注意啦！中国驻澳大使馆已启用线上申签系统，纸质申请表不再受理；居家办公造成悉尼CBD损失100亿！

新闻内容概要

财经要闻：

- 二季度商业投资下降5.9%，创五年最低水平；

- 莫里森拟立法废除维州和中国的一带一路协议；

- JPMorgan悉尼办公室新增确诊2例;

- 居家办公造成悉尼CBD损失100亿;

- 金合欢logo被指像新冠，澳洲政府紧急修改；

-在线填表申请中国签证的再次提醒；

商业信息：

- 广告收入大跌 9娱乐全年净亏超5亿澳元;

- Flight Centre全年损失8.49亿澳元；

- Afterpay全年客户数量猛增116%；

- Woolworths和LVMH价格战僵持 害苦了想要买香槟的买家。

一

财经要闻

1

二季度商业投资下降5.9%，创五年最低水平

今年第二季度，澳大利亚资本支出下降了5.9%，创2015年第三季度天然气建设热潮结束以来的最大跌幅。尽管如此，受益于采矿投资增加，第二季度资本支出跌幅好于市场预期。在数据公布之前，市场普遍预期跌幅为7.5%，最悲观的估计是下跌15%。具体而言，矿业投资仅下降了1％，远低于制造业跌幅5％，其他行业投资则下降了8％。上市公司最新的财务报告也反映了资本支出的变化。例如，澳航的全年资本支出为16亿澳元，低于预期的20亿澳元。相比之下，必和必拓资本支出将从70亿美元（97亿澳元）增加至下一个财政年度的85亿美元。澳大利亚统计局（ABS）的官方数据还显示，企业对投资的估计有所下滑。企业估计本财年的资本支出986亿澳元，这比在2019-20年度的估计低12.6％。

2

莫里森拟立法废除维州和中国的一带一路协议

澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）将立法废除维州和中国政府就“一带一路倡议”达成的合作协议。据了解，莫理森正在寻求制定相关法律，禁止地方政府和海外政府达成与国家利益相悖的协议。在澳中两国紧张加剧的背景下，通过利用《宪法》规定在国家安全问题上有权干涉州/领地决议，莫理森此举可能会导致地方政府和海外政府签署的数十项协议作废。这项“外交关系法案”将于下周提交议会，适用范围将扩展至大学、并涵盖澳大利亚公共机构与外国政府之间签署的任何可疑协议。此举可能对私营部门产生蝴蝶效应。例如，外交部长有权审查州政府签署的任何私人基础设施合同。据悉，拟议立法中可能废除的协议清单范围很广，涉及受地方政府欢迎的姊妹城市协议、谅解备忘录协议，以及其他具有法律和非法律约束力的一些安排。

3

JPMorgan悉尼办公室新增确诊2例

摩根大通（JPMorgan）悉尼团队人员中新增2例确诊感染新冠病毒。摩根大通工作人员在周四上午通过视频会议得知了2例新增感染事件。据悉，这两例确诊和周初发生在大楼同一楼层的已知疫情相关。自上周末以来，和第一例感染有过密切接触的工作人员就没有在办公室办公了。但是，本次确诊的两人和之前确诊的第一人在同一层楼办公。消息人士称，整层楼现已经关闭，并在做深层消毒和清洁。不过，摩根大通悉尼公司位于Castlereagh 街的办公室其他楼层仍保持开放。不过，该公司鼓励员工居家办公。

4

居家办公造成悉尼CBD损失100亿

伴随大量人员居家办公，酒店、休闲、零售业遭遇巨大冲击。据预计，新冠危机给悉尼中央商务区带来的冲击估计高达100亿澳元。一份最新的预测显示，CBD作为经济中心本应在2020年可创造超过1420亿澳元的收入，然而，新冠疫情导致其削减至1320亿澳元。为此，不少人士大力呼吁在公共交通上强制性佩戴口罩、以鼓励通勤人士重返办公室，为城市的商业注入新的活力。咨询公司SGS Economics & Planning经济学家特里·罗恩斯利（Terry Rawnsley）预测，防疫限制的直接成本（例如，迫使员工居家工作）将导致中央商务区损失70亿澳元。酒店服务、艺术和零售业首当其冲。此外，疫情前聚集在中央商务区的大量知识密集型工人”之间因疫情而失去了互动，例如金融、专业服务、IT、市场营销和媒体。这将给生产力造成额外30亿澳元的损失 。

5

金合欢logo被指像新冠，澳洲政府紧急修改

澳大利亚金合欢logo发布以后，被指酷似冠状病毒形状，现已被悄悄换下。澳大利亚政府正在进行重新设计。据了解，今年7月1日，澳大利亚贸易、旅游和投资部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）批准推出了一个可以代表澳大利亚形象的全新国家级LOGO设计，即金合欢logo。然而，这个设计并没有获得好评，有网友指出新的设计酷似2020年导致上千万人感染的冠状病毒形状，全身长满了刺突。有中国媒体报道认为，重新设计Logo显示澳大利亚希望在全球市场提升其认知度。另外，考虑到和最大贸易伙伴国中国的关系不断恶化，Logo重新设计也似乎体现了焦虑感。目前，该Logo正在重新设计。据悉，修改后的Logo将会考虑疫情的影响，但是会继续使用金合欢的主题。最终的Logo不会和之前一样，但是也不会完全不同。新Logo将用于国际贸易展会，以促进澳大利亚教育、农业和旅游业等行业的出口。

6

在线填表申请中国签证的再次提醒

中国驻澳大利亚使馆已于2020年8月1日启用在线填表申请中国签证系统。9月1日起，申请人必须在线填写并打印电子表格，中国驻澳大利亚使馆将不再受理旧纸质版申请表。现将有关事项再次提醒：所有签证申请人（不含香港特别行政区、澳门特别行政区签证申请人）可通过中国签证申请服务中心网站 https://www.visaforchina.org 完成在线填表。打印出确认页及表格并在确认页上签字，与护照及其他申签材料递交至堪培拉中国签证申请服务中心。持外交、公务护照人员，仅需登录中国签证申请服务中心网站完成在线填表，直接向驻澳大利亚使馆提交签证申请表和相关申请材料，无需预约。另，鉴于2020年3月27日发布的《中华人民共和国外交部、国家移民管理局关于暂时停止持有效中国签证、居留许可的外国人入境的公告》，如属公告规定的从事必要经贸、科技等活动以及紧急人道主义需要的，请通过堪培拉中国签证申请服务中心（[e-mail]）邮箱进行预约。

二

市场行情

7

周四澳股回顾

标普/澳股200基准指数周四收盘上涨9.8点，或0.16％，至6126.2点。综合指数收盘上涨16.1点，或0.26％，至6310.6点。

材料板块涨幅最大，为1.22％，随后是非必需消费品板块，涨幅为1.02％。公用事业下降了1.68％，能源下降了1.28％。

Afterpay和Woolworths成为周四热门话题，Afterpay报告称疫情带来的在线购物热潮推其收入增加了100％以上，客户数量增加了一倍以上。然而，公司录得净亏损1,980万澳元，尚未扭亏为盈或支付股息。该公司股价上涨0.6％至91.26澳元。

Woolworths方面，得益于消费者恐慌性囤货消费，Woolworths超市和Big W上一财年的总销售额增长了8.1％，至637亿澳元。不过，其利润下降1.2％，至16亿澳元。该公司将支付最终股息为每股48澳分，完全免税，低于2019年完全免税的每股57澳分，Woolworths股价上涨2.83％，至40.38澳元。

主题公园运营商Ardent Leisure报告全年亏损1.366亿澳元。Ardent在昆士兰经营Dreamworld，SkyPoint和Whitewater World以及美国的保龄球馆。公司不得不在三月开始关闭所有场地。股东将不会获得末期股息。Ardent Leisure公司股价下跌3.3％，至44澳分。

矿产股方面，Fortescue Metals股价创下19.53澳元新高后，收盘小幅回调3.1％，至19.30澳元；必和必拓上涨1.1％至38.44澳元，力拓上涨0.84％至100.12澳元。

大型银行股中，澳新银行（ANZ）下跌1.13％，至18.33澳元；联邦银行（CBA）下跌0.83％，至69.07澳元；国民银行（NAB）微跌1.11％，至17.80澳元；西太平洋银行（Westpac）下跌1.25％，至17.40澳元。

8

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间8月28日，凌晨5:50,

SPI期货

-23点

-0.4%

6062点

澳币兑美元

+0.4%

US72.61¢

＊华尔街方面：

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

+0.8%

+0.1%

+0.2%

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

-0.8%

-0.7%

-0.7%

-0.6%

黄金

-1.2%

$US1930.95/盎司

布伦特原油

-1.4%

$US44.98/桶

三

商业信息

9

广告收入大跌 9娱乐全年净亏超5亿澳元

在充满挑战的一年中，广告收入大跌，新冠疫情导致9娱乐公司（Nine Entertainment）全年净亏损超过5亿澳元。2019-20年度的净亏损为5.749亿澳元，而前一年的利润为2.339亿澳元。在此之前，该公司收入为22亿澳元，在持续运营的基础上下降了7％。Nine Entertainment旗下运营着Nine Network、流媒体服务Stan和时代报、悉尼先驱晨报和澳大利亚金融评论报，将此次亏损归咎于总计6.55亿澳元。其中大部分是由于其在房地产数字平台Domain和地铁免费电视业务方面的投资减记所致。该公司首席执行官休·马克斯（Hugh Marks）对未来持乐观态度，并在周四发给员工的邮件中指出：“这并不直接反映我们业务或未来业务的潜在盈利能力。”他表示：“我们对市场增长关注，主要集中在数字化和以视频为中心的市场，并且已经获得了不错的回报。”不计减值和商誉减记，9号娱乐该年度净利润为1.559亿澳元，下降了22％。

10

Flight Centre全年损失8.49亿澳元

在截至6月底的过去一年中，Flight Centre因新冠导致的法定亏损总额为8.49亿澳元，好于最近的亏损预测（8.75亿澳元）。Flight Centre董事总经理格雷厄姆·特纳（Graham Turner）表示，这是在公司40多年历史中最具挑战性的一年。特纳先生在一次投资者电话会议上表示：“比这更糟的是，我们做出了一些艰难的决定。”在不知道何时取消边境限制的情况下，公司很难运作。“虽然我们不清楚政府何时会取消限制，但看到一些欧洲国家开始开放这是良好的迹象。”Flight Centre拥有价值19亿澳元的现金和投资，得益于其墨尔本办事处的出售和7亿澳元的融资。此外，公司还大大降低了运营成本，关闭了一半以上的门店，裁减了全球三分之二的员工。截至6月30日，该公司已获得3000万澳元的JobKeeper津贴，并期望在7月至9月再获得3000万澳元的联邦政府津贴。该公司表示，企业业务是盈利的，但由于旅游业所有预订完全取消，基本亏损为5.27亿澳元。

11

Afterpay全年客户数量猛增116%

澳洲支付供应商Afterpay集团报告了另一项全年亏损，不过，其收入增长超过100%，客户数量增加了一倍多，抵消了这一结果。本周四，Afterpay公布的最新消息显示，2019-20年度净亏损为1,980万澳元，与前一年4,290万澳元的亏损相比有所改善，营收猛增103%，达到5.027亿澳元。Afterpay澳大利亚，新西兰，美国和英国的市场中，活跃的客户用户数量翻了一番，达到990万。2019下半年，随着新冠病毒冲击开始，越来越多的人开始在家网上购物，每天新增约有17300名客户。Afterpay在一份声明中表示：“很明显，Afterpay以电子商务和预算为中心的服务，是转向在线消费的净受益者。”客户平均每笔交易的订单额为153澳元。现在，约有55,400个商户正在使用Afterpay服务，比上一年增长72％。

12

Woolworths和LVMH价格战僵持 害苦了想要买香槟的买家

如果您想在Dan Murphy's购买一瓶Moet或Dom Perignon香槟，结果很可能是空手而归。原因只有一个，Dan Murphy母公司、澳大利亚第一大连锁超市Woolworths和世界奢侈品品牌方LVMH(Louis Vuitton Moet Hennessy)发生了冲突。据信，两家公司僵局始于2月，当时LVMH要求Dan Murphy's对其一些关键产品进行提价，但是遭到了拒绝。随后，两家公司直接谈崩，Dan Murphy's一些畅销的关键酒品供应非常紧张，短缺至严重危险的程度。例如，在Dan Murphy's连锁店内，几乎没有Moet和Veuve Clicquot的酒品出售。两种酒品占有澳大利亚香槟市场约40％的市场份额，而Moeu占有超过15％的市场份额。据估计，仅这些顶级香槟品牌每年的销售额就超过3亿澳元，而其中绝大部分是通过Dan Murphy's连锁店渠道销售。Dan Murphy's被迫从其网站上撤下目前供不应求的品牌包括Moet、Veuve Clicquot、Chandon、Krug、Dom Perignon、新西兰产Cloudy Bay红酒、Cape Mentelle和Glenmorangie威士忌，后者都是LVMH的畅销品牌。这场争端也再次反映出LVMH品牌方和澳洲本土最大商超Woolworths之间的角力。一方面，Woolworths在澳大利亚本土的实力够大，对小型供应商占据绝对的话语权。另一方面，LVMH是全球奢侈品巨头，市值高达2000亿欧元（3280亿澳元），为Woolworths市值的7倍。因此，本次价格战将考验供应商和批发商各自的实力。截至目前，两家公司都没有予以置评。

四

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