IPO周报|金山云、山东凤祥递交招股书,三巽集团招股书失效
光云科技
科创板|4月15日开始询价
光云科技基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品及服务。光云科技服务于淘宝、天猫、1688、速卖通、京东、拼多多、饿了么、苏宁、蘑菇街、Lazada等大电商平台的电商商家。同类目的产品在淘宝上拥有的付费用户都名列前茅。
2016年至2018年,阿里系电商为光云科技贡献的收入分别为1.45亿元、1.74亿元和2.62亿元。
开拓药业
港股|计划寻求上市聆讯
据IPO早知道消息,临床阶段新药开发商开拓药业(Kintor Pharmaceutical Limited)计划本月寻求港交所上市聆讯,募资规模约为2至3亿美元。2019年12月31日,开拓药业向港交所递交上市申请,华泰国际担任独家保荐人。
开拓药业专注于自主研发潜在同类首创及同类最佳癌症药物及其他AR相关疾病药物,用于治疗市场潜力大的主要癌症类型及其他AR相关疾病。
财务数据方面,2017年和2018年,开拓药业的收入分别为47.8万元和69.8万元,而在2018年上半年和2019年上半年无任何收入。
更多详情:独家|开拓药业本月寻求上市聆讯,无任何产品销售收入仍获多家投资机构背书
阿莱德
A股|变更上市板块
据IPO早知道消息,上海阿莱德实业股份有限公司于近日递交辅导工作进展报告,拟申请上市板块由科创板变更为创业板,辅导机构为兴业证券。
阿莱德主要从事聚合物材料领域,研发高分子材料及产品、电磁屏蔽器件和导热器件,应用于在通讯设备、医疗、电子、机械制造、汽车等行业。
财务数据方面,报告期内营业收入分别为2.99亿元、3.23亿元、3.31亿元和1.33亿元;净利润分别为5,752.6万元、7,636.74万元、8,867.51万元和2.527.7万元。
更多详情:阿莱德从科创板转为创业板:为爱立信供应商,研发投入低于行业水准
鲜丰水果
A股|正式启动上市进程
据IPO早知道消息,浙江证监会官网近日披露,水果零售连锁企业鲜丰水果股份有限公司(以下简称“鲜丰水果”)已完成A股上市第一期辅导工作,中信证券担任辅导机构。
成立于1997年的鲜丰水果是国内最大的水果零售企业之一,旗下拥有鲜丰水果、阿K果园子、水果码头、鲜果码头、杨果铺五大品牌,目前在浙江、安徽、上海、江苏、重庆等省市建立超过1700家门店,并设有总计17个冷链仓储中心。
更多详情:鲜丰水果或先于百果园完成上市,红杉资本为最大机构股东
领地集团
港股|4月9日递交招股书
IPO早知道消息,领地控股集团有限公司(简称“领地集团”)已于4月9日向港交所递交招股说明书,建银国际担任独家保荐人。
领地集团于1999年从四川起步,现已成为一家全国性综合房地产开发商,主要为改善居住环境的客户提供优质住宅物业,也发展办公楼、购物大楼、商业综合体及公寓等商业物业以及营运酒店。目前,领地集团开发出兰台系、天字系、颐居文旅系、凯旋系、观字系及中心系六大产品系列。
财务数据方面,过往三年领地集团收益从2017年的53.39亿元增加至2019年的75.68亿元,复合年化增长率达到19%,领先于全国商品房销售增长。但需看到,2018年有个小插曲,该年领地集团仅录得收入45.14亿元,较上年降低18%。营收的不稳定也反映在利润上,2017-2019年领地集团取得的利润金额分别为6.49亿元、5.18亿元及6.72亿元。
更多详情:川系地产开发商领地集团赴港上市,净资产负债率高达140%
山东凤祥
港股|4月14日递交招股书
据IPO早知道消息,4月14日山东凤祥向港交所递交更新版招股书,最新财务数据及相关事项得以披露。
作为中国第二大全面一体化白羽肉鸡生产商、最大的全面一体化白羽肉鸡出口商,山东凤祥主要从事饲料加工、种禽繁育、肉鸡饲养、屠宰分割及禽肉熟制品的生产加工,主要产品为鸡肉制品及鸡苗。
2019年山东凤祥生鸡肉制品及鸡苗的平均售价分别上涨约19.2%及91.9%,使得其收入较2018年增加22.8%至39.26亿元,增速跑赢近年的年复合增长率18.6%;与之对应,利润在上半年纪录的基础上增加1.45倍至8.37亿元,约等于2018年的613%。
更多详情:山东凤祥再战港股IPO:涨价脉冲效应推动多项指标向好
威海市商业银行
港股|4月15日递交招股书
据IPO早知道消息,4月15日早间,港交所官网披露了威海市商业银行股份有限公司(以下简称“威海市商业银行”)的招股说明书,华泰国际、中金公司和招银国际担任联席保荐人。
威海市商业银行是唯一一家网点覆盖山东省所有地级市的城市商业银行。按截至2019年6月30日的资产总值、吸收存款总额及发放贷款总额计算,威海市商业银行在所有总部位于山东省的城市商业银行中位列第三。
财务数据方面,2017年至2019年,威海市商业银行的资产总额分别约为2,044亿元、2,031亿元和2,246亿元;负债总额则分别约为1,934亿元、1,893亿元和2,067亿元。2017年至2019年,威海市商业银行的营收分别为39.08亿元、38.33亿元和49.47亿元;净利润则分别为16.02亿元、10.17亿元和15.23亿元。
更多详情:威海市商业银行拟赴港募资7至8亿美元,不良贷款率为1.80%
金山云
美股|4月17日递交招股书
据IPO早知道消息,独立云服务商金山云于北京时间4月17日晚间正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股文件,计划以“KC”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,摩根大通、瑞银集团、瑞士信贷和中金公司担任金山云此次IPO的联席主承销商。
金山云目前已是国内最大的独立云服务提供商,同时也是中国第三大互联网云服务提供商。其已建立了一套全面可靠的云平台,包括完备的云计算基础架构和运营体系,提供适用于视频、游戏、金融等垂直行业的解决方案。
财务数据方面,2017年至2019年,金山云的营业收入分别为12.36亿元、22.18亿元和39.56亿元(人民币,下同);三年的净亏损则分别为7.14亿元、10.06亿元和11.11亿元。值得注意的是,2017年和2018年,金山云的毛利润分别为-1.18亿元和-2.00亿元,在2019年则实现毛利润的转正,约为770万元,这主要源于规模经济和效率的提升。
更多详情:独家|金山云完成递表最快下周启动预路演,赴美上市募资至多3亿美元
精英动漫
A股|开启上市辅导
据IPO早知道消息,河北精英动漫文化传播股份有限公司于近日递交辅导备案,辅导机构为首创证券。
精英动漫主营原创动漫的制作和开发,衍生品的设计生产和销售,在原创动漫的设计基础上计划打造动漫大IP全产业链。公司隶属于精英集团,在精英集团的战略融资中曾出现IDG的身影,2017年和2018年精英动漫分别获得河北汇洋文化产业股权投资基金和北洋君惠的各2000万人民币投资。
财务数据方面。2019年随着品牌强度的提升,授权业务占比上升明显达到8.6%,去年同期为4.18%;营业收入为1.24亿元,较上年同期下滑3.93%;净利润为1,901.02万。
更多详情:精英动漫提交IPO辅导备案,2019年营收1.24亿元
三巽集团
港股|4月17日招股书失效
据IPO早知道消息,三巽集团于2019年10月17日递交的招股书届满六个月,于2020年4月17日失效。建银国际担任其独家保荐人。
三巽集团是地产界的新人,尽管前身追溯至2004年成立的安徽三巽投资,但直至2014年才新增“房地产开发”业务。历经5年的发展,三巽集团实现安徽省境内从核心城市到县的多层次开发,并成功打入山东省和江苏省的房地产市场。
财务数据方面,2016-2018年三巽集团营收从5.41亿元增至7.24亿元,年复合增长率为15.7%,
更多详情:“皖房老二”三巽集团招股书失效:业绩过山车、千亿梦难圆
药明巨诺
港股|计划上市
据IPO早知道消息,创新生物药研发商上海药明巨诺生物科技有限公司(以下简称“药明巨诺”)计划今年完成境外上市,募资规模预计为2至3亿美元,不过尚未确定在港交所挂牌还是赴美上市。
公开资料显示,药明巨诺由药明康德集团和美国巨诺公司于2016年共同创建,主营业务为细胞免疫治疗的研发转化和应用,其获得中国首个以CD19为靶点的CAR-T细胞治疗产品的IND临床批件(四个适应症,临床试验I期、II期)。