之前，我们在一文聊到，准备迎接7月行情，半年报大行情！事实上，光伏、半导体、芯片等领域已经因为业绩超预期，爆发了一轮行情。不过，预期拉得太满，有些资金提前行动，等到7月开头，却不见一鼓作气式的冲锋，反而让那些提前进场的资金怂了，纷纷撤退。7月，反而来了个开门绿。但要说利空，其实也没什么利空，并没有发生什么重大事件。所以，还是那句老话，淡然处之，波澜不惊！该做什么，做什么！该来的，总会来的！7月份，多看数据，多做业绩爆发！今天，还是再说下北上资金的数据，也算是给大家吃个定心丸。截至2021年7月2日，北上资金净流入2150.58亿，已经超过2020年的全年的净流入的2089.32亿。如果今年下半年，北上资金还能维持2000亿的净流入，那意味着北上资金年度净流入的数据，又会再创新高。
也就是说，嘴上说着不要不要，但身体很诚实。虽然有些国际机构认可大A的价值，有的则在吐槽A股，但实际行动上，总体上，北上资金还是坚定地加速流入我们大A。还是之前说的，大国崛起，人民币越来越重要了，那国际资金配置人民币资产的需求，自然而然就会越来越强。可以说，提高那么几个百分点，就是海量的资金。所以，没有必要看得太短，没有必要为了一毛两分就心情起伏，自己吓自己。今天，再和大家分享一个数据，四家机构的重仓股。注意啊，先说明下，这些机构并不一定是拿着自己的资金在做，因为他们的角色相当于是我们的券商，他们的客户在他们那里交易，就会记在他们名下，这有点像龙虎榜的味道。所以，如果你要把他们想像成一个人、一个机构在那里统一行动，很多问题解释起来就南辕北辙了。
他机构的持仓明细我们就不看了，就看下净流入在1000亿以上的四家机构：
之前说过的，北上资金的成分是很复杂的，大头也是国际资金，但也有香港本地资金，还有些是出去再回来的假外资。所以，如果你单看一两只北上资金重仓股的话，可能风格迥异。第一，虽然都属于北上资金，但资金属性不一样。比如，如果是个人、游资出去再回来的资金，可能还是喜欢小的、题材股。第二，即使都是国际资金，但风格可能也不一样。比如，2020年开始崛起的新势力，美国散户，也是不讲道理的，疯狂的时候，哪家公司有可能破产炒哪家。尤其是一些拿救济金的美国散户，本来就是凭空得来，也不心疼，就是图个痛快、刺激。所以，研究北上资金，绝不是看着他们今天进了，明天出了，跟着做短线。首先一点，北上资金每天几十亿，看着很多，但相对于他们累计净流入的1.4万亿，这些都是小数字，决定不了大方向。第二，北上资金的构成，本来就很复杂，有人来，有人走，出现一些交替性的波动，很正常了。第三，跟在别人屁股后面跑短线，永远慢一拍，跑不赢的。三下两下就会把摔下车了。所以，研究北上资金，一是思考北上资金的逻辑，他们喜欢什么样的？他们在什么情况下会来，在什么情况下会跑？想明白这些，按同样的逻辑行动，这个就是抱团了。既抱大腿，又抱团，这就舒服了。第二，可以参考北上资金的重仓股，参考北上资金的资金流向，再结合自己的分析与判断，然后跟风。注意，不是见风就是雨的跟风，而是加入自身判断的、中长线的跟风，至少是一个波段性的跟风。
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