中孚实业拟定增募资45亿 投资云计算项目及还债
投实讯：1月18日晚间，中孚实业连发19条公告，涉及对外投资、定增预案、股东增持、借贷担保等多项重大事项。
根据中孚实业非公开发行股票预案，本次中孚实业非公开发行股票数量不超过7.91亿股，发行价格为5.69元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，募集资金总额不超过45亿元，主要用于建设河南云计算项目和偿还上市公司有息负债。之前6月份，中孚实业拟定增50亿元。
本次定增完成后，豫联集团持股比例占公司股份总额的42.89%，仍然为公司的控股股东。
关于对外投资，根据中孚实业公告，公司董事会会议审议并通过了1.公司与蓝汛欣润科技（北京）有限公司共同出资设立河南中孚蓝汛科技有限公司；2.公司终止收购登封市云海科技有限公司
中孚实业拟与蓝汛欣润科技有限公司共同出资设立河南中孚蓝汛科技有限公司，公司拟以现金850万元出资，占中孚蓝汛注册资本的85%；蓝汛欣润拟以现金150万元出资，占中孚蓝汛注册资本的15%。而河南云计算中心项目由中孚蓝汛建设实施。
截止2015年9月30日，蓝汛欣润资产总额为13.39亿元，负债总额为12.89亿元，净资产为5,016万元；2015年1-9月利润总额为0万元，净利润为-3,913万元。
另外公司审议并通过了终止公司管理层与控股股东河南豫联能源集团有限责任公司管理层设立《华泰紫金定增4号集合资产管理计划》；为河南金丰煤业、林丰铝电提供担保；公司控股子公司中孚电力发行专项私募债备案及为其提供担保。
下调定增规模至45亿 云计算数据中心落地
根据中孚实业非公开发行股票预案，本次中孚实业非公开发行股票数量不超过7.91亿股，发行价格为5.69元/股，募集资金总额不超过45亿元，定增对象包括公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司、厦门豫联投资合伙企业等，认购额度分别为9亿元、4.5亿元人民币。其余6名认购对象拟认购4.5亿元和9亿元不等，合计认购金额为31.5亿元。本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委和股份公司（或境外上市公司）后共计60名认购主体，未超过200名。
本次定增完成后，豫联集团持股比例占公司股份总额的42.89%。截至2015年9月30日，豫联集团总资产为261.61亿元，负债总额为220.34亿元，2015年1-9月归属于母公司净利润为-3.65亿元。豫联投资成立于2016年1月6日，出资人为控股股东豫联集团和公司的部分管理层成员及业务骨干。
而之前传说中的河南云计算数据中心项目应该离落地不远了。根据中孚实业定增预案，本次募集资金其中19亿元用于建设河南云计算项目，该项目拟由中孚实业控股子公司河南中孚蓝汛科技有限公司实施。该公司注册资本1,000万元，其中中孚实业出资850万元，蓝汛欣润科技（北京）有限公司出资150万元。
其余26亿元用于偿还上市公司有息负债，包括上市公司的银行借款、信托款项、融资租赁款等。截至2015年9月30日，公司资产负债率为77.48%，处于较高水平；公司短期借款、一年以内到期的非流动负债和其他流动负债金额合计达49.74亿元，金额较大。通过本次非公开发行股票募集资金偿还公司部分有息负债，可以减轻财务压力，提高盈利能力和抗风险能力。
此前，2015年6月30日，中孚实业发布公告拟募资不超过50亿元，其中35亿元投资建设河南云计算数据中心，其余部分全部用于偿还上市公司有息负债。关注投实回复“中孚实业”收看《中孚实业拟定增50亿元 投建云计算中心》
为2公司提供担保 担保金额超3亿元
此次中孚实业还发布了2份担保公告。值得注意的是，1月18日的河南省银行业工作会议上，河南银监局局长王泽平特别强调2016年要严防重点企业信用风险，研究解决产业链、担保圈、担保链的风险，避免资金链断裂引发的连锁反应。关注投实回复“不良”收看《升破3% 官方披露河南银行业不良率 将加大表内外全口径管控》
中孚实业为金丰煤业在金融机构申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保，其中包括在中国银行股份有限公司登封支行申请的1亿元人民币融资额度和在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的2,000万元人民币融资额度。担保期限均为1年，贷款主要用于补充金丰煤业流动资金。
金丰煤业与中孚实业为互保单位，无关联关系。截至2015年11月30日，金丰煤业资产总额为26.88亿元，负债总额为14.84亿元，2015年1-11月利润总额为3,944.02万元。
中孚实业为林丰铝电在金融机构申请的1.85亿元人民币融资额度提供担保，其中包括：（1）在中国银行安阳分行申请的1.2亿元融资额度，此笔担保为到期续保额度，担保期限为1年；（2）在上海国立商业保理有限公司申请的6,500万元融资额度，此笔担保为新增担保额度，担保期限为1年。林丰铝电此笔贷款主要用于补充流动资金。
林丰铝电为本公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司，河南中孚铝业有限公司持有其70%的股权。截至2015年9月30日，林丰铝电资产总额为34亿元，负债总额为31.30亿元元，2015年1-9月利润总额为-6,821.95万元。点击这里收看《银监会排雷担保圈 中孚实业31项担保荣登河南上市公司“担保王”》
为中孚电力2亿人民币专项私募债提供担保
同时，中孚实业为其旗下公司中孚电力发行债券进行担保。中孚电力拟在上海文化产权交易所文化金融创新服务中心备案发行的不超过2亿人民币专项私募债，由中孚实业提供连带责任保证，担保期限不超过1年，募集资金用于补充中孚电力流动资金。中孚实业持有中孚电力100%股权。截至2015年11月30日，中孚电力资产总额为56.75亿元，负债总额为32.43亿元，2015年1-11月归属于母公司净利润为2.62亿元。
截至目前，中孚实业及控股子公司担保额度为98.392亿元，实际担保总额为57.638亿元，其中：对内实际担保总额为42.935亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的69.62%；公司及控股子公司对外实际担保总额14.703亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的23.84%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达到100.842亿元，无逾期对外担保。
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