【独家原创】2018年全球机械行业预测分析报告（一）
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本行业报告为2018年全球机械行业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了全球机械进出口发展的现状以及对2018-2021年的市场分析和预测。
从D&B Isell资料显示，全球机械市场在2016年收缩3.2％，达到2142亿美元。预计到2021年，全球机械市场的价值将达到2445亿美元，比2016年增长14.6％。建筑设备是全球机械市场中最大的部分，占市场总值的58.4％。
亚太地区占全球机械市场价值的41.5％。
机械市场上有少数大型企业，经营范围广泛，地域市场众多。这有助于减少竞争，尽管近年来缺乏实质性增长抵消了这种竞争。
一、市场概况
（一）市场定义
机械市场包括农业机械，采矿设备和建筑设备。
农业设备市场被定义为在每个国家销售紧凑型拖拉机（额定值高达50公制马力），其他拖拉机（超过50马力）和联合收割机。拖拉机包括两轮和四轮驱动拖拉机以及履带。市场的价值取决于制造商的平均价格乘以销售量。
采矿设备市场包括地下采矿设备（零部件除外）的消耗、破碎、粉碎和筛分（便携式除外）机械、便携式钻机和零部件、便携式破碎、筛选、清洗以及组合工厂和钻机及其他机械部分）。不包括露天采矿设备。
工程机械领域包括土方设备，道路设备和混凝土设备以及其他工程机械。该部分包括诸如装载机，起重机，拉铲挖掘机，挖掘机，搅拌机和摊铺机等物品。建筑设备领域包括可用于采矿业和建筑业的机器。
价值衡量一个国家内机器的消费。创建本报告时使用的所有货币换算均采用2016年不变的年均汇率计算。
为了本报告的目的，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。
（二）市场分析
尽管2015年和2016年出现下滑，但全球机械市场自2012年以来稳步增长，并将在未来五年持续。这是由亚太地区等发展中国家的公私伙伴关系推动的。
尽管亚太地区正在减速，但世界各地的机械市场大都希望继续蓬勃发展。澳大利亚和印度尼西亚仍然是煤炭的主要出口国，这推动了他们的机械市场。然而这些市场受到汇率变化和油价的影响，导致市场波动。
2016年全球机械市场总收入为2141.79亿美元，2012年至2016年的复合年变化率（CARC）为-0.5％。相比之下，亚太市场以复合年增长率（CAGR）增长，为6％，美国市场同比下降了-9.3％，到2016年分别达到88,780.4百万美元和53,714.8百万美元。
全球机械市场受到中国经济不景气以及全球其他动荡经济的推动，导致销售额下降。然而，随着市场的老化，这将会得到改善，并且需要逐步更换。
2016年建筑设备市场利润最丰厚，总收入为12,019.95亿美元，相当于市场整体价值的58.4％。 2016年，农业机械部门贡献了72,455.3百万美元的收入，相当于市场总值的33.8％。
随着经济回暖，建筑设备部分将继续在全球范围内改善。这允许对基础设施尤其是基础设施进行更多投资并且导致对建筑设备的更多需求。这将由中国，印度和美国的新住宅和节能建筑计划推动。
预计市场表现将加速，预计2016年至2021年的五年期预计复合年增长率为2.8％，预计到2021年底市场价值将达到245,492.1百万美元。相比之下，亚洲 - 太平洋地区的市场将以3.9％的复合年增长率增长，美国市场将在同期内以几乎0％的增长率下降，到2021年达到1072.4亿美元和5366.690万美元的相应价值。
亚太地区等国家越来越发达，机器市场不断扩大。与美国和加拿大等发达国家不同的是，由于新房市场过饱和，政府需要对建筑施加限制。这些国家在低价农产品市场方面也存在问题，导致在这个细分市场购买的机器减少。
二、市场数据
（一）市场价值
全球机械市场在2016年收缩3.2％，达到2142亿美元。
2012-2016年度市场的复合年变化率为-0.5％。
表1：全球机械市场价值：2012 - 2016年为10亿美元
图1：全球机械市场价值：2012 - 2016年为10亿美元
三、市场分割
（一）类别细分
建筑设备是全球机械市场中最大的部分，占市场总值的58.4％。
农机部门占33.8％的市场份额。
表2：全球机械市场类别细分：10亿美元，2016年
图2：全球机械市场类别细分：按价值计，2016年份额
（二）地理细分
亚太地区占全球机械市场价值的41.5％。
美国占全球市场的25.1％。
表3：全球机械市场地理分区：2016年为10亿美元
图3：全球机械市场地理分割：按价值计算，2016年份额
四、市场展望
（一）市场价值预测
预计到2021年，全球机械市场将达到2445亿美元，较2016年增长14.6％。预计2016 - 2021年期间市场的复合年增长率为2.8％。
表4：全球机械市场价值预测：2016-2015亿美元
图4：全球机械市场价值预测：2016-2021亿美元
五、五力分析模型
（一）概要
机械市场将以机械制造商为玩家进行分析。主要采购商将被视为建筑公司、采矿公司、农场以及钣金、零部件和其他投入的供应商作为关键供应商。
图5：2016年全球机械市场竞争激烈
机械市场上有少数大型企业，经营范围广泛，地域市场众多。这有助于减少竞争，尽管近年来缺乏实质性增长抵消了这种竞争。
由于包括跨国采矿公司以及土木工程和建筑承包商在内的大公司的存在，该市场的买方力量被评估为适度。总的来说，这个市场的建筑细分市场依然分散，削弱了购买力。农业机械买家也可能不那么强大。这个市场的农业部门已经经历了更大规模的更广泛的业务的重大整合，但仍然显着分散。农民往往直接从经销商那里购买，而不是从制造商那里购买。
供应商能力评估为中等。这个市场上的大公司的存在有助于减少新进入者的威胁。加上进入机械市场的重要财务要求，导致新进入者的威胁被评估为不力。这个市场中的替代品包括二手或租赁机器。制造商向客户提供其中的一种或两种以及新机器的销售。在经济低迷时期，这种替代品的威胁会增加，因为买家通常希望节省资金。该市场中替代品的整体威胁评估为中等。
（二）买方势力
图6：2016年全球机械市场买方力量的驱动力
机器制造商包括拥有不同产品阵容的大型企业，为不同行业的客户提供服务。卡特彼勒就是这样一家公司的一个例子，该公司提供用于采矿，建筑，天然气勘探和生产，铁路运输以及其他行业的产品。随着这种多样化，卡特彼勒对任何一个客户群体的自身收入的依赖性都会降低，从而降低购买力。采矿领域的客户主要是拥有高买家力量的大公司。采矿业包含几家大型跨国公司，为小规模公司提供最小的机会，增加买家的力量。然而，对于手工采矿业而言，情况并非如此，该行业由规模较小，更专注的参与者组成，这降低了买方的力量。建筑和农业部门相反是相当分散的。因此，这些包含了一些较小的买家，降低了购买力。然而，随着个体农场数量的减少，农业部门出现整合趋势，但规模不断扩大。随着越来越少的买家越来越大，这有助于提高买方的力量。
较新的高效生产方法依赖于机器，而且由于各地区的农产品在全球范围内存在差异，这就增加了对专用设备的需求。
由于许多公司提供类似的产品，这有助于增加买方的力量；特别是与公司间转换相关的低成本。买家可以根据自己的需求选择最便宜的机器，例如增加购买力。由于农业设备专业化程度高，依赖于土地地理，因此机械提高了农业的收获能力和速度；对于大型客户而言，这是一个关键考虑因素，因为这些机器是必需的，从而降低了该特定终端用户市场的购买力。大型公司已经增加了金融服务来增加购买力。市场参与者融入其客户行业的可能性很低，但类似的情况是，农民或矿业公司不太可能倒退到机械制造业，降低购买力。
近期油价下跌将有助于缓解投入成本压力，并对农产品价格构成压力。由于欧佩克和非欧佩克国家在全球范围内达成约1％的石油生产协议，油价将在不久的将来上涨。这反过来会刺激油价上涨，因为全球商店减少。这可能会导致买家投资更多的燃油效率的机器，降低买方的力量。客户忠诚度很难评估整个市场。在某些国家的农业机械市场中，品牌忠诚度很重要，但价格敏感度上升，市场上的价格战争在不久的将来会发生变化。市场参与者通过提供高标准的后期护理服务和建立强大的经销商网络，能够降低买方的力量。对于采矿和建筑设备，客户倾向于直接从制造商那里购买，增加买方的力量，因为他们可以为他们选择最合适的设备。
总的来说，买方权力被认为是适度的。
（三）供应商势力
图7：2016年全球机械市场供应商的动力
机械市场上的大量供应商允许玩家从各种渠道获得材料。这有助于降低供应商的力量，因为它刺激了价格战。如果再加上一些金属和机器部件的生产商，这又会降低供应商的能力，除非设备需要专门的材料来生产特定的部件。市场参与者在不同供应商之间转换成本较低；导致供应商的权力下降，但是包含长期合同可以增加供应商的权力，因为玩家退出长期合同在经济上更加昂贵。由于市场参与者不太可能落后于供应商的领域，这有助于提高供应商的力量，但供应商也不太可能转向整合并开始机械制造，因为这在经济上是征税。钣金和零部件供应商能够从包括汽车行业在内的其他市场获得收益，因此机器市场的损失虽然是企业的损失，但不会导致其失败。这个球员可安装性可以提高供应商的实力。
玩家可以选择其供应来源的范围，然而供应的整体质量有助于区分供应商，从而有助于加强供应商的力量。包括钢铁和铝在内的原材料的整体差异很小，使供应商非常相似，从而降低了供应商的实力。
特别制造的产品加强了供应商的力量，因为这些产品的差异很大。由于某些公司依赖少数供应商，例如农业部门，这有助于加强供应商的力量。
总的来说，供应商的权力被评估为中等。
（四）新进入者
图8：影响2016年全球机械市场新进入者可能性的因素
机械市场的主要市场主要是众所周知的跨国大型公司，包括卡特彼勒和现代重工，提供多样化的产品系列。由于现有品牌强大，这有助于减少新进入者的威胁。玩家和供应商之间的切换价格相当低，有助于增加新进入者的威胁。机械市场在财务上是征税的，并且需要大量的财务投资。基于多年的市场经验，将资金投入研发和开发高质量产品的能力很强，这使市场上现有的在职者更具竞争力。因此，进入这个市场的新进入者将会因为需要建立生产设施而挣扎。新公司也需要大规模工作以确保利润，从而减少新进入者的威胁。
机械往往直接从制造商销售给采矿和建筑行业的客户，增加了新进入者的威胁。但在农业领域，这取决于建立分销体系。这个网络阻止新进入者，因为它阻碍了进入。虽然几个主要参与者拥有涵盖其产品设计特定方面的专利，但这不是依赖于知识产权的业务。缺乏对知识产权的依赖会增加新进入者的风险。这个市场的规定并不像其他市场那样严格，会增加新进入者的威胁。
近年来市场波动不定，2012年至2016年期间增长率较低，有可能阻止新进入者。这也有助于增加现有市场品牌报复的可能性。建筑市场活动与更广泛的经济有关，在经济增长时期，建筑产出将增加，刺激机械需求。因此，经济下滑将导致建筑市场下滑。采矿设备的需求将根据煤炭，铁矿石和替代采矿产品的价格而变化。新进入者有可能在市场开始增长时进入市场，并看到市场随着时间的推移如何变化。
总体而言，新进入者的威胁被评估为弱。
未完待续....