前瞻趋势：2020年全球寿险业发展走向（上篇）
保观 | 聚焦保险创新
全球寿险行业保费收入依然停滞不前， 由于当前的低利率环境，传统的储蓄产品在吸引力方面大打折扣。保险公司必须寻找替代产品，为行业注入新的活力。与此同时，市场风险环境正在发生变化，保险公司需要更好地适应新兴的业务环境，管理不断变化的客户偏好，并提高运营效率。
咨询公司凯捷（Capgemini）在最新发布的报告中，总结了2020年全球寿险行业的八大发展趋势（以下是其中四项）：
趋势1
探索健康计划 管理投保人健康
随着行业参与者从风险“承担方”、理赔“支付方”转向风险“预防者”、价值合作伙伴，寿险公司正越来越多地探索监控、管理和改善客户健康的举措，而不仅仅是在疾病或死亡时支付索赔。
背景介绍
▸保险业面临的风险格局正在迅速变化。面对客户风险管理，保险公司不再满足于赔付方的定位，他们现在通过向投保人提供增值服务打通合作伙伴网络，并通过努力控制风险来扮演预防者的角色。
▸医疗和健康方面的进步促进更积极的客户互动，进一步支持更明智的健康和生活方式选择。
关键因素
➣ 可穿戴设备和健康追踪设备的日益普及，显著提高了投保人数据的收集和可用性。
➣ 客户倾向于与保险公司分享更多信息，并愿意为个性化风险控制和预防服务支付额外费用。
➣ 传统寿险产品市场的低迷，使得增值服务和健康产品成为保险公司重振保费的优选项。
趋势概述
寿险公司通过利用投保人的数据来提供个性化增值服务，从而成为投保人的合作伙伴。保险公司也在通过指导他们的客户做出更好的健康和生活方式选择来扮演预防者的角色。
☛ 百年历史的美国寿险巨头恒康人寿John Hancock停止承保传统寿险，转而销售基于可穿戴设备跟踪健身和健康数据的交互式新型保险，通过提供各类折扣和奖励，激励投保人分享数据和达到预定的健康目标。
☛ 友邦保险澳大利亚公司(AIA Australia)已将人寿和健康保险与友邦活力健康计划(AIA Vitality)联系起来。该健康计划奖励客户采取主动行动，了解和改善他们的健康，并提供保费折扣。
保险公司正在与第三方合作，将健康计划打包为增值服务，为客户提供全面的健康管理体验。
☛ 由美国万通保险支持的寿险科创公司Haven Life与健康服务提供商Aaptive和Timeshifter合作，为客户提供健康指导服务和时差管理工具。
☛ 保诚集团亚洲公司与数字医疗初创企业Babylon Health合作，提供数字个人健康评估和实时健康信息工具。
行业启示
◇ 通过将健康和健身计划纳入保险产品，寿险公司创造了新的市场机会。
◇ 健康计划将增加客户与保险公司的接触点，并为寿险公司采取新策略提高客户参与度打开大门。
◇ 随着健康计划鼓励更健康的人群，保险公司的赔付率会得到改善，因为索赔支出降低了 — 这对保险公司和投保人将是双赢的局面。
趋势2
面向新兴客户 提供灵活产品
寿险公司正在探索各种方式，迎合零工经济工作者、千禧一代、甚至高龄客户等得不到充分服务的人群。
背景介绍
▸ 技术进步使得服务提供商和消费者更容易实现需求和供应的匹配。零工工人有一系列复杂的保险要求，这是传统保险产品无法满足的，而且他们通常无法获得团险/员工福利。
▸ 千禧一代越来越多地寻求个性化产品，而不是预先标配型保险。
▸ 人口老龄化继续延长全球寿命，同时也试图从保单中寻找替代价值。
▸ 2018年，组合型寿险产品占美国个人寿险市场的27%。
关键因素
➣ 2018年，全球零工经济发展成一个价值2040亿美元的行业，预计到2023年，其复合年增长率将达到17%。
➣ 意料之外的医疗费用、未偿还的债务和生活成本的变化，迫使老年人和非工薪阶层的客户寻求符合他们多样化需求的保险。
➣ 千禧一代缺乏足够的寿险保障 — 根据纽约人寿保险公司的调查，在美国只有10%的千禧一代拥有必要的保险，保险缺口高达78%。
趋势概述
保险公司正在制定灵活的保单，满足非工薪阶层和零工经济工作者不断变化的需求。
零工经济工作者通常缺乏保险意识，比全职、永久雇员面临更多风险。保险公司开始认识到这一巨大的保险缺口，并提供量身定制的解决方案。
☛ 加州初创企业Stride Health开发了一个零工福利平台，允许按需服务提供商为合同工提供保险，包括寿险。
☛ 优步外卖平台Uber Eats与安达人寿保险加拿大公司合作，为其送餐员提供保险。
老年人在保险方面具有独特的需求。随着预期寿命的增加和收入的减少，退休人员的寿命很可能比他们的资产寿命更长，这就会造成巨大的退休储蓄缺口。
☛ 印度寿险公司Aegon Life推出了iTerm综合保险计划，将保障年龄提高至100岁，为退休人群带来持续性的收入流保障。
☛ 纽约的保险技术公司Haven Life为客户提供了一种年金产品AgeUp，这些客户的寿命可能超过了他们的储蓄。
人寿保险并不是千禧一代的首选，这个细分市场的挖掘较为困难。对此，保险公司将寿险与定向服务结合起来，满足客户的特定需求，这使得此类保单变得极具吸引力。
☛ 美国保德信金融集团与美国婴儿登记处(baby registry)合作，提供一种寿险解决方案，致力于满足不断增长的千禧一代父母的需求。一个定制的平台可以让准父母提前了解到新的保险需求，而产品可以通过众筹由朋友和家人购买。
更多的寿险公司则专注于组合型产品，以扩大保险覆盖范围。
☛ 2019年初，美国寿险公司Brighthouse Financial推出了SmartCare，这是一种混合寿险解决方案，包括长期护理险。SmartCare能与股票指数的市场表现挂钩，为投保人提供了现金价值、死亡福利和长期护理保险的增值能力。
行业启示
◇ 蓬勃发展的创业文化和越来越多的自由职业者、合同工和零工工人将开辟新的收入来源，保险公司将通过创新、灵活的产品服务于这一不断增长的细分市场。
◇ 通过了解新兴细分市场的需求、预期和风险，提供量身定制解决方案，保险公司将会赢得大量客户的认可，最终转化为更好的市场份额。
◇ 混合/组合型保险正在流行，因为它们既提供了传统的风险覆盖，同时又满足特定客户的需求。
趋势3
打造保险生态圈 拓宽服务渠道
寿险公司正在利用生态系统合作伙伴的能力和影响力来创造机会和吸引更多客户。
背景介绍
▸ 移动电话改变了人们的互动方式，数字化的优越性体现的淋漓尽致。
▸ 随着保险科技初创公司进入保险行业，老牌保险公司正在调整业务模式，利用它们的分销网络，发掘新的机会。
▸ 保险领域的公司对跨界合作表现出强烈兴趣，包括与医疗服务提供商、酒店、零售等行业合作，为最终客户提供更好的价值。
关键因素
➣ 对大多数保险公司来说，除了维护传统平台的成本外，投资颠覆性技术就显得不现实了。相反，他们开始利用直接“进驻”合作伙伴的API，将产品嵌入到其他平台、客户生态系统和购物体验中。
➣ 与保险品牌相比，消费者更信任大型电信公司、知名度高的品牌，和拥有强大分销网络的零售商。
➣ 利用初创公司的专业能力，保险公司可能更好地与客户互动，并提供有针对性的服务。
➣ 缓慢的保费增长正促使保险公司通过与其他参与者进行有意义的合作，触及服务不足的地区和客户群体。
趋势概述
保险公司正在与金融服务和非金融服务公司合作，向更多的客户提供保险产品。这使合作公司能够提供一系列广泛的服务并获得新的收入来源，同时使寿险公司能够提振不温不火的收入。
保险公司正与电讯服务供应商合作，利用移动通道，让顾客更容易获得保险服务。
☛ 印度电信公司Airtel与HDFC人寿保险公司合作，提供预付费套餐，内置寿险保单。这份保险不需要文书工作或体检。
保险公司正在与其他金融服务公司合作，扩大业务范围，为客户提供个性化服务。
☛ 美国金融科技公司Airfox与苏黎世保险公司合作，提供多元化的数字产品，如人寿保险、移动电话保险和失业保险。
☛ 美国人寿保险公司Protective与保险科创Health IQ合作，利用后者的专有数据和承保系统，为糖尿病患者提供定制化的寿险产品。
☛ 印度移动支付科技公司MobiKwik与印度合资寿险巨头ICICI Prudential Life Insurance合作，根据客户数据提供个性化的微型保险产品推荐。
保险公司也在与提供白标解决方案的公司合作，以获得新功能，更好地满足客户的需求。
☛ 加拿大保险技术公司Breathe Life的白标签平台，允许寿险公司识别潜在客户，并将其与正确的产品进行匹配，从而实现保单销售的数字化。
行业启示
◇ 与生态圈伙伴的合作将帮助保险公司为服务不足的人群提供保险。
◇ 通过将其API嵌入其他平台，保险公司可以快速、低成本地访问新客户池，并获得按需销售保险的机会。
◇ 一体化服务将带来引人注目的客户体验，而通过提供第三方服务，保险公司能进一步将客户关系货币化。
趋势4
深化数字服务 提高运营效率
寿险公司正在推出数字产品，加快从报价到签发的过程，并提高客户服务的成本效率。
背景介绍
▸ 保险公司陷入了遗留系统的困境，而客户在便捷性、可访问性和创新产品的可用性方面的需求正在不断扩大。
▸ 根据“2018年保险业晴雨表研究”，32%的X世代客户（年龄大概在39岁至54岁之间）完全在网上研究和购买寿险保单。
关键因素
➣ 保险公司需要以符合成本效益的方式接触客户。
➣ 由于移动设备的普及，数字渠道变得越来越重要。
➣ 客户更愿意在网上完成整个保单购买流程。
➣ 客户从保险公司寻求更多的便利性、定制化和参与感。
趋势概述
· 寿险公司正在向数字化转型，直接向客户销售保单，尤其是针对更直接的产品。
“去中介化”使保险公司对价值链和客户互动有更多的控制力。
☛ 2018年末，香港保监局颁发了首张互联网保险牌照。这家名为Bowtie 的数字寿险公司，得到了全球保险巨头太阳人寿(Sun Life)的支持，通过数字分销渠道提供结构简单、保障性高及保费低廉的产品，当中不涉及任何保险中介。
与传统的承保流程不同，保险公司利用客户对一系列问题的回答来加快速度。
☛ 汇丰保险HSBC在新加坡推出网上平台，让客户只需回答三个承保问题便可购买保单。
保险公司利用先进的分析模型迅速承保保单，并加快保单签发过程。
☛ 美国保险科创Ethos利用申请人的医疗和药物记录，验证申请人的自我报告数据，并使用预测分析方法进行承保，使公司能够当场签发保单。
保险公司正在扩展客户交互模型，包括利用智能聊天机器人、虚拟助手和语音助手等各种自助服务选项。
- 自助服务帮助公司缩小客户支持中心的规模，提高成本效率。
- 保险公司可以根据投保人的生活事件，分析最新的客户信息，个性化服务，增加接触点。
行业启示
◇ 拥有精简流程的全数字化平台将帮助保险公司更有效地运营，并迅速签发保单。
◇ 纯互联网展业模式 — 没有强制性的医疗检测要求或中介机构 — 将为保险公司节省大量成本，而这些成本原本可能转嫁给客户。
◇ 全天候业务连续性、更好的“定制”服务，快速的保险流程都将提升客户体验。
End
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