正略咨询：一文读懂我国文化娱乐行业发展概况

一、文化娱乐行业定义

文化娱乐行业是一个涵盖面宽泛的概念，世界各国对此没有统一定义，但均包含精神性、娱乐性等基本特征。娱乐产业一般指为娱乐活动提供场所和服务的行业，如电影院、体育馆等；文化产业一般有三种类型，一是图书、音像作品等相对独立的文化产品的生产与销售，二是演出、体育等以劳务形式为特征的文化服务，三是装饰、文旅等向其他商品和行业提供文化附加值。

从定义上讲，娱乐产业偏向提供场所以及在场所内产生的服务，文化产业偏向文化内容的生产与流通，但两者都是使人们产生精神娱乐的活动。因此，本文将文化娱乐统一介绍，暂将文化娱乐行业定义为提供文化娱乐场所以及具有精神娱乐性的文化产品的生产、流通与消费活动。

二、我国文娱产业发展历程

改革开放以来，我国文娱产业历经了40多年的发展，总共经历了起步、初级发展、快速发展、产业爆发及转型升级五个阶段。

三、文娱产业链发展

文娱产业链由五个环节构成：上游要素、制作、发行及运营、播映、衍生。

文娱项目凭借剧本、艺人、资金、设备等上游要素，由制作机构完成电影、电视剧、综艺、动漫等产品的拍摄和后期制作，并通过自主发行或者委托发行获得利润。

其中，优质IP为文娱产业带来的溢价效应，往往大于演员等其他上游要素，通常会成为制作机构重金购买的对象。随后发行商对产品进行营销推广，吸引播映方和消费者购买，集合优质IP、优秀演员、导演、后期等要素的精品能为电视台、院线以及视频网站等播出平台带来收视率、票房或流量，往往会被高价购买，实现内容资源的变现。

此外，影视动漫产品的热度也带动其衍生市场的发展，吸引众多周边产品厂商购买品牌授权，实现内容的深度变现。在文娱产业链中，内容与平台相辅相成，好的内容是平台的流量入口，好的平台是内容变现的渠道。

随着文娱产业的持续升温，由文娱衍生出“大文娱”“泛娱乐”以及“文创”等概念，这些概念的诞生体现的是文娱产业内容开发方式创新和产业链持续整合的新趋势。广阔的市场空间也吸引众多企业加入，中国文娱产业结构日趋完善，良好的市场机遇吸引中国巨头企业和创新创业企业加入，中国文娱产业的快速发展逐步推动整体产业结构与生态的完善。

四、文化娱乐行业发展环境分析

本文采用PEST分析法对文娱产业相关的政治、经济、社会、技术四个方面进行宏观分析。

01、政治环境

全球文化产业模式中，政府推动是文化产业发展的重要驱动力。中国坚持将社会价值效益放在首位，新时期，国家特别注重“中华文化、中国特色、中国形象”的打造与传播。

随着政府部门对文娱产业的重视，相应的政策措施随之落地，促进了文娱产业的快速发展，新业态、新模式随之涌现。同时，随着行业的飞速发展，新形势下的文娱产业也催生了新问题。为此，监管部门及时出台了一系列规范性文件，有力地推动整个文娱行业向着规范、健康的方向发展。尤其是在版权专项整治行动方面，现阶段成效显著。国家版权局围绕版权治理热点问题开展了多个领域专项整治，规范图片和流媒体等领域版权秩序，同时创新版权保护体系，保护文娱行业知识版权，保障行业健康持续发展。

此外，“泛文化”想象空间巨大，随着“一带一路”成为中国重要软实力加以输出，在国际传播需求日益加深的背景下，将成为中国未来构建国际影响力的重要手段。

02、经济环境

改革开放以来，中国经济保持了30年整体平稳增涨后（其中有三次增长高峰），进入经济新常态。新常态下增量仍然可观，伴随着产业结构优化、简政放权和持续的城镇化进程，将带来新的发展机会。

现阶段，我国经济发展具备三个主要特征：

• 高速增长转为中高速增长；

• 经济结构不断优化升级；

• 投资驱动转向创新驱动。

中国经济正迎来四大发展机遇：

• 中国经济增速虽然放缓，实际增量依然可观；

• 中国经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；

• 中国经济结构优化升级，发展前景更加稳定；

• 中国政府大力简政放权，市场活力进一步释放。

伴随GDP的不断提高，我国第三产业对GDP贡献率不断提升。在2019年第三产业总体规模达到36.4万亿，占据国民经济的63.5%，2020年受疫情影响，稍有降低，但未来仍有巨大提升空间。同时，文化产业增加值及文化产业占GDP比重也逐年提升，但与发达国家相比仍有巨大发展空间，文化服务类行业占比相对较少（约40%），文化制造业与文化批发零售业占比仍然很大（60%）。

03、社会环境

1.第三产业

伴随GDP的不断提高，我国第三产业对GDP贡献率同时不断提升。在2019年第三产业总体规模达到36.4万亿，占据国民经济的63.5%，2020年受疫情影响，稍有降低，未来仍有巨大提升空间。

2.消费升级

在中国经济持续向好的背景下，2020年中国城镇、农村居民人均消费支出分别为27007元和13713元，居民消费水平不断提高；中国恩格尔系数持续下降，2020年城镇居民和农村居民恩格尔系数分别为29.2%和32.7%，人民生活水平得到进一步改善，对物质及精神生活提出了更高的要求。

3.网民现状

中国网民各类互联网用户规模排行中，网络视频、短视频使用人数仅次于即时通讯应用。而在疫情居家隔离政策的影响下，网络视频、短视频等互联网应用的用户规模和用户粘性都有一定的提高。

4.文创产业园

目前全国已形成六大文化创意产业聚集区，分别为首都文化创意产业区、长三角文化创意产业区、珠三角文化创意产业区、滇海文化创意产业区、川陕文化创意产业区以及中部文化创意产业区。其中长三角与珠三角人均GDP优势明显，具备极好的精神文化消费土壤。

04、技术环境

截至2020年，我国5G技术已经开启商业应用阶段。5G网络具备高速度、低时延、低功耗、万物互联的特点，会为未来诸多行业带来深刻变革。文化与科技深度融合也催生了新的文化业态。5G、人工智能、工业互联网等新科技为新文娱时代的发展提供了新动能，其中云游戏、AR/VR及超高清视频较为瞩目。

此外，新技术为文娱产业带来全方位的技术革新和体系重构。新技术应用到内容的创作、生产、分发、审核、播放、变现以及交互的整个环节，带来内容精细化生产、用户观看体验以及安全审核的深刻变革。