〖 周报•旭成科技〗原料价格普涨 锂电产业链行业周报（11.5-11.11）

一、原料价格本周末价格表正极本周末价格（元/吨）相较于上周末价格涨跌（元）铜44940+5700铝15350+1090电解镍93200+10675电解钴218500+5000电解锰14050+2100硫酸钴41000/电池级碳酸锂128000/钴酸锂196000+2500四氧化三钴156500+7000氢氧化锂157500/无水磷酸铁31500/三元523材料144000/负极（元/吨）低端成品20000中端成品48000高端成品90000原料1200天然石墨3000球化石墨18000针状焦3300隔膜（元/平方米）干法4湿法5进口6.7电解液（元/吨）电解液80000六氟磷酸锂360000-400000溶剂dmc8500溶剂dec17000主要原料价格行情走势

二、行业一周要闻锂电池1、工信部11月9日在官网上宣布，向全国各省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门，相关行业协会、标准化机构和技术组织印发《锂离子电池综合标准化技术体系》，并要求各单位在标准化工作中贯彻执行。2、据统计，2016年，中国正极材料产量全年产量将达15万吨，预计增速同比放缓，预计增速从2015年48.3%到今年36.2%。放缓主要原因来源于数码电池市场的饱和和动力电池市场增长速度低于预期。2012-2014年，锂电池正极材料增长主要由手机、平板、移动电源等带动，但历年增速呈下滑态势，由此说明数码市场增速开始趋于饱和。2015年，受新能源汽车动力电池爆发带动，正极材料市场增长强劲。图．中国正极材料产量增速

3、据数据显示，2016年中国隔膜产量8亿平米，同比增速为26.4%，增速放缓。2015年中国隔膜出货量6.28亿平米，同比增长49.5%，其中，湿法隔膜产量仅为2.38亿平米，同比增长90.5%。中国国产隔膜仍以干法为主，与此同时湿法出货量增速正在加快。目前世界上只有美国、日本、韩国等少数几个国家拥有行业领先的生产技术和相应的规模化产业。2015年，全球隔膜出货量为15.5亿平米，同比增长42.67%，其中湿法隔膜为9.06亿平米，占比58.53%；图．中国隔膜产量增速

4、近日，杉杉股份在业绩滑坡之时又遇锂电池原材料产能过剩的窘境。杉杉股份发布三季报显示，公司2016年1-9月实现营业收入33.67亿元；归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比下降59.77%。同时，8月底收购智利上市公司Pampa Calichera股份的计划告吹，这使杉杉股份转型计划受到严重打击。5、美国电动汽车制造商特斯拉公司总裁Elon Musk日前在电话会议上指出，特斯拉的全新21700电池将会和合作伙伴松下共同打造，在位于内华达州的Gigafactory工厂生产。Musk称，“新电池将会拥有最佳的能量密度，成本也将是最低的。”据报道，新电池预计将于今年年底前投产。这一表述非常大胆。特斯拉并未公布新电池21700的具体参数。据悉，特斯拉现款电动汽车采用的18650电池组据悉能量密度约为250Wh/kg，Model S的电池组成本低于190美元/千瓦时。电动车1、根据乘联会的厂家销售数据，10月新能源乘用车呈现纯电动与插混的车型走势分化的特征。10月的新能源车销量30989台，同比2015年10月的20395台增长52%，增速回落到50%的新能源增速偏低水平，连续4个月月持平在3万台水平，产品和市场调整蓄势。其中插电混合动力达到4178台，同比增下降31%，环比增长-44%；纯电动车达到26811台，同比增长87%，环比增长20%。2016年1-10月的新能源乘用车总体销量24万台，同比增长110%，增速相对健康合理。其中纯电动车销售17.2万台，增长152%；插电混动销售6.9万台增长48%。2、比亚迪发布三季度财报显示：第三季度公司实现营业收入278.48亿元，同比增长64.67%；1至9月实现营业收入727.98亿元，同比增长50.12%；归属于上市公司股东净利润36.64亿元，同比增长86.82%。预计2016年归属于上市公司股东净利润50亿元至52亿元，将同比增长77.09%至84.17%。比亚迪唐、秦、e5、e6 的销量在各自细分领域名列前茅，1-9月份销量共计约6.8万辆居市场第一。其中纯电动销量约2.3万辆，插电式4.5万辆。前9个月，比亚迪唐以26788辆的销量，同比增幅达377%，荣膺前三季度销量冠军，并登顶插混车型销量榜首。尽管前三季度新能源客车市场低迷期，比亚迪的订单已突破10000辆，超预期完成目标。前9个月，比亚迪新能源客车实际交付6697辆，市场占有率达到12%。在海外市场，比亚迪新能源汽车已在日本、美国、英国、德国等逾48个国家及地区、超过200个城市投入运营。3、电子商务平台的高订单量对物流行业提出了巨大的需求。除此之外，包括中国邮政、顺丰及“三通一达（中通、申通、圆通、韵达）”等快递企业、供应链企业、饮料食品等个体商超、餐饮配送企业、生鲜产品行业、货运代理行业和制造业等也离不开物流领域的支持。据统计，截止至2015年底，物流行业的载货汽车为1389万辆，我国的电动物流车从2009年的4万多辆增长到2015年的19万辆，呈稳步增长态势。日益庞大的物流、货运市场对电动汽车的应用提出了更大需求，无论是轻客型、微面型、MPV型燃油车的置换市场，还是电动三轮车、摩托车、改装车等配送工具的替代市场，抑或市场需求增量，都让电动物流车发展值得期待。4、目前韩国电池企业主要以三星SDI、LG化学为代表，国内有一批乘用车以及商用车厂家的新能源产品都使用这两家企业的电池。据悉，使用韩国电池的汽车厂家近日都在低调更换供应商，目前已经有部分车型停产停售。江淮汽车、上汽集团等都在做这方面的更新工作。5、近日，据媒体报道，中信阳光作为珠海银隆超10亿订单这笔大单的采购方，成立不到3个月，注册资本仅1亿元，履约能力因此被外界所质疑，工商资料显示，中信阳光的注册地址为广州市南沙区。记者实地走访了解到，该注册地址属于公司虚拟注册地址。中信阳光另一个联系地址为广州市天河区天源路。不过，记者再次实地走访发现，该地实为一家商务会所，也未能找到中信阳光的踪迹。深交所上周也就此再次向格力电器发问询函。6、早前格力电器宣布拟以130亿元全资收购珠海银隆并增发97亿元进行配套融资。10月28日，格力电器举行第一次临时股东大会对相关事项进行审议，其发行股份购买珠海银隆的议案以66.9%的得票比例通过；但定增97亿元配套融资议案在中小股东和机构的联手反对下被否决。据此，格力电器拟调减或取消配套募集资金，同时本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日将根据相关规定进行调整。公司预计在不超过1个月的时间内(11月30日前)披露优化及修订后的收购方案。7、特斯拉32万公里后电池容量仍达90%。据海外媒体报道，由一群活跃在比利时特斯拉论坛的车主们发起，从遍布世界各地286位特斯拉Model S车主收集到的一些数据显示，在刚开始的5万英里(8万km)累积行程里，多数特斯拉Model S的电池容量都保持在95%左右。跨过这一数字之后，电池容量退化的速度似乎开始放缓，电池再损失5%的容量大约要再累积个15万英里(24万km)行程。8、美国东部时间2016年11月3日凌晨，一辆特斯拉Model S电动汽车发生了一起严重事故，导致整个车辆燃烧。当时，这辆Model S汽车猛力撞向了一棵大树，迅间产生火花，引发了车内的锂电池爆炸，进而让整个车辆燃烧成一团巨大的火球。高速行驶的汽车在撞击之后引发的大火并非只有电动汽车才会遭遇。如果在驾驶员高速行驶过程中，汽车与障碍物相撞，无论是传统的燃油动力汽车，还是混合动力汽车，或者是完全电动的汽车，都可能会发生类似的爆炸起火事故或更加严重的故事。

9、在伦敦Wired 2016会议上，英国企业Charge展示了一款自动驾驶电动货车，明年这款汽车就会出现在英国街道上。制造商表示，这款汽车已经为无人驾驶做好准备，一旦法律允许，它就可以启动无人驾驶功能。据悉这款自动驾驶电动货车如果只用电池行驶，可以续航161公里。由于设计简单，使用了轻量材料，一名工人4小时就可以组装一辆货车。

技术1、铝燃料电池也就是铝空电池，因为只要有铝原料、清水以及空气就可以发电。中国工程院院士欧阳晓平指出，国外的试验已实现续航3000公里。而目前，使用锂电池的特斯拉充电一次也只能跑四五百公里。德阳一家新能源公司与川内一家车企合作，通过试验，得到的答案是“一次性装填30公斤铝燃料，可实现续航1000公里。”据了解，除了德阳这家公司，云铝股份今年10月22日发布公告称，公司组建新公司，投资建设铝空电池产业化项目。业内人士分析指出，铝空电池的产业化，对于能源产业来说是一次突破进展，如果真正用于新能源汽车，那将是一个千亿元的市场。2、近期，南开大学牛志强研究团队结合原位复合和金属还原自组装的方法制备了自支撑柔性石墨烯/硫纳米复合薄膜，复合物薄膜中石墨烯具有连续的网络状结构，硫均匀分散在石墨烯的表面，石墨烯连续的网络状结构不仅为离子和电子传输提供了有效的途径，还可以有效吸附多硫化物并抑制其溶解。本研究为锂硫电池在柔性和可穿戴电子器件等相关领域的应用起到了积极的推进作用。3、新型富锂材料比容量达238mAh/g。富锂材料比容量较高，但倍率性能和循环性能差。北京交通大学的Linjing Zhang等人开发了一种两步水热法合成高倍率性能纳米富锂材料，该材料具有良好的循环性能和倍率性能，1C倍率下比容量可达238.7mAh/g。研究发现，当碳微球的添加量过少时，反而会造成富锂材料的纳米颗粒发生团聚，而碳微球过多时则会造成材料的颗粒过于松散，添加10wt%碳微球的富锂材料具有最好的循环性能、倍率性能和最少电压衰降。三、企业动态1、比克动力的上市计划渐渐明朗。长信科技11月10日晚间重大资产重组停牌期满继续停牌公告显示，交易标的为深圳市比克电池有限公司（以下简称“比克电池”）等股东所持有的深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克动力”）合计91%股权。由于本次重大资产重组方案较为复杂，公司股票将继续停牌。2、智慧能源11月7日晚公告，公司拟对远东智能服务公司出资30，000万元，公司出资占注册资本的100%。其经营范围为：售电业务；热力供应；配电网、供热管网的安装与运维；电力、热力、节能技术开发；用电增值咨询服务；电力工程设计、施工；电力设施的承装、承修、承试；电力设备的运行管理、维修；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。同时智慧能源还公告，公司全资子公司远东福斯特新能源有限公司拟对远东福斯特新能源江苏有限公司出资30，000万元，远东福斯特出资占注册资本的100%。其经营范围为：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、氢燃料电池、电池材料（除危险化学品）、电动自行车、环卫专用设备、铜箔、电子驱动控制技术产品的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术咨询、技术服务等。3、11月8日，江特电机于推出非公开发行股票预案，公司拟以底价11.26元/股，发行不超过1.63亿股，募集资金总额不超过18.4亿元，其中8.4亿元用于锂云母年产1万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目，5亿元用于新建年产20万台新能源汽车电机项目，5亿元用于九龙汽车智能制造技改项目。4、特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）11月8日表示，该公司将在欧洲修建下一个巨型工厂，这个工厂不仅生产电池，而且还生产汽车。在这个巨型工厂真正建造之前，人们可能还需要再等一段时间。马斯克表示，特斯拉公司明年将开始为其第二座巨型工厂选址。但目前为止，该公司仍把重点放在准备推出Model 3汽车方面。特斯拉计划在2017年底推出Model 3汽车。特斯拉的第一座巨型工厂“Gigafactory 1”位于美国内华达州的斯帕克斯(Sparks)，目前仍处于修建过程之中，产能完全释放将大大超过2013年其它所有锂电池制造商的整个产量。5、近日，由铜陵有色总投资15.85亿元建设年产2万吨锂电铜箔项目正式签约，项目分两期建设，一期拟今年四季度开工建设，预计2018年6月投产。有色高精度储能用超薄电子铜箔项目总投资15.85亿元，厂房选址于经开区翠湖二路的工业用地，占地170亩。项目分两期建设，一期拟于2016年四季度开工建设，预计2018年6月投产，投产后可实现每年1万吨的产能；二期拟于一期投产后开始建设，项目达产后预计年销售收入达15.2亿元。