51Talk纽交所上市：融资7240万美元 顺为投资

雷帝网 雷建平 6月10日报道

北京时间今晚21:30，在线教育公司51Talk（股票代码：COE）在美国纽约证券交易所（NYSE）挂牌交易，发行价格为19美元，成中国在线教育赴美上市第一股。此次融资约7240万美元。

美国东部时间10日早上8:30早餐会上，51Talk创始人、CEO黄佳佳称，51Talk的使命就是要让素质教育大众化，使中国数以万计的百姓都能负担得起。

“作为一家公司，我们努力通过整体、有效的学习解决方案和多样化的产品，来解决传统英语教育的局限性。”

51Talk此次IPO的承销商为摩根士丹利(Morgan Stanley & Co.International plc)和瑞士信贷(Credit Suisse Securities(USA)LLC)。公司给予承销商超额配售选择权，在最终版招股说明书生效起30日内，可行使该选择权，购买上限为36万股ADS。

据51Talk最新招股书显示，2013年、2014年、2015年以及2016年Q1，51Talk的营收分别为2170万元，5220万元，1.547亿元和7220万元。

此次，51Talk首次公开募股定价为每股19美元，将发行240万股美国存托股票（简称”ADS”），相当于4560万美元A类普通股、2000万美元基石投资、以及投行行驶绿鞋机制的680万美元融资，共融资约7240万美元。

51Talk投资人DCM和红杉，将各自认购1500万美元和500万美元，合计2000万美元股票。

据悉，51Talk成立于2011年，总部位于北京，目前在上海、武汉以及菲律宾设有分公司和办公地点。51Talk拥有付费学员超过十万，全球外教团队6300余人，员工2000多人。

51Talk课程产品已覆盖5-65岁的全年龄段人群，并提供满足不同学员个性化学习需求的全产品线课程产品服务。目前51Talk平台的学习方式以在线外教1对1 方式为主。

51Talk曾获得真格基金、顺为资本、DCM、红杉等数家国内外知名机构的投资，其创始人黄佳佳毕业于清华大学。2015年，国际知名网球运动员李娜签约成为51Talk品牌代言人。

以下是黄佳佳演讲实录：

We are excited to be here today to celebrate China Online Education Group’s listing at the NYSE. This is a very special moment and important milestone for all of us.

今天，我们非常激动地在这里庆祝中国在线教育集团于纽交所的上市。这对所有人来说都是一个特殊的时刻，也是一个重要的里程碑。

It’s also very important to acknowledge that we wouldn't be standing here today, were it not for the hard work and dedication of our talented employees, teachers, partners and investors, and most importantly, the support of our valued students.

同样重要的是，我们必须明白，如果没有我们优秀的员工、教师、合伙人和投资者的辛勤工作和付出，我们今天就不会站在这里。当然，最重要的是，来自我们宝贵的学员们的支持。

It is truly an honor to be invited to ring the opening bell this morning and be part of this wonderful ceremony.  Today I have the pleasure of sharing the podium with an amazing group of people, colleagues representing:

·Our employees

·Our senior management team

·Our Investors, and

·Our Partners

对于我来说，能被邀请敲响今早的开市钟，并且参与到这个精彩的仪式中来，真的是个很大的荣幸。同时，我也非常高兴能与一群优秀的人和员工一起分享这个舞台，他们代表了：

·我们的员工

·我们的高级管理层

·我们的投资者，和

·我们的合伙人

Thank you all for your dedication to, and confidence in, China Online Education Group.

感谢你们所有的付出、努力以及对中国在线教育集团的信心。

This is an exciting time at China Online Education Group. As the No.1 online English education platform in China, our mission is to make quality education accessible and affordable to millions of people in China. As a company, we strive to address the limitations of traditional English education through our holistic and effective learning solutions and diversified offerings. Our brand, “51Talk”, our world-class platform, proprietary curriculum and passionate management team all synergize and position us well for continued success and leadership in China’s online education market.

对于中国在线教育集团来说，这是个令人激动的时刻。作为中国排名第一的在线英语学习平台，我们的使命就是要让素质教育大众化，使得中国数以万计的学生都能负担得起。作作为一家公司，我们努力通过整体、有效的学习解决方案和多样化的产品，来解决传统英语教育的局限性。

我们的品牌“51Talk”，我们的世界级平台，以及自主研发的课程和充满激情的管理层团队，都将协同引领我们获得持续的成就，并在中国在线教育市场保持领导地位 。

As we continue to bring immersive and interactive English education to millions of students in China, we are also preparing for our next growth stage with key initiatives, including our K-12 education offering, together with other new courses and B2S and B2B initiatives in the near future. Getting listed on the NYSE is phenomenal, but it’s only the beginning of a new adventure. There’s much more to come.

当我们继续为中国成千上万的学生提供沉浸式、交互式的英语教育的同时，我们也为自己的下一个增长阶段准备了新的举措，比如K-12教育的提供，以及在不久将来的新课程，还有B2S和B2B方面的动向。在纽交所的上市是令人兴奋的，但这也只是一个新征程的开始。会有更多挑战等着我们。

In closing, I want to thank the entire NYSE staff for hosting such a great event and also for all the important services you provide to China Online Education Group and the other amazing corporations listed on the NYSE. Together with all of you, we look forward to embracing the tremendous opportunities for us in the years to come.

最后，我想感谢所有纽交所的工作人员，为中国在线教育集团举办了这样一个盛大的活动，以及你们提供给我们还有那些曾经在这里上市的企业的重要服务。与你们一起，我们翘首以盼未来的几年中，我们将拥抱的巨大机遇！

Thank you!

谢谢！

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