云米路演PPT曝光：发行区间9-11美元 依赖小米品牌

雷帝网 雷建平 9月16日报道

小米旗下生态链家电供应商云米日前路演PPT曝光，IPO价格区间为9-11美元，上市地点为纳斯达克，预计9月25日在美国上市。

IPO前，云米创始人陈小平通过Viomi Limited持股为41.3%，加上代持共有50.7%股权，为公司最大股东。

顺为资本持股为20.5%，小米旗下基金Red Better Limited持股为19.5%，即雷军系一共持有云米40%股权，为第二大股东。

IPO后，陈小平持有42.5%股权，及66.5%投票权，其中，通过Viomi Limited持股为34.5%，拥有53.7%的投票权。

顺为资本持股为17.1%，拥有2.8%投票权，小米通过旗下基金Red Better Limited持股为16.3%，拥有26.7%的投票权。

招股书显示，云米2018年第二季营收为7.09亿元，毛利为1.91亿元，净利润为4086万元。

从收入来看，尽管云米来自自有品牌的收入占比在持续提升，从2016年的10.3%提升到2017年的25%，2018年上半年更是提升到45.7%。

来自小米品牌的收入占比则从2016年的89.7%下降到2017年的75%，再下降到2018年上半年的54.3%，但可以看出，云米对小米的依赖依然很明显。

以下是云米路演PPT的核心内容（雷帝网精编处理）：

云米的联席承销商为摩根士坦利和中金公司，发行区间为9到11美元每ADS，预计在2018年9月24日公布发行价。

IoT的前景

云米的家庭IoT解决方案

云米目前有超过40个产品线，涵盖厨房、卧室、浴室等

云米的市场机会

云米的目标客户是，年轻的中产阶级用户

云米的4大投资亮点

云米的商业模式

提供AI+产品

云米的解决方案

云米的解决方案

云米让家里的连接变成可能

云米的创始人和主要股东为陈小平，投资方包括小米、顺为、红杉、GIC等。

云米将自身定位为新物种

云米的收入、毛利润和净利润表现

云米的收入主要来自IoT领域，在2018年上半年占比近80%

从渠道来说，来自小米品牌的收入占总收入比例在下降，但依然占50%以上。

云米的销售与市场费用、研发费用及管理费用占总收入比例的情况

云米加大了对市场投入，包括邀请杨幂做代言人，与湖南卫视、央视中文国际合作等，扩大市场影响力

云米提升用户购买的策略

云米的各个业务毛利润率情况

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