中国主要大宗化学品的物流市场格局剖析
近年来，大宗化学品的规模日渐扩大。但区域经济的差异化发展，导致了区域化学品供需不匹配的情况越来越严重。本文中，《摩贝视野》将选取部分重点大宗化学品，梳理其物流市场格局，并希冀能管中窥豹，对思考整个化学品物流市场有所帮助和启迪。
这些年，中国大宗化学品的物流产业规模飞速增长，据中国物流协会统计数据显示，2010-2016年中国物流行业规模增速超过30%，大宗化工品物流行业规模增速超过20%。中国大宗化学品根据性质，可分成油品及副产品类、烯烃类、芳烃类、有机涂料中间体类、树脂及弹性体类。不同化学品的产业布局不同，其物流格局也大相径庭。
一、烯烃类产品物流格局
烯烃类产品主要包括乙烯、丙烯、丁二烯等。其中乙烯以自用为主，国产资源物流规模较小，因此烯烃类物流主要是指丙烯和丁二烯产品的物流。丙烯和丁二烯的运输方式，大部分以汽车为运输载体，少量主营企业存在水运的情况。
丙烯主要生产地在陕西、山西、内蒙、山东、江苏、辽宁及广东等地，其中西北地区丙烯资源基本生产成聚丙烯对外销售，其余少量丙烯资源运至山东地区消化。
中国丙烯有几条重要的物流路线：一、从辽宁出发，途径河北、天津至山东，这属于环渤海运输路线，运输方式为汽车运输，运输规模约为丙烯总量的10%左右。二、将陕西、山西、内蒙等地煤制丙烯资源运出，途径河北至山东地区，属于西北煤制丙烯运输路线，运输规模约为丙烯总量的10%左右。三、在套利窗口打开后，将广东的丙烯资源运出，途径福建，运至浙江、上海、江苏地区，从广东跨区调拨的丙烯占总量的8%左右。
与丙烯不同的是，丁二烯从南往北资源调拨量占比较少，主要是因为无明显套利窗口。丁二烯主要目标消费区域在山东、江苏，主要是以华北、东北资源南下为主。
图1 中国主要烯烃产品跨区调拨物流路线图
数据来源：摩贝视野
二、芳烃类产品物流格局
芳烃类的代表产品有纯苯、甲苯和二甲苯，三者产品性质和下游应用迥异，物流格局差异性也较大。
1、纯苯，多式联运模式下的大范围调拨
纯苯生产装置主要集中在东北和西北地区，而消费市场集中在沿海地区。西北地区的生产企业倾向于用铁路来运输纯苯；中石油东北公司则更多倾向于用汽车运输的方式进行资源调配；而大连石化因为靠海，所以较多采取水运方式，将纯苯资源直接运输至华东地区；与大连石化类似的是，沿海纯苯企业都会在本地分销掉部分纯苯，其余直接以水运方式运往华东地区。
图2 中国纯苯主要跨区调拨物流路线图
数据来源：摩贝视野
2、甲苯，从南往北，资源逆转
甲苯的物流模式一般分水运、铁运和汽运三种。甲苯的下游除了调油外，其他下游分布零散，没有明显规律。因此尽管汽运成本最高，但汽运仍然是华东市场上的主流运输模式。而使用大规模运输方式（如船运）的，主要是大型生产商或大型下游终端。铁路运输主要集中在西北，从西北向华东或华北地区运输甲苯一般会用铁运，钦州甲苯向西南地区转移也会使用铁运。这些地区通常由铁运完成大规模的资源调整，而后再用汽运方式做分销。
华东沿海地区依然是国内甲苯的集散地，一方面，华东拥有强大的消费力，这就使得各地区的甲苯富余量都会直接或间接进入该地区。另一方面，华东地区也是最重要的资源传输地。华东周边地区有不少欠发达省份，甲苯生产装置过小，甚至没有甲苯产能，这就造成了一定的需求缺口，并促成了华东地区成为分发中心的格局。《摩贝视野》预测华东及周边地区每年至少能提供70万吨以上的甲苯消费能力。
华南地区近几年的新扩建甲苯装置较多，当地却没有与之匹配的下游企业，这让华南成为了重要的甲苯供应方，《摩贝视野》预计华南每年运往华东的甲苯约15万吨。
东北地区主要的甲苯外销企业有辽通化工和大连石化，辽通化工一般是用汽运运输到华北地区，年输出2-3万吨；大连石化更倾向以船运的方式将甲苯直接运往华东地区，每年有12万吨以上的供应量。
西北地区每年有2000-3000吨甲苯外流，不定向流入华东或华北地区，其余大多数资源都以中石化西北公司内部调油、互供为主。
西南地区基本没有甲苯产出，2017年9月云南石化开车以后，所产甲苯全部自用调油，所以本地依然需要从外地调剂甲苯资源。外来资源主要来自于华南和华中地区，西南地区的甲苯年度需求量大约6万吨。
图3 中国甲苯主要跨区调拨物流路线图
数据来源：摩贝视野
3、二甲苯，南北输送至华东地区集中消化
二甲苯的物流模式跟甲苯类似，一般也分水运、铁运和汽运三种。中石油企业的生产装置主要集中在东北和西北地区，而中国的二甲苯消费市场主要在沿海地区，中石油东北公司以汽车运输为主，中石油西北企业以铁路运输方式为主。而大连石化更多地采用水运的方式，将二甲苯资源直接运输至华东地区。
华东沿海地区是国内二甲苯的集散地，尤其是山东地区已成为华东二甲苯最大的运输方向，山东地区的需求变化已成为二甲苯市场行情的风向标。
跟甲苯一样，华南地区近年新扩建的二甲苯装置较多，但当地却没有与之匹配的下游企业，华南地区成为重要的二甲苯供应地区。《摩贝视野》预计华南每年运往华东的二甲苯约20万，并且随着惠州二期投产，华南对华东的输送能力可达到30万吨/年以上。
东北地区主要的二甲苯外销企业是辽通化工和大连石化，辽通化工倾向于汽运到华北地区，年度输出量约2-3万吨；大连石化更偏好以船运的方式直接将二甲苯运往华东地区，大约每年有20-25万吨以上的供应量。
图4 中国二甲苯主要跨区调拨物流路线图
数据来源：摩贝视野
三、有机涂料中间体物流格局
有机涂料中间体的产品种类众多，主要的大类有醇类、醚类、酯类和酮类等。目前中国有机中间体产品大部分用于溶剂类应用，在涂料产业中占比较大。
中国涂料企业主要聚集在广东，广东的涂料产量占中国总产量的28%，比第二位江苏的涂料产量多了一倍多。广东地区涂料有机中间体主要由江苏、上海、福建、江西、安徽、湖南等地供给，因有机中间体规模较小，所以基本采用汽车运输的方式。
图5 中国主要有机涂料中间体物流路线图
数据来源：摩贝视野
四、甲醇物流格局
甲醇作为中国最重要的基础化工大宗商品之一，市场规模已超过4000万吨/年，且生产地与消费地存在严重不匹配的现象。因此甲醇的跨区调拨很频繁，已成为规模最大的跨区调拨的化学品。
目前西北地区甲醇通过汽运、铁运及船运相结合的方式对华东地区进行输送。目前主要路线有：以武汉为中转，经长江船运至华东地区；以秦皇岛及天津为中转，经海运至华东及华南地区；经铁运直接外发华东等。
图6 中国甲醇主要物流路线图
数据来源：摩贝视野
五、主要合成树脂及弹性体产品物流格局
1、聚乙烯和聚丙烯，多式联运模式下，西北资源流向华东
目前，浙江、广东、河南、江苏和山东是中国最主要的聚乙烯和聚丙烯消费地，消费总量占全国的60.8%。同时这些区域内的供应能力远远无法满足需求，需要调拨大量省外资源和进口资源补充。
宁夏、内蒙古、陕西、新疆这些西北地区，由于近几年煤制烯烃的高速发展，已经成为中国最主要的产能输出地。以上四个省的供应占全国总量的32.2%，但需求量仅占2%。另外以黑龙江和辽宁为代表的东北地区，拥有中石油的多套装置，它们的供应能力达到202万吨/年，但需求量仅60.9万吨/年，这两个省也成为中国聚乙烯和聚丙烯货源流出的主要地区。
国内聚乙烯和聚丙烯的物流模式一般分铁运和汽运两种。中石油的生产装置集中在东北，煤化工集中在西北，而消费市场集中在沿海地区。中石油和煤化工企业的运输方式以铁运为主、汽运为辅，铁运占比70%，汽运占30%。中石化与中石油、煤化工企业明显不同，它的聚乙烯和聚丙烯生产装置靠近消费市场，运距短，基本采用汽运。
大连、天津等港口经常作为聚乙烯和聚丙烯资源的中转港口，中石油和煤化工企业的聚乙烯、聚丙烯通过铁运或汽运方式中转到大连港、天津港之后，会用船运的方式运输到华东、华南等沿海终端消费市场。
从运距上看，一般从货源生产地到货源中转地或目标消费地，运距在400-500公里以上的以铁路运输为主，400公里以下的以汽车运输为主。
图7 中国聚乙烯、聚丙烯主要物流路线图
数据来源：摩贝视野
2、PVC，华东市场巨大需求驱动资源流入
中国PVC产品的主要产地在内蒙古、新疆、山东、陕西、河南地区，供应能力占总量的67.8%，而主要消费地区在广东、辽宁、浙江、安徽、四川等地区，消费能力占总量的70.5%。目前中国PVC产品的流通路径如下：内蒙古资源流向山东、辽宁、江苏地区；河南、陕西资源流向安徽、浙江、广东等地区。产品的流向存在交叉性和重叠性。
另外，沿海消费地区会用一部分进口PVC资源补充消耗，对国产资源有明显的替代性。目前我国PVC运输费用约0.2-0.3元/吨/公里。运输方式多以汽运为主；还有一部分采用组合运输方式，如新疆铁路运至山东，再汽运至华东地区；此外还有部分资源是通过长江航道运至浙江、上海等地消化。
3、合成橡胶，以区内调拨为主，少量资源区外短途运输
目前中国合成橡胶生产装置主要集中在华北、华东和华南等地区，国内合成橡胶主要消费下游也是集中在华北、华东和华南地区，产地基本靠近消费地，区域间货源流通较为方便。仅有新疆、东北、华中地区合成橡胶货源运出花费时间较长。
六、未来中国大宗化学品物流趋势预测
《摩贝视野》预测，未来大宗化学品物流格局将呈现以下发展趋势：
（1）煤化工产业蓬勃发展，有望加速西北聚烯烃、新材料等大宗商品的跨区调拨，西北的聚烯烃产品将持续输入华东，且规模将继续放大。
（2）西部大开发有望驱动西北地区煤炭资源的深度利用，加速西北地区化学品产业链的延伸及深度加工，从而减少基础原料如甲醇、煤炭的跨区调拨力度。
（3）七大炼化基地及大型装备的投资建设，有望加速中国化学品行业的精细化率，从而减少基础原料、中间化工品的跨区调拨。此外，园区化模式发展还将增强生产企业的综合竞争力，从而提升终端产品的跨区调拨优势。
（4）网络化、智能化趋势的发展，将提高中国范围内的资源利用率，更合理地调配资源，优化物流路径，从而会减少部分不合理的物流规模。
（5）未来很长的一段时间内，华东仍将是化学品跨区调拨的主要目的地，华南仍将是有机溶剂原料、小众有机化工品调拨的主要目的地。
（6）随着中国化工产业的快速发展，有望减少对进口市场的需求规模，并加大出口规模，出口的港口集中在山东、江苏、浙江、广东等地区，这些地方将成为重要出口化学品的调拨目的地。