重锤之下，可以抄底了吗？

最近有消息称中芯国际为华为代工40nmOLED驱动IC芯片，中芯国际趁机火箭式拉升，并且带动整个半导体鸡犬升天，成为市场为数不多可圈可点的板块。

板块尚有喘息之地，指数则泥沙俱下，摧枯拉朽式下跌。上午军工、有色试图抵抗，午后情绪失控，集体躺平。这种风险昨天我有提示，既然破位，防守重于进攻，顺利渡劫才是关键。

当然，受伤最深的还是创业板，昨天似乎只跌破趋势没有跌破支撑，今天彻底放开手脚跌，百点光脚长阴收尾，大有“别收盘，我还能跌”的气势。接下来可能还会回调，但不见得空间有多大，更多的还是灾后重建，修复调整，不要轻易抄底。如果之前参考我的节奏减过仓的，可以考虑分批接回。

之前一直强调回调中多看少动，寻找机会等待企稳参与，现在到了验收功课的时候。如果此时还没有明确方向，尚未制定完整的交易计划，可能会手忙脚乱犯错误。当然，也可以联系助理加入【实时解盘】，我会在其中分享自己计划，展现行情蓝图。极限回调背后就是机会，能否反攻突围就在本周，你准备好了吗？

作为价格、估值都不便宜的半导体为什么没有杀跌反而上涨？仅仅是消息面刺激？有可能是在试错之后，资金再度拥抱这些高位票，知道有泡沫，但是一致看好就能参与，这也是之前一直看好科技的原因，从资金动向也能看出，科技板块的吸引力。

理论上这次合作主要是OLED芯片，但汽车芯片概念表现比OLED要强，原因就是此次40nm芯片应用主要就是应用于汽车芯片以及物联网、通信设备。而汽车“缺芯”问题更为严重，芯片国产化有望缓解汽车芯片短缺问题。

之前中芯国际也有给华为供应芯片，后来受美国限制断供，此次能够顶着压力代工，说明40nm芯片技术可能完全实现自主研发，摆脱国外技术垄断，国产替代才是真正的利好预期。

接下来科技，特别是半导体芯片的主要逻辑有两个：

第一，由去年四季度以来订单持续饱满以及不断涨价，带来的业绩高预期；

第二，国内企业科技进步带来的国产替代。

同时要注意此时行业整体高位，存在回调风险，需要仔细筛选。本周我也会继续在【实战班】中分享看好的赛道，并且挑选其中最具上涨潜力的个股机会，现在联系助理加入内部实战班即可第一时间领取。重锤之下，谁是被错杀的龙头？快来实战班寻找答案！

 供给担忧加剧，美豆油领涨油脂

基本面：

美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至 7 月 8 日的一周,美国大豆净出口销售 31.25 万吨，其中 2020/21 年度2.17 万吨，2021/22 年度 29.08 万吨，均符合市场预期。当周出口装船量为 19.77 万吨，此前一周为 22.12 万吨。迄今为止，2020/21 年度（始于9月1日）美国大豆累计出口销售 6192.6 万吨，远高于上年度同期的4608.71 万吨，已完成年度出口预估值的 100.24%。

USDA最新公布7月供需报告显示，美豆20/21、21/22年度库存维持6月预估水平。20/21年度美豆进口的下调与出口和压榨的下调相抵消。库存维持在1.35亿蒲，21/22年度美豆种植面积维持8760万英亩，单产在50.8亿蒲，库存维持在1.55亿蒲的水平。此前市场预估21/22年度美豆库存或下调至1.44-1.47亿蒲左右。美豆油20/21年度产量调增10百万磅、进口下调50百万磅、食品及饲料消费增加300百万磅、生柴消费下调200百万磅、出口消费下调125百万磅，由于需求降幅不及供给降幅，使得20/21年度美豆油库存下降15百万磅。受此影响美豆油21/22年度美豆油库存因结转库存下调而出现下调。

美国全国油籽加工商协会（NOPA）称， 2021年6月份NOPA会员企业的大豆压榨量为414.8 万吨（1.524 亿蒲），低于市场预期的1.595亿蒲，环比降低6.79%，同比降低8.88%，创近2年来月度最低水平，因为国内大豆供应紧张，大豆价格上涨，部分压榨厂停机检修。

技术面：

从豆油2109期货合约日线来看，整体连续上涨趋势中，成交量逐渐缩量，主力筹码集中，多头趋势，今日突破前高点9128，上方压力看9278-9534，若后市能够站上压力位，中期目标可看到10308，后期操作上偏多为主。

总结：美大豆供应担忧加剧，豆油期货连续上涨趋势，后市仍偏多为主。

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