重要！布瑞克2018/19榨季食糖产量评估报告发布！
元宵佳节
摘要
2017/18榨季北方甜菜糖基本收榨，南方产区预计在5月中左右全部收榨，3月中迎来了集中收榨期。1月初及1月末至2月初连续两场次的霜冻，造成广西中北部及云南部分蔗区出现霜冻灾害，降低了2017/18榨季食糖产量预期同时可能对新2018/19榨季甘蔗单产产生负面影响。
本报告为2018/19榨季食糖产量初次评估，评估参考主要为农民种植意愿，结合往年正常的糖料生产情况，广西“双高甘蔗”对单产影响及2018年1月初2月初连续两次霜冻对新年度甘蔗生产影响。其中霜冻影响主要参考过去几次出现大霜冻后下一年度甘蔗产量情况进行比较分析。
布瑞克2018/19榨季食糖产量二次评估将在5月末发布，主要参考糖料实际种植情况及前期的苗情生长进行产量评估。
2017/18榨季食糖产量情况
截止2月末内蒙古产区2017/18榨季开榨的糖厂全部收榨，食糖产量为48万吨，整个北方甜菜糖糖厂全部收榨。糖协供需的数据显示截止1月末北方甜菜糖产量为109.97万吨，公告中显示1月末仅有一家糖厂未收榨，而其他甜菜产区仍开榨糖厂数量极少。综合评估2017/18榨季全国甜菜糖产量为116-117万吨，低于前期市场预期的120万吨。
南方甘蔗糖2月末有零星糖厂收榨，预计3月中迎来集中收榨期。糖协数据显示截止1月末全国南方甘蔗糖产量为402.69万吨。广东方面截止1月末食糖产量为42.64万吨，2月春节因素，糖厂普遍停机7-10天，预计2月单月广东食糖产量仅为20万吨，截止2月末广东甘蔗收获进度超过83-86%之间，综合评估广东食糖产量在75-78万吨，小幅低于2016/17榨季。2017年9月中-12月中广东地区昼夜温差偏低，降低了广东甘蔗出糖率，虽然2017/18榨季广东甘蔗单产普遍提高，但最终食糖产量仍未出现增长。
广西截止1月末食糖产量为302.6万吨，2月春节因素糖厂普遍放假7-10天，预计2月单月食糖产量难超过150万吨，特别是中北部地区糖厂，由于1月初及1月末至2月初的连续两次霜冻，降低了甘蔗出糖率。截止2月末广西已经有少量糖厂收榨，预计在3月中迎来集中收榨期，大部分糖厂在4月中收榨，综合评估2017/18榨季广西食糖产量在540-550万吨。
云南及其他甘蔗产量预计食糖产量也难出现较2016/17榨季大增的潜力。综合评估南方甘蔗糖产量840-850万吨左右，其中9月中旬到12月份南方蔗区昼夜温差偏小，影响了甘蔗糖分积累，而1月初及1月末至2月初的连续霜冻，严重降低了甘蔗出糖率，甘蔗产量低于市场预期，北方甜菜糖产量也低于市场预期。综合评估2017/18榨季全国食糖产量为955-965万吨，低于市场1020-1050万吨预期。
2018/19榨季食糖产量初次评估
2017/18榨季广西甘蔗收购价格维持在500元/吨，甘蔗单产提升，总体甘蔗种植收益维持了2016/17榨季水平。按照目前人工成本及物料成本，广西甘蔗单位生产完全成本在430-450元/吨。种植效益处于正常水平，预计2017/18榨季广西甘蔗种植面积大体持稳，但由于近几年广西大量青壮劳动力外流，土地改种桉树，加上蜜桔种植收益良好，广西甘蔗种植面积难出现增长。
广东方面2017/18榨季开榨后，糖价持续下跌，糖厂甘蔗收购价格从480元/吨，连续两次下调20元/吨，1月中后甘蔗收购价格为440元/吨，广东甘蔗种植单位完全成本在420-430元/吨，种植效益堪忧。新年度蔗农为了减少甘蔗种植支出，延长了甘蔗宿根年限，甚至可能减少后期的甘蔗管理及肥料施放。新年度种植面积缩小，另外单产堪忧。
农村土地确权，南方蔗区因不存在无霜期，水汽光照条件良好，成为众多外地承包户承包对象，目前广西南部租赁成片土地种植瓜果蔬菜类，租金一般在800-1000元/亩，该租金远远高于甘蔗种植的净利润。土地租赁改种其他经济作物面积持续增加，减少了广东、广西、云南、海南等甘蔗主产区的甘蔗种植潜力。
单产方面广西甘蔗“双高”基地建设一定程度提高了甘蔗单产，另外近几年广西大面积推广粤糖159、柳糖系列等品种，一定程度提高了甘蔗单产，“双高”基地建设仍在进行中，计划是500万亩，“双高”甘蔗品种在平缓坡，平地、谷地，原本这些土地甘蔗单产就偏高，目前双高基地定位加上配套仍对甘蔗单产提升明显，但是种植管理规程仍未规范，甘蔗的单产及质量都存在较大波动性。
基于甘蔗种植收益及当前的情况，2018/19榨季甘蔗种植面积难出现明显增长，其中广东减少，甘蔗年限结构宿根比例提升，广西预计种植面积大体持平，甘蔗年限结构合理，海南种植面积下降，甘蔗年限结构宿根比例提升，云南情况大体与2017/18年度持平。
2017年全年甘蔗各个蔗区天气良好，以致2017/18榨季甘蔗单产高于平均水平，假设2018年蔗区天气回归正常年份，甘蔗单产有一定幅度下降，另外2018年1月初及1月末至2月初的霜冻，影响了广西来宾、河池、百色、柳州及贵港等蔗区甘蔗，甘蔗尾稍枯萎情况严重，且影响下一年度甘蔗宿根生长。甘蔗尾稍干枯可能影响本地区的新种蔗种的质量，降低了新种甘蔗的出苗情况。
参考2008年初霜冻（影响2008/09榨季）及2013年末霜冻（影响2014/15榨季）均对广西甘蔗产量产生明显影响，2007/08榨季广西食糖产量为765万吨，2008/09榨季下滑至710万吨，2013/14榨季食糖产量为855万吨，2014/15榨季锐减至634万吨。
本次霜冻受灾面积较大，且在不到一个月时间连续发生两次，预计对宿根产生较大影响。综合面积种植预期，参考其他因素预计2018/19年度甘蔗产量将出现4-10%减少，考虑到2017/18榨季甘蔗出糖率处于近几年低水平，预计2018/19年度甘蔗出糖率恢复正常水平，但由于甘蔗产量下降，预计2018/19榨季甘蔗糖产量在830-860万吨，大体与2017/18榨季持平。
甜菜方面新疆特殊性，预计种植面积及产量持平，内蒙古由于新年度有新糖厂投产，加上大量使用的机械化，种植成本偏低，种植效益良好，预计甜菜及甜菜糖产量仍继续增加，黑龙江、河北也会出现一定幅度增加，预计整个北方甜菜糖产量从2017/18榨季的116-117万吨提升到140万吨左右水平。
综合南方甘蔗糖及北方甜菜糖情况，布瑞克2018/19榨季初次食糖产量评估为970-1000万吨，增产幅度有限。人力、土地资源及生产方式限制了我国糖料的增长空间，本轮国内食糖产量增产周期难出现大幅增产。
5月末布瑞克将基于甘蔗出苗及生长情况和种植实际情况，并结合北方甜菜的种植情况，再次对2018/19榨季食糖产量进行评估。
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