发商AppLovin美国上市：市值233亿美元
雷帝网 雷建平 4月15日报道
应用营销和货币化公司AppLovin(APP.US)昨日在美国纳斯达克上市，发行价为80美元，为发行区间75美元到85美元的中间位置。
AppLovin此次发行2500万股，募资20亿美元。其中，AppLovin公司出售2250万股，获得18亿美元；现有股东出售250万股，套现2亿美元。
AppLovin开盘价为70美元，较发行价下跌12.5%；收盘价为65.2美元，较发行价下跌18.5%；以收盘价计算，AppLovin市值为233亿美元。
AppLovin CEO、联合创始人Adam Foroughi说，2011年成立AppLovin时，移动技术才刚刚起步。智能手机慢慢开启了一个充满可能性的新世界。可以预见，移动应用将会改变世界。“我们相信，如果能够帮助开发者精准触达他们的受众，那么我们的业务将在改善用户体验上变得有意义。”
快进到2021年——AppLovin依旧以发展移动应用生态系统为己任，并始终将精力专注于帮助开发者，这些是AppLovin工作的核心，也是AppLovin成功的基石。AppLovin仍将保持创业时的敏捷度，并变得更加灵活和富有创造力，为客户创造更多价值。
Adam Foroughi说，AppLovin已成为一家蓬勃发展的移动应用和技术公司，通过我们的平台帮助加速全球移动应用开发者的增长。AppLovin的平台安装量已超过60亿，并拥有4.1亿日活跃用户（DAU）。AppLovin合作的12家工作室打造的200多个移动应用每日吸引着数千万的用户。
“随着我们今天作为一家上市公司开启一段新的旅程，美好的未来就在眼前，我们将继续致力于我们所服务的开发商和合作伙伴。”
Adam Foroughi说，“AppLovin将努力始终将创新放在首位，并为移动应用生态系统提供市场领先的解决方案。AppLovin的旅程才刚刚开始。”
年净亏1.26亿美元
2011年底，Adam Foroughi和John Krystynak、Andrew Karam等人创办AppLovin。起初AppLovin只是一款APP推荐工具，名称也由此而来。
Adam等人后来发现，当时还缺少帮助APP获取用户的移动广告技术，于是AppLovin进行业务转型。
当前，AppLovin为移动应用程序开发人员提供了一个平台，使其能够营销和货币化他们的应用程序。自2012年以来，AppLovin已为开发人员带来了超过60亿的手机应用安装量。
AppLovin走进国内游戏市场视野，是从《恋爱球球》开始。而AppLovin一直主攻小游戏赛道，于2018年8月成立Lion Studio后，先后推出《救救小姐姐》、《子弹先生：间谍谜团》、《我削皮贼6》等人气游戏。
AppLovin还收购PeopleFun、Clipwire Games在内的多家休闲游戏研发商。2018年，AppLovin投资了麦吉太文（Magic Tavern）。
AppLovin另一增长点是视频广告，通过提供自动化广告购买和用户数据分析服务，使品牌运营商们能在移动设备和Apple TV 应用上获取新消费者。
AppLovin在2020年5月宣布收购MachineZone。
作为SLG领域领头羊之一，MachineZone从2012年起活跃在移动市场，旗下最知名项目《Gameof War（战争游戏）》《Mobile Strike(雷霆天下)》令其至今仍在全球发行界保有一席之地。
几个月前，AppLovin还收购全球移动应用数据监测及营销公司Adjust。收购完成后，Adjust保留自身品牌和文化，且作为一家独立公司继续运营。
Adjust是一家全球B2B SaaS公司，平台拥有移动数据监测、防作弊、网络安全及营销自动化等产品，与腾讯游戏等有过合作。2019年Adjust曾获2.3亿美元融资，外界猜测，此次收购的价格可能接近10亿美元。
招股书显示，AppLovin在2018年、2019年、2020年营收分别为4.83亿美元、9.94亿美元、14.5亿美元；运营利润分别为2.42亿美元、1.94亿美元、-6204万美元；净亏损分别为2.6亿美元、1.19亿美元、-1.26亿美元。
AppLovin在2018年、2019年、2020年Adjusted EBITDA分别为2.56亿美元、3亿美元、3.45亿美元；Adjusted EBITDA margin分别为52.9%、30.3%、23.8%。
AppLovin在2020年广告营收入占总收入的49％，手游收入占比为51％。
AppLovin在2020年第四季度营收为5.1亿美元，上一季度为3.82亿美元，上年同期的营收为2.8亿美元。
AppLovin在2020年第四季度净亏损为1897万美元，上一季度为净亏损为8991万美元，上年同期的净利润为3903万美元。
KKR为大股东
国内某基金曾欲以14亿美元收购AppLovin多数股权，但被CFIUS以国家安全理由叫停，后AppLovin将这笔股权交易协议调整为债权性投资。
此后，私募股权公司KKR＆Co以4亿美元的价格收购美国移动营销平台AppLovin Corp的少数股权，随后成为最大股东。
KKR的科技、媒体和电信主管Herald Chen称，这笔投资是KKR对两个快速增长的行业——移动广告和移动游戏的赌注。
Herald Chen随后还出任了AppLovin总裁和CFO职务。
IPO前，Adam Foroughi有18.6%的B类股，及17.5%的投票权；KKR Denali Holdings L.P.有73.6%的B类股，及69.3%的投票权；
IPO后，Adam Foroughi有19.4%的B类股，及18.1%的投票权；KKR Denali Holdings L.P.有72.4%的B类股，及67.4%的投票权。
以下是AppLovin路演PPT（雷帝网精编处理）：
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