腾讯吕鹏：手游行业增长放缓，500亿市场份额RPG占比近半 | 游戏葡萄
在7月30日ChinaJoy的2015世界移动游戏大会(WMGC)上，腾讯游戏副总裁吕鹏以“让手游回归品质本身”为题做了演讲，针对手游行业近两年的快速发展以及存在的问题做了综合分析，重点谈论了IP等行业热点的走向、产品上线和收入情况、游戏类型品质的对比等。
在演讲中他还提及虽然收养行业仍在快速发展，但增速已经明显放缓，今年手游市场份额预计会达到500亿人民币，其中RPG类型预计会达到近一半的占比。
以下为演讲实录：
吕鹏：各位领导，各位来宾，大家上午好！我看现在还是比较早，今天又是第一天巡查，很多人还在场馆，还有昨天晚上各种聚会睡得比较晚，现在可能有些人还没有到场。在开始之前说一下，很多人已经注意到今年ChinaJoy跟之前不太一样，今年很大的主题，大家如果进场馆就会发现有一些什么样的变化。其实过往这么多年，每一年ChinaJoy除了游戏以外，可能不是放在游戏本身，放在Show Girl。我今天讲这个主题跟这个有非常关联性，游戏发展这么多年下来，手游火了两年多的时间，怎么能够让我们关注到行业最本质的东西，让游戏回归品质本身。
我这里有三部分跟大家做一个介绍。首先第一部分想跟大家分享一下，手游行业还是一个高速发展的行业，这个是完全没有问题，但是我相信大家也能够开始感受到在今年以来，手游整个行业发展增速已经有所放缓，已经没有去年或者前年涨得那么快，这个数字很有代表性。在2013年散是我们整个移动游戏元年的话，大家可以看到，在2013年比2012年整个手游增幅250%的样子。
在2014年 跟前一年环比增幅在150%不到，到今年来看，按照我们对整个行业预期，包括现在上半年已经结束，我们在今年上半年整个行业表现来看，预期跟去年增幅接近70%的样子。虽然70%还是一个非常非常了不起的增幅，但是对比前两年的趋势来看，大家可以看出比较明显放缓的趋势了。
左边这图跟大家分享一下，去年ChinaJoy也是这个时候，我们说到整个国内从事手游开发团队的数量有1万5千多家，每年出台的产品，按照团队平均有大有小的团队，小团队一年做一款，大的团队一年至少要几款甚至十几款，就算平均一个公司，一个团队两到3款游戏的话，意味着去年一年上线的产品至少在3万、4万。
左边这个图从2014年每个季度开始，每个季度新上线的产品，超过7千多款产品上线，从去年第4季度开始，上线产品数量也在下降。我们在右边看一看整个产品集中度，拿了iOS在中国区的数字，这个是非常好的参考，因为在中国没有张总介绍到有Google Play，因为中国没有Google Play，中国安卓市场是很分散，我们通常会用IOS在中国做一个参考。
大家可以看到这里面有三条线，这三条线最上面这条蓝色的线是指整个IOS在每个月度畅销榜排名前100个产品占到整个IOS游戏收入市场里面能够占到多少。大家可以看到，其实在黄色的线基本是90%，在总收入里面，排名前100产品展到90%的市场份额。绿色这条线是指排名前50的游戏，大家可以看到，这个比例也是非常之高，是在70%多。整个行业是以整个精品占据大部分的头部到腰部的位置。去年至少要有3、4万款新游戏上线。
我这里强调红色的曲线，红色的曲线是排行榜前10名的游戏，它在整个市场份额里面，从去年最左边在去年1月份占到57%，超过了一半，排行榜前10占到市场份额。但是在去年从夏天开始有一个明显的下降，降到40%多，其实是39%，为什么?其实是一个很简单的原因，从去年第三季度开始，缺少了一些现象级的产品。去年在上半年还有很多，但是从第三季度开始进入相对大作比较少的阶段，到年底的时候，到下半年基本上稳定在40%的水准。
到今年随着《梦幻西游》上线，这个比例有所提升，但是跟去年同比来看，大家还是看出来前10名占到总的份额有所下降。大家可能会觉得是不是说头部的产品没有那么重要了，其实这里面恰恰相反，怎么解读这条曲线呢?其实可以这么来去理解，从去年下半年到今年上半年开始，第一出来的现象级产品数量相对比较少。第二是因为在之前上线的产品，它们持续表现良好，包括了《雷霆战机》《刀塔传奇》，它们还一直站在很高的位置，对于新发的产品竞争非常非常激烈，除了要去和新上线一些品质最好的产品来比，你还要和一些老的，同样表现很好的产品去竞争，对于新上线的产品竞争变得更加激烈。
这个是从另外一个纬度解读一下刚才那个纬度，从2014年第一季度开始到今年上半年第二季度结束，黄色部分标出来，因为去年第一季度没有一个前面的参考，所以大家看不到黄色，黄色的部分是指整个季度总收入进入前15名新产品。大家其实也可以看出来一个趋势，黄色的部分开始变得越来越少了，去年第二季度看到有6到7款黄色的，在当季新发的产品进入总收入排行榜前15名，可是到今年第二季度，大家可以看看只有3款，今年第一季度只有4款。
这个其实是从另外一个纬度解读，要想挤入到前10、前15名，这个年度越来越高。为什么越来越高，你不仅仅跟在新发的这些最优秀的产品在竞争，你同时还要跟之前在排行棒排在前面的产品，他们同样具备非常高的品质，要跟这样的产品竞争，所以在高品质竞争里面竞争越来越激烈。
从大厂商的角度来看，我们再去看看这样的变化，这个是比较去年上半年和今年上半年，在整个半年总收入能够进入前50名的这些厂商，大家可以看左边这个图，把它分了三块，最上面从端游，端游厂商转来做手游的。第二部分是原来的页游，从优秀页游厂商转到手游这块，最下面是纯粹从手游开始，从手游切入到游戏行业。
大家可以看到，在去年上半年，纯粹的手游领域里面厂商占到40%，前50名有占到21款产品，而在端游厂商大概占了另外的一半，页游厂商可能在4到7款，到了今年上半年，整个上半年结束以后，大家发现端游厂商占的比例提升了，超过60%，有33款游戏来自端游厂商，而原来纯粹手游切入进入到前50的产品从去年21款减到今年11款。
页游厂商基本上保持一个稳定。端游这些厂商从过去来看，很多都是做了从业10年，甚至更长时间，从整个游戏研发整个团队成长，团队的培养到游戏开发的实力、经验，以及在资源和资金投入上面，相对来看都有一个比较大的优势。原来从手游切入这个行业的公司是以快，针对市场的变化应对比较快，随着整个行业逐步逐步演化，端游厂商以实力在整个竞争里面开始逐步逐步战刀更大的竞争优势。这点也是从另外一个纬度去看，对整个行业发展竞争会进入到一个毫无疑问以产品品质取胜，以实力取胜的阶段。
这边也要提一下，刚才说到像每年China Joy大家会看到很多游戏以外的东西，在整个手游行业快速发展过程里面，我们也有一些相对来讲一些乱象。IP成为游戏成功的重要因素之一，这点完全不否认，我相信我们从业同事一定也有这个同感，在过去IP有点过度热炒，对于购买IP的人付出更高的价格，但是实际可能并没有达到预期的效果。
第二从游戏产品品质本身来看，出现很多同质化，甚至是赤裸裸的抄袭。这个对于整个行业发展来看是一个非常非常不健康的现象。另外还有一些消费里面的暗坑，这个不仅仅在单机游戏，在我们网游里面页游一些类似，对于一些消费者不明突然花了很多钱。还有渠道推广里面的乱象，之前大家都会看到很多渠道的预充值，渠道异常高的折扣，以及大家都在垢病的通过工会推广的这个情况。
在这个过程里面发现，这个操作以后，已经有点失控，这个过程里面从整体上面来看，可能一时好象让大家看到很多产品上线以后的高流水，高充值。但是从长期发展来看，其实损害了整个产业链，损害渠道的利益，损害了发行商的利益，同时反过来，最终也会损害到开发商的利益。这种状态是行业很不健康的状态。
我们看一看无论是国内市场还是国外市场，还是有一些产品能够保持较长的生命周期，同时在生命周期维持高活跃度和收入的水准，这里面都有一些不同的代表，从轻度比较休闲类的游戏，到中度、重度游戏。轻度游戏在这里面腾讯做得比较好，包括我们天天酷跑，全民飞机大战，稍微中轻度有全民飞机。包括去年做得非常好的刀塔传奇。
这些产品我们看到，刀塔传奇已经有一年多的时间，还是维持比较高的水平。神武也是一样，梦幻西游一直保持在排行榜的榜首，这些产品有非常共同的特点，目标用户定位非常准确，产品重复可玩性非常好。同时能够让用户有一个整体来看非常好的完整的体验，不会急功近利做收入等等，只有这样一些产品，才能够维持一个叫长的生命周期。
在海外市场，我相信海外市场比国内市场表现更突出，我们看到COC一直排在海外市长的前3名，包括《糖果传奇》。在日韩《智龙迷城》，在游戏类型上面，能够有所创新，不是完全跟别人一样。在品质上面做到极致，让玩家有非常好的全面体现。
第三能够合理把握好运营的节奏。无论是《全民突击》，还是《刀塔传奇》，能够从用户角度出发，把产品、玩法，一个游戏要能够做到长的生命周期，一定逃不过一点，这个游戏核心玩法的重复可玩性，用户一天一遍重复玩，如果在重复可玩性不能让用户感觉到有乐趣的话，这个产品生命周期不可能做到长。只有从这些方面全面去解决，这些产品才有可能在整个市场上面获得长期可持续的成功。
最后分享一下我们对整个国内手游市场不同类型的判断，我认为这点可能跟行业同仁们有一些比较大的共识。从整体来看，我们认为整个RPG类型可能会是今年手游最大的类型，当然这里面细分还可以分成大世界观的MMO，混合制的ARPG，刚才说到整个今年手游市场份额超过70亿美金，预计会在460亿到500亿人民币的范围。RPG可能占到总的类别超过一半，除了这个以外，休闲类包括类似于跑酷、消除等等，可能在13%左右，除了这个以外，还有一些偏动作的，飞行射击、枪战类，会占到15%左右。
除了这个以外，还有一些新兴，我们认为MOBA成为今年比较热的细分市场，但是它在收入上今年MOBA是一个非常大，因为它产品预期在下半年有MOBA产品的推出，MOBA更关注竞技、公平性，并不一定在收入上特别大。除了刚才提到COC这样的战略策略。另外还有棋牌类的游戏，这个是游戏里面的长青树，这块游戏最大特点有一个非常稳定的用户群和非常长的生命周期，这个也会是棋牌在手游上面也会成为比较重要的一部分。
今天跟大家分享这么多，最主要的一点，希望能够跟大家共享的信息，我们做游戏不忘初心，做游戏最终目的让我们玩家在游戏里面感受到乐趣，感受到快乐，要做到这样，整个产业必须维持一个健康、稳定、可持续的发展，所以也把这点分享给我们各位嘉宾和所有行业从业人员，希望在整个行业里我们一起取得成功，谢谢大家！