6月17日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘平开低走下跌1%，深市则明显更弱，领跌的创业板指重挫逾4%。石油、银行+保险等个别板块上涨，题材仅华为鸿蒙、航天+导航及芯片等局部强势，锂电+钴+汽车等新能源汽车、碳交易等碳中和、有色+化工、医美+医药医疗、光伏、酿酒等领跌。不到三成个股上涨，涨停板仅39个，其中一字板3个，涨停被砸个股18个。跌停板22个，大跌5%以上个股322个。

市场延续调整走势，沪指因有大金融等权重护盘而跌幅更小，权重没咋跌而市场却是大跌，可见其他板块跌势有多狠。大跌表面上看是市场忌惮于美联储议息会议，然而外围其他市场并没咋跌，A股却先跌为敬，只能说内在太脆弱。实质是退潮期各类板块轮番杀跌所致，也是前期太乱的热点氛围维持太久的后遗症。其实，近期从医美、酿酒再到今天重挫的锂电等新能源汽车产业链，这些本是趋势性题材，他们轮番主跌体现的就是中线大资金的避险情绪，包括很多白马股和核心资产近期跌势也都很严重，那就不仅仅是短线情绪的问题了。

至于短线情绪则依然是比较萎靡，虽然创业板指跌势更狠，但那主要是权重拖累，有限的赚钱效应还是集中在创业板+方向。不过这个方向的接力氛围也在下降，高低切换很明显，套路被大家都知道后晚一步一不小心就是圈套了。机会主要转向了低位图形好的票低吸潜伏后等脉冲起来就跑的套利，叠加题材的票持续性相对好点但跌起来也更狠，那是20cm的票投机情绪更过激的表现，题材不明显的则主要是过往活跃的股性博弈。主板票的接力氛围自然是差很多，持续的冰点后应该会有些修复，不过可能是短暂的修复下继续走向低迷的节奏，真正好转得等弹性更大的创业板票失去吸引力后。

即将普跌的行情就谈不上主线热点，有的只是个股凌乱的活跃。活跃度最高的依然是科技股方向，今天表现的主要是芯片和华为鸿蒙概念。话说大金融护盘无济于事，个股反而更乱，其他大容量的趋势性热点则在纷纷弱，出来的资金能去的方向主要就是科技，科技这一块若也全线走弱的话那市场就是全盘垮掉的节奏。后续方向主要还是得看科技，只是整体力度也受制于大势，当大势不行时就是局部轮涨的氛围。芯片板块只是在早盘强硬了近一个小时，那是弱市下拉的越早的热点越容易被砸的惯常表现，这一块已经出现了些反复活跃的趋势票，重在节奏和趋势，若当情绪投机的话则主要是少数低位创业板票。华为鸿蒙概念则主要是午后逆市崛起，这一块仍是最能带动个股人气的热点，能反复的主要是少数人气票，才起的低位品种则多是兼顾其他科技属性了，总体已经是修复和打砸伴随的分化行情，明天估计是一波三折的走势。

大盘可谓久违的三连中阴下跌，调整态势已明显。步入调整周期是预期中的，节前最后一文就说是在上冲短线高点，只是下跌速度比预期的更快，那样修复起来就不易。连续大跌后随时可能出现抵抗性反弹，但已经扭转不了大局，能有的也是弱反弹或回抽一下再弱势整理的走势，从而期望不高。最好是先出个探底阳线，弱市下一大早就反弹的话容易失败。这里不轻言抄底，纯粹跟随大盘的票容易是缓跌下再跌的走势，零散的机会得超脱于大势。明天再跌的话短线机会可能增加些，但那只是少数善于把握的人的机会，太快的节奏会让把握并不易，一般人宜谨慎以待。

二、盘中主要热点题材

1、  华为

华为+数字能源+OBC：京泉华

华为鸿蒙+教育：传智教育

华为+数据库：海量数据

华为+RISC-V：飞利信

华为+VR：GQY视讯

华为+软件：金现代

2、  其他

石油：海油发展、山东墨龙、准油股份

第三代半导体：金溢科技、聚灿光电

次新+氮化镓快充：奥海科技

对外合作+碳中和：嘉泽新能

收购+互联网支付：小商品城

浙江+股权变更：浙江富润

智能制造+芯片：赛腾股份

智能燃气表：先锋电子

航天空间站：天奥电子

北斗+软件：湘邮科技

北斗导航：合众思壮

超跌+体育：中潜股份

超跌+轨交：祥和实业

次新+电缆：华通线缆

开板新股：东鹏饮料

字节跳动：华扬联众

商贸地产：中国国贸

输送带：三维股份

壳资源：贵绳股份

举牌：惠程科技

煤炭：恒源煤电

风电：禾望电气

农机：一拖股份

医药：嘉应制药

券商：湘财股份

5G：东方通信

涉酒：来伊份

三、游资和机构龙虎榜

三峡能源（600905）：一机构买3.69亿

中晶科技（003026）：两机构买2701万，一机构卖832万

奥海科技（002993）：华鑫上海分公司及中泰深圳分公司游资主，一机构买882万

东鹏饮料（605499）：中金上海湖滨路及中财深圳爱国路游资主买，一机构买2.88亿

飞利信（300287）：招商交易单元及中建投山西分公司游资主买，一机构买5914万、卖388万

聚灿光电（300708）：首创杭州杭行路及中信上海溧阳路游资主买，一机构买966万、卖459万

合众思壮（002383）：华鑫上海分公司及广发江门万达广场游资主买，一机构买695万、卖293万

小商品城（600415）：东亚江苏分公司及招商深圳深南东路游资主买，一机构卖2821万

山东墨龙（002490）：华鑫上海分公司及银河厦门嘉禾路游资主买，两机构卖740万

海油发展（600968）：光大宁波甬江大道及中建投山西分公司游资主买

GQY视讯（300076）：广发西安南广济街及中财无锡清扬路游资主买

传智教育（003032）：申港深圳分公司及广发西安南广济街游资主买

京泉华（002885）：华鑫上海人民东路及华泰无锡梁清路游资主买

中潜股份（300526）：长江武汉武珞路及中信上海溧阳路游资主买

金现代（300830）：财通杭州上塘路及湘财长沙韶山路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。

昨日盘后市场资讯及相关概念股整理】
○ 神州十二号将创载人航天新纪录
概念股：华力创通、奥普光电
○国家卫健委发文，加快推进康复医疗工作发展
概念股：普门科技、创新医疗
○华为公开智能交通系统新专利，市场空间千亿级
概念股：亚联发展、易华录、南天信息
○我国将加快推进康复医疗发展，行业高景气望持续
概念股：大湖股份、诚益通
○持续增长叠加产能受限，有机硅价格大幅上涨
概念股：润禾材料、东岳硅材
○6G争夺战正式打响，俄制定6G发展路线图
概念股：盛路通信、远方信息、硕贝德
○800G光模块赛道开启，相关概念股有望受关注
概念股：中际旭创、光迅科技
○特斯拉“超级铸造”技术即将投产，供应商获益
概念股：文灿股份、爱柯迪、宜安科技
○互联网巨头纷纷加速入局，助燃宠物经济
概念股：佩蒂股份、依依股份、回盛生物
○有机硅淡季添火，价格开启全面上涨
概念股：兴发集团、硅宝科技
○国家药监局密集开会，重磅文件或将正式发布
概念股：九州通、同仁堂、药易购
○多部委联合发文，高速公路信息化进程加快
概念股：千方科技、新大陆、数字政通
○新能源车驱动碳化硅需求快速爆发，行业望迎来最佳风口
概念股：楚江新材、温州宏丰
○神舟十二号载人飞船即将发射，中国空间站迎来历史性一刻

概念股：全信股份、雷科防务

今日新股申购】
○利和兴：申购代码301013，发行价格8.72元/股，发行市盈率17.15倍。可比公司：联得装备（300545）。
○宁波色母：申购代码301019，发行价格28.94元/股，发行市盈率23.70倍。可比公司：美联新材（300586）。
○工大高科：申购代码787367，发行价格11.53元/股，发行市盈率26.21倍。可比公司：科大讯飞（002230）。

【搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭点火发射】据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年6月17日9时22分，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射。

刚刚，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射

6月16日研报精选：

1、氢能源：方正证券研报指出，质子交换膜不但在燃料电池中应用，在电解水制氢中也是核心部件，预计2020年-2023年电解水年新增装机容量CAGR高达75.44%，推动质子交换膜需求扩张。质子交换膜格局来看，国外企业占据主导地位，国内的东岳、科润等企业在加快产能投放。

2、煤炭：近期煤矿事故频发，引发监管高度重视，河南省印发《关于切实加强煤矿安全生产工作的紧急通知》涉及产能达8000万吨以上，将限制国内煤炭供给释放。开源证券认为，此次河南省大范围停产短期内将进一步收紧国内煤炭供给，对当前煤炭保供局面形成较大压力，或支撑动力煤价格高位运行。

3、被动元件：被动元件是一个壁垒高，成长空间广阔的市场，19年总规模接近300亿美元。目前被动元件市场主要被日韩台系厂商垄断，MLCC行业CR4达74%，国内龙头风华高科仅占2%；电感领域日系厂商占50%，顺络电子仅占7%。日韩企业开始逐步退出低端市场，国内企业加速拿到份额并加快扩张步伐，部分企业也开始往高端的汽车、工业MLCC市场拓展。

4、光伏胶膜：天风证券分析指出，市场担心在于硅料价格高企，抑制实际需求，可能导致21年装机不及预期，胶膜企业21年业绩将下调。但到了2022年装机或再超预期，届时胶膜价格有望再度上行。

5、银行（招商银行、江苏银行、南京银行）：①中国银行业在过往三年中完成了绝大多数隐性不良资产的出清，进入2021年，上市银行所呈现的利润回升，较为明显地体现了典型的周期性改善前期特性；②兴业证券傅慧芳认为银行在2021年后续2-3个季度基本面的改善将被持续验证，叠加历史来看极低的估值水平和极低的持仓，银行在二季度中后期具备强且确定的业绩拐点并带来估值上行弹性；③根据国盛证券陆股通最新监控，上周从配置盘净流入统计，银行（+18.80 亿）净流入额居前；④傅慧芳看好战略、业务领先的招商银行和财报超预期及具备再融资需求标的业绩兑现机会的江苏银行、南京银行等低估标的；⑤风险因素：金融监管超预期推进、息差超预期收窄等。

6、教育行业(国新文化、豆神教育、凯文教育)：①昨日，教育部校外教育培训监管司宣布成立，指导校外教育培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范管理政策等，兴业证券宋健认为课外培训行业短期规范压力持续，需要静待政策落地，长期坚定看好教育行业；②领导人在一个月内两度强调学校不能把学生的课后时间全部推到社会上去，东吴证券吴劲草认为教育行业监管日渐趋严，规范化经营或为长期趋势；③华泰证券王莎莎认为由于整顿主要针对义务教育阶段培训机构，职业教育行业受影响较小，叠加行业利好政策密集出台，建议关注学历职业教育龙头公司和职业培训细分赛道龙头；④风险因素：教育行业竞争加剧、政策变动风险、二级市场系统性风险、商誉减值风险等。

7、美亚光电：①公司目前最具成长性的看点在于口腔X射线CT诊断机（CBCT机），广泛用于口腔种植、口腔正畸领域，最新的设备对正畸手术进行了优化；②中金公司机械团队跟踪到6月9日~12日北京国际口腔展上美亚光电CBCT设备订单大超预期，目前上半年累计订单已经超过1900台，已接近去年全年2000台；③口腔诊所在疫情消退后重新进入开业潮，CBCT设备目前基本成为标配，公司作为行业龙头有望受益本轮口腔数字化的红利；④风险提示：口腔CBCT设备不及预期。

8、皓元医药：①根据EvaluatePharma数据，2020年全球制药研发支出总额1890亿美元，随着新药研发难度增加，投资回报率的下降，医药研发外包（CRO/CDMO）逐渐成为药企研发生产最优解之一；②公司主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，2015-2020年公司营业收入复合年增速高达134%，扣非后归母净利润复合年增速更是高达173%；③国盛证券张金洋看好公司前端分子砌块和工具化合物近三年销售额增长迅速，平均增长率达54.49%，下游客户包括辉瑞、默沙东等，后端创新药CDMO进展顺利，首个申报临床ADC一类抗癌新药6月9日刚刚获批，后续还有近百个商业化项目累积放量，前端和后端共同驱动公司高速成长；④张金洋预计公司2021-2023年归母净利润分别为1.94/2.74/3.93亿元，增长50.8%/41.3%/43.6%，对应PE分别为122/86/60倍；⑤风险提示：人才流失、公司产能不足等。

6月16日财经要闻精选：
>多家公司挖掘机再度涨价，小挖上涨10%，中挖上涨5%。
>华为今年不会发布Mate系列新手机。
>LME铜库存连续第8天上升，为两年来最长升势。
>中汽协：6月上旬11家重点企业汽车产量同比下降36.6%。
>猪肉价格连降20周，北京较同期下降50%。
○统计局：前5月全国房地产开发投资54318亿元，同比增长18.3%；商品房销售额超7万亿元，同比增长36.2%。
○央行：持续完善消费支付环境，加快拓展移动支付便民消费场景。
○有报道称全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET（金氧半场效晶体管）的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。
○中国信通院：2021年5月，国内手机市场总体出货量2300万部，同比下降32%。
○从业内人士处获悉，包括三一挖掘机在内，山东临工挖掘机、徐工挖掘机、柳工挖掘机等公司纷纷表示，于近日上调部分挖掘机产品价格，其中，小挖上调10%，中挖上调5%。
○国家粮食和物资储备局：将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。
○四川长虹牵头制定全球首个“区块链+物联网安全”国际标准。
○16日，北向资金净卖出4.05亿元。比亚迪、中国平安、伊利股份分别获净买入2.57亿、2.56亿、1.98亿元。
○统计局数据显示，5月份投资、消费等宏观经济指标的两年平均增速有所加快，国民经济保持稳定恢复。
○国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业，实行公开竞价。
○截至16日，进口锂辉石精矿均价为720美元/吨，较月初上涨12%。此前澳大利亚多家锂矿破产，而新开采计划进展缓慢，使锂辉石供应量剧减。
○上海市出台实施意见，加快打造具有国际竞争力的REITs发展新高地。有助于盘活基础设施存量资产，拓展融资渠道。

6月16日公司动态精选（公告+互动+调研）：
洽洽食品（002557）-1.00%控股股东拟5000万元-1亿元增持股份。
塔牌集团（002233）-0.85%拟13.39亿元建设分布式光伏发电储能一体化项目。
奇信股份（002781）-4.93%中标3.05亿元工程项目，占公司2020年度营业收入的14.46%。
国际医学（000516）-3.81%与泰格医药签订战略合作协议，拟合作开展产业链资源合作。
诚意药业（603811）拟斥6.7亿元投建海洋生物医药制造项目。
塔牌集团（002233）-0.85%拟13.39亿元建设分布式光伏发电储能一体化项目。
迈拓股份（301006）-12.79%拟15亿元投建智能计量仪表智造基地等项目。
大东方（600327）-9.92%拟2.14亿元揽入沭阳中心医院51%股权。
海昌新材（300885）+5.92%预计上半年净利润为4600万-5100万元，同比增长93.62%-114.66%。上半年营业收入持续增长，保障公司持续经营能力健康发展。
鞍重股份（002667）+4.24%6月16日晚间公告，为了开拓新的业务板块，公司拟收购江西同安持有的江西兴锂科技有限公司不低于51%股权，该事项属于关联交易。兴锂科技经营范围包括锂矿石、锂云母、锂瓷石的收储、选矿、加工、销售；锂电池研制、开发等。
智飞生物（300122）-2.54%自主产品注射用母牛分枝杆菌取得国家药监局下发的药品注册证书。智飞生物表示，该产品是国内外首个也是唯一一个批准上市，可同时用于预防潜伏感染人群发生肺结核疾病和辅助治疗结核病的产品。
古鳌科技（300551）+3.43%与复旦微电子签订协议，双方意图通过在安全与识别技术领域的全方面合作，特别是数字硬钱包、RFID方面、金融IC卡集合双方优势，扩大双方市场份额，增强市场竞争力，最终实现合作共赢

6月17日题材早知道：
1、神舟十二号载人飞船即将发射、中国空间站迎来历史性一刻
全信股份（300447）、雷科防务（002413）、华力创通（300045）、奥普光电（002338）
2、新能源车驱动碳化硅需求快速爆发、行业望迎来最佳风口
楚江新材（002171）、温州宏丰（300283）
3、国家卫健委发文、加快推进康复医疗工作发展
普门科技（688389）、创新医疗（002173）、大湖股份（600257）、诚益通（300430）
4、华为公开智能交通系统新专利、市场空间千亿级
亚联发展（002316）、易华录（300212）、南天信息（000948）
5、需求持续增长叠加产能受限、有机硅价格大幅上涨
润禾材料（300727）、东岳硅材（300821）
6、6G争夺战正式打响、俄制定6G发展路线图
盛路通信（002446）、远方信息（300306）、硕贝德（300322）
7、800G光模块赛道开启、相关概念股有望受关注
中际旭创（300308）、光迅科技（002281）
8、特斯拉“超级铸造”技术即将投产、供应商获益
文灿股份（603348）、爱柯迪（600933）、宜安科技（300328）
9、互联网巨头纷纷加速入局、助燃宠物经济
佩蒂股份（300673）、依依股份（001206）、回盛生物（300871）
10、有机硅淡季添火、价格开启全面上涨
兴发集团（600141）、硅宝科技（300019）
11、多部委联合发文、高速公路信息化进程加快
新 大 陆（000997）、千方科技（002373）、数字政通（300075）
12、昆药集团（600422）-1.42%官微消息，近日，公司旗下护肤品品牌昆药KPC，推出三七抗初老系列新品，将安全、高效的药植成分三七总皂苷应用于护肤领域，开启药植护肤新风向。其中，KPC“小桔灯”眼部精华凭借强大的去黑眼圈、抗初老功效，上市即大获认可，荣获瑞丽网大番榜“年度黑眼圈救星眼部精华”奖项，成为眼部护肤的潮流新宠。瑞丽潮流大番榜被时尚界誉为最权威、最广泛、最专业、最精准的年度评选活动之一，KPC三七弹润透亮眼部精华与SKII、欧莱雅、娇韵诗等大牌一同上榜，呈黑马姿态迅速抢先眼部精华赛道。
13、洲明科技（300232）-5.10%周三在接受投资者调研时表示，今年下游需求非常火爆，二季度前两个月新增订单同比2019年和2020年都大幅增长，其中智慧显示订单占比90%，海外占显示业务比例的30%；截至当前情况来看，总体订单趋势依旧是向上的，但是海外市场还处于逐步恢复的状态，尚没有回归正常水平，特别是美洲、印度、日本及东南亚地区，恢复较慢，欧洲态势良好。MiniLED显示屏市场前景广阔，将成为LED显示屏市场未来新的增长点，由于基数较小，目前订单占比较低。