荣昌生物上市：市值超300亿港元 富达与高瓴为基石投资者

雷帝网 雷建平 11月9日报道

荣昌生物(09995-HK)今日在港交所上市，发行价为52.1港元，募资净额为37.77亿港元，若完全行使配售权，还可募资5.74亿港元。

荣昌生物此次引入19家基石投资者，认购2.275亿美元股份，包括富达基金、新加坡政府投资公司、高瓴资本、中信产业基金、中国生物制药(01177-HK)等。

其中，Fidelity认购3800万美元，Blackrock认购2000万美元，LAV认购2000万美元，Lake Bieu认购1500万美元，OrbiMed认购1500万美元；Janchor Partners认购1200万美元；

Hudson Bay、Vivo、高瓴资本、Mattews、GIC分别认购1000万美元，Octagon认购800万美元，Matrix Partners认购500万美元。

荣昌生物今日开盘价为60.6港元，较发行价上涨16.3%；此后，股价上涨超过20%，市值约309亿港元。

上半年期内亏损为2.5亿

荣昌生物总部位于山东省烟台市，在北京、上海和美国加州设有研究机构，是一家正在进入商业化阶段的生物制药公司。

荣昌生物致力于发现、开发和商业化创新的、有特色的生物药，用于治疗中国乃至全球多种医疗需求未被满足的自身免疫、肿瘤科和眼科疾病。

荣昌生物目前有超过十个新药分子处于不同阶段的研发之中。荣昌生物建立了涵盖早期发现、临床前药理学、工艺及质量开发、临床开发及符合全球药品生产质量管理规范(GMP)要求的生物药开发功能平台。

2020年8月27日，荣昌生物获中国国家药品监督管理局（NMPA）受理通知书，其自主研发的注射用维迪西妥单抗（商品名：爱地希®，研究代号：RC48）用于治疗局部晚期或转移性胃癌（包括胃食管结合部腺癌）患者的新药上市申请被正式受理，并被纳入优先审评审批程序。

维迪西妥单抗开展关于治疗HER2阳性局部晚期或转移性胃癌患者单臂、开放、多中心的关键性临床试验。该项试验达到主要临床研究终点。

招股书显示，荣昌生物2018年营收为1132万元，2019年无营收，2020年上半年也无营收。

荣昌生物2018年、2019年期内亏损分别为2.7亿元、4.3亿元；荣昌生物2020年上半年期内亏损为2.5亿元，上年同期期内亏损为2亿元。

半年前融资1亿美元

2020年3月，荣昌生物宣布完成超1亿美元融资，由礼来亚洲基金(Lilly Asia Ventures)和清池资本(Lake Bleu Capital)领投，维梧资本（Vivo Capital）、建峖实业投资(Janchor Partners)、奥博资本（OrbiMed）、Hudson Bay Capital等原有投资人共同参与投资。

正心谷、国新国信东吴海外基金通过股权转让方式认购部分股权。

荣昌生物称，本次融资取得资金将用于加速推进公司研发管线的新药研发、尤其是临床试验以及商业化生产基地的建设和投产，包括泰它西普（RC18）和爱地希（RC48）商业化生产的准备工作。

荣昌生物执行董事为王威东、房健民博士、何如意博士、林健；非执行董事为王荔强博士、苏晓迪博士；

独立非执行董事为于珊珊、郝先经、LorneAlanBabiuk博士。

荣昌生物创始人兼CEO房健民

其中，荣昌生物创始人兼CEO房健民博士为加拿大人，其于1978年上大学，是恢复高考后的第二批大学生。上世纪90年代初，房健民来到加拿大攻读博士学位，随后又在美国哈佛大学接受博士后训练。

房健民还在美国创立了进行新药早期研发的公司，发明和设计创新药“康柏西普”分子。在国外学习工作近20年后，房健民回国创立了荣昌生物。

于往绩记录期内，王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华及魏建良、荣达、RongChang HoldingGroupLTD.及I-NOVALimited（统称「一致行动人士」）在集团的管理、决策及所有重要决定方面均采取一致行动。

上述一致行动人士共持股56.35%，其中，荣达持股为25.48%，I-NOVALimited持股为9.86%，房健民持股为6.52%，荣谦持股为4.61%，荣益持股为4.14%。

国投创业持股5.63%，PAG I 持股为5.25%，深创投持股为2.81%，OrbiMed Partners持股为0.58%，OrbiMed Genesis持股为0.15%。

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