超70GWh产能规划！两轮锂电赛道巨头林立
受益于当前行业发展前景，两轮锂电赛道正不断吸引着巨头、资本加码。
近日，ATL子公司新能安携电动短交通锂电解决方案重磅亮相第三十届中国国际自行车展览会，以官方首秀的方式宣告强势进军两轮车锂电市场。
而就在4月28日晚间，宁德时代又发公告，拟140亿元与ATL合资成立两公司，布局家用储能、电动两轮车等领域的中型电池业务。
消费电池与动力电池龙头联手大手笔布局两轮锂电领域引得外界广泛关注，与此同时，两轮锂电老兵——博力威科创板IPO获准注册，预计今年将会有更多企业申请上市。
新旧势力加速碰撞交汇已不可避免，其背后则当前两轮车行业对锂电池的庞大需求。
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两轮车新车/民用换电/换电柜催生庞大需求
新国标驱动着电动自行车行业锂电化的全面爆发，根据起点研究院（SPIR）数据显示,2020年锂电两轮车销量超1000万辆，渗透率约20%，受益于新国标政策推动，锂电两轮车销量将大增，预计2023-2024年中国电动两轮车保有量将达到顶峰超4亿辆。
今年随着部分省市超标车过渡期的截止，共享、外卖、快递等新经济的拉动，以及旺盛的出口需求，国内锂电自行车渗透率将继续增长。
一方面是主机车厂锂电车型占比大幅度上升，民众对锂电池的接受程度大大提高。头部企业如雅迪、爱玛、新日、台铃、小刀，今年年初已制定的2021年销量或产能目标。
其中雅迪的销量目标是1600万辆，爱玛的销量目标是1600万辆-1800万辆，台铃的销量目标是保底800万辆、目标1000万辆，小刀的销量目标是1001万辆。
根据去年销量对比，保守预计今年锂电两轮新车销量将超1650万辆，产生锂电池需求约为12GWh。
同时，国内电动两轮车保有量为3亿辆，根据电池的平均使用寿命3年计算，乐观估计今年将有30%的民用换电用户选择更换锂电池，两轮车换电锂电需求或达22GWh。
另一方面是共享电单车和换电柜今年将迎来大规模投放。除了哈啰、滴滴青桔、美团电单车三巨头企业之外，仍有不少二线品牌在下沉市场投放大量的电单车，此前不久哈啰、松果出行已经相继提交招股书，后续竞争将更加激烈。
此外，快递、外卖等即时配送新经济对换电有着庞大的刚需，催生出千亿规模的共享换电市场。据起点共享换电网不完全统计，目前国内已经有三十余家两轮车换电运营商，如深圳当前就落地换电柜约有四五千台，其同样产生大量锂电池采购需求。
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新旧势力蜂拥而至
在两轮车锂电池市场，目前以星恒为首的第一梯队格局较为稳定，2018-2020年，星恒连续三年轻型车锂电池出货量全球排名第一。而宁德时代、ATL、比亚迪、国轩、力神、亿纬等锂电池企业进入，对第二梯队格局影响很大。根据起点研究院（SPIR）不完全统计，2021年预计产能或超70GWh。
星恒电源领衔
2018～2020年，星恒轻型车锂电池已连续三年实现全球销量第一；2020年星恒锂电池销量达4.95GWh，动力锂电装机量中国排名前三；2020年全球轻型车锂电池销量520万组，全球市占比达32.4%。
产能方面，星恒电源今年会拥有10.5GWh电池产能，其中5GWh左右为锰系多元复合锂产线，剩余产能为锰系多元复合锂与磷酸铁锂可互相切换的电池产线。星恒电源总裁冯笑指出，大约在2022年中，星恒电源就能够拥有20GWh的产能，而远期的产能规划则是在50GWh。
宁德时代联手ATL
在140亿合作中，宁德时代与ATL将共同出资设立两家合资公司。其中，电芯合资公司由宁德时代持股70%，ATL持股30%。电池包合资公司中，宁德时代持股30%，ATL的全资子公司持股70%。
而早在两年前，宁德时代就已经开始涉足电动两轮车市场。2019年，哈啰出行与宁德时代、蚂蚁集团合作，推出小哈换电服务；去年11月，宁德时代还与雅迪、百城等合作，计划在国内首创锂电化二轮车全国快充网络+后服务生态模式，剑指“充电5分钟，骑行2小时”的目标。
根据双方公告，预计今年宁德时代与ATL两轮车锂电池总产能将超40GWh。
比亚迪/国轩/力神/亿纬锂能等加速布局
2020年6月，力神电池与新日电动车举行了战略合作签约仪式。新日电动车仅去年就将要从力神电池采购超过5000万支电动两轮车用锂电池。
去年8月中旬，国轩高科与滴滴出行签订战略合作协议，全年滴滴电单车订单量为62.3万套。同时，国轩高科也在推进包括哈啰出行、聚能鼎力以及雅迪、爱玛、绿源、小牛等合作。
去年11月，亿纬锂能将募投项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金9亿元，用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线；主要应用领域为电动工具和电动自行车市场。
同月，弗迪电池在深圳举办了滴滴青桔电池首批下线仪式。按照弗迪电池的规划，预计到2025年，其电动轻型车电池产能将会实现60GWh到80GWh的增长。
除去上述企业，还包括博力威、天能、比克、远东、保力新、天鹏电源等电池大厂的产能。可以预见的是，虽然行业前景持续向好，但是随着电池巨头悉数进入电动轻型车市场，新旧势力之争不可避免，未来市场格局将难以预料。
作者：张清辉