国产机器人突围国外品牌垄断地位的关键所在（技术、模式、领域）

近三年来，国内机器人产业链已趋于完整，上游核心零部件、中游本体制造、下游系统集成均已涌现出一批具备竞争力的企业。其中，长三角和珠三角是工业机器人发展最为成熟的两大区域，京津冀和东北地区以产业园区为特色，产业集聚现象初露端倪。工业机器人应用正迅速由传统的汽车和电子领域向新兴领域扩散。产业资本活跃，机器人投资热度不减。但在高端市场，国际巨头仍具备绝对优势。站在当前时点看，工业机器人将借力AI逐步向人机融合，不断扩大应用范围，中国作为制造大国，未来将成为工业机器人智能化的主战场。

打破国外品牌垄断中高端市场的行业格局

国外企业以全球机器人“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，在中国市场份额合计超60%，六轴以上多关节机器人份额超90%，处于绝对垄断地位。在下游应用领域中，作业难度大、国际应用最广泛的焊接领域，国外机器人占84%；高端应用集中的汽车行业，国外公司占90%份额。同时，受益于机器人成本下降，外资巨头开始下调产品价格，以进一步提升市场占有率。

国内企业高端产能不足，低端领域扎堆现象突出。中国涉及机器人生产的企业已逾800家，其中超过200家是机器人本体制造企业，大部分以组装和代加工为主，处于产业链低端，产业集中度低、总体规模小；各地还出现了40多个以发展机器人为主的产业园区，有些园区存在着重招商引资、轻技术创新、轻人才培养的倾向。

创新和掌握核心技术，提升国内企业竞争力

国内机器人行业具有代表性的企业有：新松、埃斯顿、埃夫特、广州数控、新时达、拓斯达、巨星科技、华昌达等。这些公司已在机器人产业链中游和上游进行拓展，通过自主研发或收购等方式掌握零部件和本体的研制技术，结合本土系统集成的服务优势，已经具备一定的竞争力，未来有望实现对国外品牌的进口替代。

打造“本体+集成”的柔性应用机器人解决方案

机器人裸机需要通过系统集成之后才能为终端客户所用。国内大部分机器人本体制造企业在政府的补助之下，仍然处于盈亏线的边缘。但是系统集成业务盈利能力较可观，毛利率平均能达到30%左右。

相比较机器人在焊接，喷涂领域的应用，大量零件的组装和零件的准备流程现在还主要是靠手工完成。根据日本机器人协会对各类机器人收货单位的统计，不管是大型的汽车集团，还是中小型的企业，零件组装和准备阶段使用机器人的比例很低。尤其是中小型企业，这些公司在零件的组装装配阶段使用的机器人的量只占到0.1%。

即使在自动化程度很高的汽车工业和新能源汽车制造领域，有些特定的工序任然是由人工完成的。因此，提升机器人的柔性应用将是未来机器人发展的主旋律：一台机器人不再仅仅是满足单一制造的需求，机器人的应用将向多样化发展。尤其对于中小型企业来说，定制化的机器人服务相对于需要大量投资的普通工业机器人会有更大的吸引力。

3C、家电行业国产品牌小步快跑，努力实现赶超

非汽车行业国产替代的可能性更大。中国在汽车行业的机器人密度为发达国家的1/4至1/3，非汽车行业的这一比例在1/11左右。汽车工业注重生产稳定性，行业准入门槛较高，大部分外资整车厂商的生产线标准及机器人选型是全球统一的，国产整车厂对使用国产机器人也持谨慎态度。而在3C、家电、金属、塑料化工、食品等行业，国外品牌的行业经验和客户基础优势并不明显，下游行业客户更加注重机器人产品的性价比和本土化服务优势，国产机器人有望获得更大的市场份额。

3C市场的持续增长是各大企业看中3C行业机器人应用的关键。中国集中了全球70%的3C产品产能，而目前此领域的自动化程度仍较低，主要是由于3C产品品种众多切尺寸小，其组装需要用到很多非标的设备，组装的步骤繁琐，更新周期快，一台专用设备可能只用几个月就无法适用新产品，自动化装配的难度也很高。

未来有望成功的机器人公司或是以下类型：

1）独到需求+成熟商业模式型，能融合市场、渠道、销售和独到的需求痛点；

2）技术领先型，拥有硬件优势、软件思维及大数据能力的机器人公司。

在工业4.0升级、人口红利流失的推动下，中国机器人行业将迅速发展。在知识积累和产业应用方面，中国企业有很多优势和机会。