中远海运租赁将发29.85亿ABN 入池资产加权平均利率6.15%
文 / 苏格格
来源：零壹融资租赁研究中心
30日，中远海运租赁有限公司（下称“中远海运租赁”）公告将于12月5日起发行29.85亿元资产支持票据（ABN）。
其中，优先A1发行金额9.62亿元，占比32.22%，优先A2发行金额9.67亿元，占比32.4%，优先A3发行金额4.66亿元，占比15.61%，次级发行金额为5.90亿元，占比19.77%，优先级均获AAA评级，次级未评级。
本期ABN由中信建投担任牵头主承销商，中国银行担任联席主承销商，由主承销商组织承销团，优先级通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
资产池涉及发起机构与53个承租人签署的56笔，单笔资产平均本金余额5330.96万元，入池资产加权平均利率6.15%，入池资产以保证担保为主，保证类贷款本金余额占比69.67%（包括混合担保方式），本期入池资产提供了一定的保证金，保证金合计占未偿本金余额的6.81%。
从入池资产的地域分布来看，共包含20个地区，以新疆、河南和云南等地为主，其未偿本金合计占比为44.54%，其他地区承租人的未偿本金余额占比均在10%以内，资产池在上述三个地区的集中度较高。
本次采用内外部措施结合增信。内部增信措施包括优先/次级结构 、信用触发机制；外部则是流动性支持、差额支付 。中远海运发展作为机构承诺向信托提 供流动性支持，以增强对优先级资产票据有人收益的保护，并作为差额支付承诺人对信托资金不足以支付相应的税收、信托费用及优先级债券各期预益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。
本期ABN所募资金全部用于补充营运，偿还有息负债，以此实现负债期限结构的优化，并逐步摆脱融资渠道较为单一局面，提高直接比例，改善融资结构。具体而言，中远海运租赁计划20%偿还有息负债，80%补充营运资金。2015年以来，中远海运租赁业务发展迅速，资金需求极为强烈。2015 年、2016年以及2017年9月末投放金额分别为43.47亿元、112.27亿元以及97.18亿元。
截至2017年9月末，中远海运租赁未经审计的总资产为204.45亿元，总负债为172.21亿元，净资产为32.24亿元；2017年1-9月，实现营业收入10.63亿元，利润总额5.03亿元，净利润3.75亿元。
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