印度半导体欲抄中国作业，但还有三关要过，会成功吗？

作为邻国，印度对于中国在改革开放以后取得的一系列成就早已艳羡不已！尤其是近年来中国开启新工业时代，通过现代信息技术与制造业融合，从本质上提升了“中国制造”的成色，成为全新的“世界工厂”。

由于自身社会文化、政治体系的限制，印度过去几十年来经济的发展一直难见很大起色，而随着莫迪政府的上台，大刀阔斧地进行改革，印度经济开始扭转，进入中速增长阶段。

为了加快“印度制造”的发展，近几年来，印度开始频频抄中国作业，从巨额投资刺激经济，到重点培育龙头产业等等，尤其是半导体行业，成为了印度政府重点培育的产业！

近日，印度政府宣布将投入200亿美元，打造当地LCD面板供应链，包括厂房等基础设施的建设、生产线的建设、工人的培训、本地企业的激励等等，这是继中国大陆之后，又一个国家举全国之力去发展LCD产业。

一．中国面板产业发展之路

时间回到2009年之前，当时平板显示技术开始大规模应用，我国在显像管领域多年建立起来的优势一下子消失了。面对技术迭代，掉队的代价是惨重的——我国当时每年进口显示屏一度达到500亿美元。

面对如此被动的局面，中国从国家层面下决心部署自主的显示产业，出台了《电子信息产业调整和振兴规划》，将平板显示产业列为国家重点扶持产业，明确要求突破新型显示产业发展瓶颈，努力在新型显示面板生产上实现关键技术突破。

在丰富的劳动力、持续的政策和资金支持下，面板产业开始从逐步日本、韩国以及中国台湾，向中国大陆集中。在京东方、TCL华星、深天马以及维信诺等国产面板厂商的带动下，大陆面板份额不断攀升——京东方及TCL华星全球份额达到40%以上，未来大陆LCD市占率将达到6成以上。

当前中国大陆已成为全球第一大面板产业集中地，成功洗出日韩台厂商的落后产能，摆脱了卡脖子的历史问题。大陆液晶面板产业从无到强的成功是中国半导体崛起的第一步，伴随国产面板龙头厂商在面板产业的话语权逐渐增强，或将直接改变中国电子产业在世界舞台中的地位。

二. 印度政府抄作业的思路是怎样的？

印度政府的目标其实很明确：1. LCD还能赚钱；2. 面板产业将直接带动电子信息产业的发展。

1. LCD还能赚钱

从目前来看，LCD从技术以及成本方面考虑，仍将是未来主流技术，未来盈利确定性高，根据市场研究公司Display Supply Chain Consultants表示，LCD面板价格在第一季增长14.5%，第二季预计增长17%。Witsview数据显示，5月上半月LCD面板平均价格跃升至2015年6月以来的最高水平。

所以，印度砸重金入局LCD，200亿美元至少可建七、八座8.5代厂，这项大手笔显示印度有意踏上中国大陆的补贴路线，而且扩产力道比我们更猛烈，如果LCD市场状况没有发生根本性变化，印度政府此举大概率短时间内能获得回报，这对积贫已久的印度很重要。

2. 面板产业将带动电子信息产业的发展

作为核心元器件，面板被视为工业中的基础产业，可以说面板是半导体领域的入场券，是检验一个国家发展集成电路的一个先导指标。各个半导体发展地区，都是面板先发展起来，随后就涌现出一大批集成电路巨头。

印度政府试图通过培育面板产业，把基础产业链完善起来，包括投资链、洁净室、设备供应商、土建、强电、弱电、厂务、原材料、物流、供应链、排污等等，把半导体的产业土壤养肥了，以图壮大半导体产业发展，进而带动经济的全面发展。

三. 印度能否成功“抄袭”中国的作业？

印度“抄作业”的思路是很明确的，依靠庞大的内需消费、人口基数，复制一个中国大陆电子供应链。当前，在中美贸易战的大背景下，美国企业在中国大陆的风险性系数上升，印度凭借庞大的劳动人口，加上相对低廉的工资，成为了苹果代工厂转移大陆产能的首选之地。

面对来印度“淘金”的苹果、三星，印度政府用市场换取投资的策略，让鸿海、纬创、和硕等三大代工厂皆重兵部署印度。而在苹果的带动下，指标零组件厂正陆续投入“印度制造”，全球PCB龙头臻鼎-KY规划的印度SMT厂进入实质动工阶段。连接器大厂正崴位于南印的厂房也预定今年量产。

印度成为全球下一个ICT产品生产重镇的蓝图似乎愈来愈清晰，那印度会复制中国的成功吗？老实说，我觉得有点难，理由有三个：

1. 分裂的政治传统和固化的社会阶层

印度建立现代民主政治制度之时，国家经济基础仍处于传统的农耕状态。这种政治制度的超前，对印度经济的发展造成了巨大的阻碍。过早采用西方民主制度，导致了中央权力的薄弱和地方的各自为政，反映到经济层面，就是全国性的基础设施建设和产业规划布局无法进行，国家经济支离破碎。

此外，种姓制度和印度教的结合，使印度社会的阶级彻底固化，下层阶级上升的渠道被堵死，自然也就丧失了通过努力学习和工作，来改变自身命运的动力，变成得过且过的“混日子”一族。当“愚昧”、“慵懒”、“散漫”成为低种姓的代名词后，印度也就丧失了通过发展大规模制造业迈向工业社会的可能。

2. 积弱已久的技术基础和疫情肆虐

印度是一个长期依赖进口商品的国家，国内科学技术基础相当薄弱，莫迪政府突然“打鸡血”，决定建立自己的大型跨国公司、自己掌握顶尖的科学技术，把进口国变成出口国，梦想很美好，但现实情况可能并不足以支撑其梦想的实现。

印度当前经济产业发展非常不平衡，长期出于进口多于出口的状态，根本原因就在于印度国内的基础生产体系并未成行，生产力并不活跃。印度政府持续穷兵黩武也严重拖累了印度经济。

此外，印度当前又面临着新冠肺炎疫情的冲击，印度政府又想走出困局，首先要与包括中国在内的世界各国加强抗疫合作，将疫情控制住，使印度也进入后疫情时代，这样才能安心发展经济。

3. 人口红利转发为经济发展动力的条件并不具备

人口红利自然能极大地刺激经济的增长，但人口红利不是万能药，它有两个必须解决的问题，第一，如何最大限度的发挥这个红利作用，第二，如何在人口红利消失后继续保持经济的可持续发展。显然印度并没有能力回答这两个问题。

要把红利转化为发展的动力并不是件简单的事情，数量多并不就代表着质量好，只有人口数量大量转化成人口资源，才能形成长期有效的发展，尤其是国际分工不断细化的现在，人口质量的作用越来越重要。

劳动年龄的人口是否接受了足够的教育，掌握了就业所需技能，社会是否创造出了足够的就业岗位吸纳掉这些人口，是人口红利能否促进经济增长的关键。

显然，就印度现在的教育，就业等方面来看，它并不具备这样的转化能力，印度虽然号称全民免费教育，大学的费用也非常低廉，但教育水平非常低，在印度社会中，由于种种因素的限制，文盲率很高，根据联合国的统计数据显示，目前印度是世界上文盲人口最多的国家，成年文盲人口接近3亿，新生劳动力的工作技能是一个巨大问题。

4. LCD的需求旺盛期不可能一直持续

当下不仅印度要砸大钱盖LCD厂，中国大陆面板厂也有积极的规划，京东方、华星光电、惠科等指标厂商已计划在大陆既有厂区扩产。甚至，早已宣布放弃LCD生产的韩国厂商最近也“收回成命”，继续维持LCD的生产。

根据市场调查机构Omdia的数据，将未来三年光中国大陆新增面板产能加总起来，等同于一条月产能达15.5万片的10.5代厂，以及月产能17万片的8.6代厂。大陆、印度同时推动扩产，韩国不甘放过嘴边的肉，面板市场的旺盛需求还能维持多久？再加上技术升级，LCD作为“落后产能”，还能主打多久？

四、小结一下

印度政府想模仿中国崛起之路，这想法自然是好的，但不同的国家有不同的政治制度和经济发展现状以及历史文化传统，因此制定国策的时候就需要因地、因时、因人制宜，不能千篇一律。

中国取得成功的策略，是中国充分研究国内情况和产业情况的基础上制定和施行的，莫迪政府不顾国情，硬要模仿，很可能使印度经济再次陷入低谷。