锂电·涨价·美林时钟·能源革命·前赴后继！

有“锂”走天下，

有“硅”才有贵，

有“氟”才有福！

新能源：

——百川盈孚数据，8月4日：

工业级碳酸锂主流成交价格在8.7-8.9万元/吨，均价水平上涨至8.8万元/吨左右；电池级碳酸锂主流成交价格集中在9-9.3万元/吨，均价水平上涨至9.15万元/吨。

材料涨价，盘面锂电股价万马奔腾。

锂王天齐锂业涨停，7月组合中的融捷股份继续反板。

锂电中，设备要重视。机构预计下半年锂电设备订单将全面超预期，根据了解长城蜂巢、中航锂电、亿纬锂能等将于下半年进行大规模扩产，预计将释放超100Gwh以上的设备采购，1Gwh/2亿投资，将超过200亿订单规模。优先看好拥有产能优势的厂家。

远期看，锂电设备2021-2025年全球市场规模超5000亿元，市场规模较大，而优质设备产能稀缺，当前主要锂电设备厂商均面临严峻的产能瓶颈。

但交易上，不要追高，总有回调的时候，耐心等机会。

光伏：

硅料、硅片，产业链库存回落至正常水平，各环节开工率触底回升，产业链需求料将逐步改善，。

主要围绕以下主线：

1）一体化组件龙头隆基股份、天合光能、晶澳科技；

2）业绩确定性较高的硅料龙头通威股份、大全能源；

3）胶膜龙头福斯特，

碳碳热场材料金博股份、

逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威；

4）电池技术迭代加速，设备龙头迈为股份、晶盛机电、奥特维。

资源股涨价，锂电与其他金属不同。

美林时钟叠加产业周期，共同推升有锂走天下。

不过我8月组合没选锂电。

当前位置较好的是传音控股，值得重视。

好股好价，美人美景，消磨盛夏。

ok，谢谢大家。